於是，靈魂就對年輕的漁夫說：“我對你講了那麼多這個世界上快樂的事情，可是你從來不相信我說的話。現在我隻有告訴你這世上陰暗痛苦的一麵，或許這正是你想了解的。說實話，痛苦才是這世上真正的主宰，任何人都無法避免，無法逃脫。有許多人沒有衣服遮體避寒，還有許多人沒有食物充饑。有穿著漂亮衣服的人，也有衣衫襤褸的人。在沼澤地裏住著許多患上麻風病的人，他們內心都充滿了矛盾。貧窮的乞丐在大街上隨處可見，他們一貧如洗。每個城市的街上都有因饑餓和貧窮痛苦的人。讓我們一起去改變這一切，讓這些痛苦不再降臨。你的愛人現在也不再出現了，你為什麼還傻傻地留在這個地方繼續等她呢？你的愛到底是為了什麼？你為什麼要對她一個人付出這麼多呢？”
年輕的漁夫始終沒有說一個字，他的內心隻有對小美人魚強烈的愛。他繼續堅持每天早上對著海麵大喊小美人魚，每天中午繼續再喊一次，到了晚上還要再喊一次。可是小美人魚始終沒有出現，他找遍了大海也沒有找到她，他到流入大海的河流中去尋找，還到過洶湧的波濤下麵，他在漆黑的夜裏到海上去尋找她，黎明的時候也不放棄，可是他還是沒有找到她。
又過去了一年，年輕的漁夫還是一個人孤獨地住在海邊。靈魂對他說：“我曾經引誘你去做邪惡的事情，我也試過引誘你去做一些善良的事情，可是你的心中隻有愛。我不會再試圖去引誘你了，你讓我回到你的身體裏去吧，讓我進入你的心裏，這樣我們就會又如從前一樣相安無事了。”
年輕的漁夫說：“好吧，你可以進到我的心裏。你在外麵流浪的那些年裏，沒有一顆心陪伴著你，你一定吃過許多的苦。”可是靈魂卻對他說：“我怎麼進不去你的心裏呢？你的心已經被愛給堵住了。”年輕的漁夫說：“我是真心想幫助你的！”
就在這個時候，海洋裏傳來一聲淒厲的叫聲，美人魚家族裏有人去世的時候好像會發出這種叫聲。年輕的漁夫立刻站了起來，從自己的小屋裏跑了出去，來到了外麵的海灘上。隻見在波濤洶湧的黑色海麵上，一個波浪帶著一個雪白的東西時起時落。那白色的東西就像漂浮在海浪上的一朵鮮花，海浪把它拋了起來，泡沫又輕輕地接住了它。最後，它被浪花送到了海灘上，漂到了年輕漁夫的跟前。
漁夫看見那正是小美人魚的身體，此刻小美人魚已經失去了生命。他頓時痛苦得摔倒在她的身邊，緊緊地抱著她的身體，用手輕撫著她頭上的琥珀。他倒在了海灘上，躺在她的身邊，痛苦的哭泣讓他全身抽動了起來，像一個興奮得全身發抖的人。他用雙臂緊緊地把她抱在胸前。小美人魚的嘴唇已經變得冰冷，他依然親吻著她。她頭發上帶著晶瑩的鹽粒，他依然滿懷悲痛地親吻著她的頭發。他親吻著她的雙眼，那雙眼睛上的浪花還沒有他的淚水那麼苦澀。
他又對著小美人魚的身體開始懺悔，他把自己經曆的所有苦難都講給她聽。他把她的雙手搭在自己的脖子上，用自己的手輕輕地拂過她細細的脖子。此刻，他已經沒有了任何快樂，心中滿是痛苦。可是在這痛苦中，竟然又生出那麼一點點奇怪的快樂。
黑色的海水慢慢地漲起了潮，朝海邊湧了過來，眼看離年輕的漁夫越來越近。海浪上的泡沫像患了麻風病的病人一樣痛苦地號叫著衝向海岸。海王的宮殿裏傳出一陣陣悲傷的聲音，在遠處的大海上，人身魚尾的海神們也吹起了號角，他們的號角聲是那麼的單調，那麼的悲涼。
靈魂提醒年輕的漁夫說：“趕快逃命吧，海水已經漲潮了。如果再遲一點兒，海水就把你吞沒了。趕快逃命吧，我心中充滿了恐懼。我知道你的心是不會為我考慮的，因為你的心中隻有愛。快逃到安全的地方去吧，既然你不願意把心送給我，那就讓我到別的世界去吧。”
年輕的漁夫對靈魂的話充耳不聞，隻是嘴裏低低地喊著小美人魚，嘴裏說著：“愛情勝過智慧，比財富還要珍貴，比長著漂亮小腳的女子還要美麗。烈火不能焚毀它，海水也吞不掉它。我在天還沒亮的時候就呼喊著你，你不願意回應我。當月亮都聽到我喊你的時候，你還是不理會我。我離開你已經鑄成大錯，我這一走一切都無法挽回。但是我的心中始終有你的愛，它永遠支撐著我，沒有什麼比它更強大。無論我以前做過什麼好事或者不好的事，現在既然你已經離開了這個世界，那我也要和你一起走。”