一年後，嫂子想到了一個更為惡毒的主意。那天，天剛剛亮，她就在窗外催促牛郎出去放牛：“二弟啊，你把那頭老牛牽到後山去吧。”牛郎揉揉疲倦的雙眼，強打精神起了床，領著黑狗牽著老牛上山去了。到了山上，牛郎淒涼地拍拍牛背說：“老牛啊，你跟著我一年多了，什麼時候看見我睡過好覺啊？昨天晚上，我劈柴劈到半夜才睡覺，現在真困啊！老牛啊，我想睡一會兒，你可別到處亂跑。”老牛懂事地用頭輕輕蹭了蹭牛郎的臉，低低地叫了兩聲，就甩著尾巴在牛郎身旁靜靜地吃起草來。牛郎躺在軟綿綿的草地上，漸漸進入了夢鄉。
微風輕輕吹過樹梢，樹葉發出沙沙的輕響，像一支輕柔的搖籃曲，牛郎睡得很香。遠處的村莊上空，炊煙升起又飄散了。太陽從東邊轉到頭頂，又漸漸向西邊滑去。
午飯時間早過了，睡夢中的牛郎突然感覺肚子餓得發慌，緊接著又一陣發痛。他睜開眼睛一看，發現嫂子提著一罐粥，正提腳狠狠踢向他的肚子。牛郎慌亂地爬起來，呆呆地站在那裏，害怕得說不出一句話來。“你倒享福！讓你放牛，你倒自個兒睡起覺來了！看我怎麼收拾你！”嫂子氣呼呼地將罐子往地上一放，扭頭就走了。牛郎早已餓得兩眼昏花，他既沒有膽量，也沒有力氣來為自己辯解。他抱著那罐清得如水的粥，一仰脖子就準備喝下去。可是老牛猛地揚起一隻蹄子把罐子踢到地上，清粥流了一地，瓦罐也摔得粉碎。
“完了，今天不僅沒有飯吃，回家後又要挨嫂子打罵了！”牛郎心中淒楚，不禁撫摸著老牛悲歎起來：“老牛啊，你可知道，你這一撞，會給我添多大麻煩啊！我的命可真苦啊！”
老牛抬頭望望牛郎，又望望流得滿地的清粥，眼裏似乎有些隱隱的淚水。“唉，老牛，你也別難過。不過是撞破了一隻破瓦罐，撞翻了一罐清得如水的稀粥而已，反正吃了也不頂餓。算啦，還是讓黑狗把這些粥舔幹淨吧。”
黑狗張開嘴巴，大口大口地舔食著地上的清粥。突然，黑狗淒慘地大叫一聲，隨即倒地而亡，烏黑的血從它的鼻子和嘴裏湧出來。
牛郎頓時明白過來，老牛救了他一命啊！原來，嫂子在飯裏下了毒，想要置他於死地！牛郎輕輕撫摸著老牛的背，難過得流下淚來：“老牛啊，看來，我不能再在這個家裏待下去了。我們明天就走吧！”
太陽快要落山了，牛郎牽著老牛走進了院子。夕陽的餘暉映照在他的臉上，使他臉上的淚痕特別明顯。哥哥不知道發生了什麼事情，趕忙上前關切地詢問弟弟：“二弟，你怎麼了？誰欺負你了？你告訴哥哥，哥哥幫你討回公道！”
牛郎心裏萬分委屈，他望著疼愛自己的哥哥，想了又想，最終還是決定隱瞞實情，他說：“哥哥，我馬上就是大人了，我想獨自一個人過日子！哥哥，我們分家吧，我想一個人生活。”哥哥一聽，笑了：“原來是這麼回事啊！傻二弟，這就讓你委屈得哭鼻子啦？你現在還小啊，哥不放心你。等你長大了，再說分家的事吧。”
牛郎見哥哥不答應，心裏著急了。他想：“哥哥啊，你怎麼不明白啊？要是再不分家，我早晚會死在狠心嫂子的手裏啊！”這麼一想，他心裏就更急了。牛郎忍不住哭起來：“哥哥，你知不知道啊，大黑狗今天死了。我們必須分家。我可以什麼都不要，隻要給我那頭老牛就行。”牛郎說著，眼淚便奔湧而下，哭得快喘不過氣來。哥哥哪裏知道弟弟的委屈，還在勸說他。
兄弟倆在院子裏的談話，嫂子全都聽見了。她聽說大黑狗死了，就明白牛郎已經知道了真相。她擔心再僵持下去，自己謀害牛郎的事情就會敗露。於是，她趕緊走出屋對丈夫說：“牛郎覺得分家才自在快活，那你就讓他單獨過吧。如果你非得留下他，他也會過得很痛苦。”接著，她又轉身對牛郎說：“二弟啊，既然你要老牛，那就把老牛給你好了。嫂子做主就這樣定了！你明天就搬走吧。”盡管哥哥心裏不忍，卻拗不過弟弟，隻好噙著眼淚叮囑道：“牛郎，如果獨自過得不開心，還是回來吧。”牛郎嘴裏應著，心裏卻說：“再見了，哥哥，你們好好生活吧，我再也不想見到嫂子啦！”