“不過呢，我是不會放棄了！這個世界沒有任何事物，是會讓我艾斯德斯放棄的！鳴人，終有一天我會戰勝你，然後得到你的人和你的心！”艾斯德斯無聲的向天空宣告。
“將軍大人……”蘭已無語。
……
塔茲米完成了試練之後，站在一處山坡下等待鳴人，久久的卻沒有等到鳴人的到來，本來完成試練的興奮也隨之消散了許多。
“師傅呢，為什麼還沒有來？”正在塔茲米疑惑的時候。
一道聲音隨風落入到他的耳中。
“變強吧，強大到有一天你已滿足的時候，再來找我吧。”鳴人的聲音仿佛無所不在，塔茲米抬起頭，空曠的原野中沒有師傅的身影。
“師傅！”塔茲米瞪大了眼睛，大聲喊道，但再也沒有人回應他。
“師傅，總有一天我會強到你認可我的時候，我們會再見麵的！那時候，我塔茲米一定已經是一名光榮的將軍了！”塔茲米握緊了拳頭，背上自己的背包，準備返回家鄉。
……
結束了對塔茲米試練的鳴人，孤身一人回到神佑之城。
此時，這座城市比他離開前更加繁榮，帝國和神佑之城簽訂了互不侵犯的跳躍，將一省之地割讓給了破曉之城，而這座行省現在的名字就叫“拂曉之國”，取自從漆黑夜幕中帶來希望的拂曉之意，也是為了紀念貧苦的人們得到自由和解放的意思，同時，表達對鳴人作為拂曉之神的尊重！
自從獨立成國之後，拂曉之地在鳴人的神力改造下，徹底變得富饒起來，種植在這裏的農田一季四熟，果林密布行省之內，讓更多的帝國其他地方的居民來到這裏開荒，人口從大戰時期的十幾萬，變成了百萬人，而且還在迅速增加，在這個行省上的人們紛紛信仰鳴人，讓鳴人的信仰開花，鳴人積累的神力越來越多，已經蓄滿了一座神力池，而神殿中心巨大的世界樹也徹底變成了黃金樹，樹梢上開始結果，竟然生長出了十個“太陽”，裏麵仿佛有什麼鳥形狀的生物在孕育。
以後世界樹將作為鳴人將這個世界建立成神國的根基，到時候世界樹會作為世界的支撐，裏麵孕育的神獸，也將拉動神國在虛空中前往一個個又一個的世界。
“鳴人大人，您回來了！現在我們的拂曉之國已經變得很強大了，人民自由而富足的生活在這裏，接下來，我們要籌備軍隊準備和帝國宣戰嗎？帝國已經通過一係列的政變，讓幼小的九歲王子登基成了帝國新的皇帝，正是大好的機會！”鳴人落在神殿裏，首先見到的就是妙子，她興高采烈的回報拂曉之國發生的巨變。
“不用那麼急，我似乎感覺到很有趣的事情正在發生，這片土地正和我的神力連接在一起，我要試著將它轉化成神化土地，所以我準備閉關，接下來，拂曉之國的事務就交給你和凱撒斯來處理吧。”鳴人笑著擺了擺手，吩咐完妙子之後，就走入神殿中，將神殿封閉了起來。