且說，蚩尤得知炎黃和好聯盟，他心中是又氣又急，在地上踱來踱去，一時不知如何行動。
眾怪不知所措，全都圍將過來，有妖怪問道：“大王，下步如何打算？”
又有小怪說道：“我等一路殺來可以算是十分順手，即便是炎黃聯手又怎能敵得過我等法力。”
“大王，我等何不一鼓作氣乘勢拿下炎黃。”
“……”眾怪紛紜，好不嘈雜。
蚩尤心中煩亂，怒道：“爾等住口！全都滾在一旁！”
玉麵狐狸見狀，眼睛一轉嘻皮笑臉言道：“大王息怒，臣妾有一事不知當說否？”
蚩尤深知玉麵狐狸一向狡猾，詭計多端，以往在諸多事情上，俱由她出謀劃策，而且她所言結果大都印證無誤，因此蚩尤慶幸得此妖謀士，常在眾怪麵前炫耀她是“神機妙算”。
此時他聽玉麵狐狸有事要講，急於問道：“夫人有何妙計？請速速道來。”
玉麵狐狸臉色驟變陰沉著說道：“大王，炎黃聯手確實對我部不利，況且二人又有上天輔助，我等恐怕難以取勝；昨夜妾觀天相，見西北天空損落一巨星，實屬凶兆，雖說我等南進一路十分順手，但臣妾心中總有一種不祥感覺，今與炎黃開戰，萬望大王務必謹慎行事。”
蚩尤問道：“依你之見又當如何打算？”
玉麵狐狸道：“請大王恕妾直言，不如到此為止，罷手返回，在我紫霞洞中靜候時機，隻圖穩操勝券。”
“這……”蚩尤當然不願罷手，他本打算趁炎黃爭鬥之機，先取黃帝，再戰炎帝，而後平定四方，最終天下一統。
到那時，誰能與他爭霸？又有誰不拜倒在他大王腳下？這三界十方何不尊他為正神聖仙？眼看天下垂手可得，卻知炎黃偏偏又和好聯手了。
且說他一想，玉麵狐狸所言不無道理，若是強行，吉凶難料；本想依了玉麵狐狸，當即返回紫霞洞，可實在不肯善罷甘休。
他正猶豫之時，九雉雞精看破了蚩尤心態，對蚩尤施禮笑道：“大王，依臣妾看，就憑大王法力，又有我等鼎力相助，大王勢力今非昔比，漫說炎黃聯手，加上女媧與九天玄女聯手，也隻恐難勝大王；此番交戰，一來可報當年之仇，二來可以奪得天下。隻要我等同心協力，大王不可戰勝！”
九雉雞精力主開戰，正合眾怪心意，她剛才之言引得眾怪群情激昂，一起高叫道：“大王戰無不勝！大王戰無不勝！”
九雉雞精趁熱打鐵，又道：“大王何不展示一下法力，也讓我等開開眼界，長長我等勢氣。”
眾怪又一陣歡呼道：“好！請大王顯聖！請大王顯聖……！”
見眾怪一時高亢，蚩尤心中喜悅，剛才煩躁之狀不見了。
他舉起雙手示意眾怪安靜下來，狂笑一陣言道：“哈哈哈，也罷，爾等閃在一旁。”
於是，他深吸一口長氣，一陣陣運功作法，稍後片刻，他現出了原形，原來蚩尤乃是一頭六齒巨象升化而成。
隻見那巨象由小變大，緩緩升高，身軀一時間居然足足長有百丈之餘。
黃河寬大，他竟一跨而過，如走泥溝一般，不費吹灰之力。
眾怪見了齊聲賀彩叫道：“好！大王，把燕尾山踏平！”
黃河東岸有座燕尾山，此山兩峰並立，尖不可攀，形同燕尾，故取名“燕尾山”。
蚩尤看看此山，然後抬起前腿奮力向燕尾山頂踏去，隻聽得一聲巨響，震耳欲聾。
再看那燕尾山火光衝天，濃煙滾滾，周圍俱是塵土飛揚；
那兩座山峰早不見了蹤影，燕尾山竟變成了“平頂山”。
蚩尤回複人形，眾妖怪又是一陣歡呼，同聲讚道：“大王法力無邊！大王威武！不可戰勝！”
九雉雞精好不得意，忙趁機進言道：“大王有這等法力還有何懼？請大王下令，繼續南進，直搗炎黃巢穴。”
蚩尤哈哈大笑，點頭令道：“立刻南進，我要踏平中州熊國！”
且說蚩尤及眾妖怪一時間趾高氣昂，跨黃河，欲圖向熊國殺來。
沒走多時，從空中落下四團火雲擋住了道路。
原來是大鴻、方相、神荼、鬱壘四員神將，他們奉炎黃二帝之命前來迎戰蚩尤。
四將擺成菱形陣法，手中所持六件兵刃和鎮物同時發出五色光芒。
隻見方相頭戴多冠，左手拿玉印，發出紅色光芒；右手握住方天畫戟，發出綠色光芒，站在正中前方。
神荼使雙斧在左，鬱壘用單槍在右，他倆所持兵器同時發藍色光芒。
大鴻左手拿符咒，發出紫色光芒；右手持七星青蛇劍，放出青色光芒，站在正中後方。