黃帝向廣成子問道後，又登過王屋山，得取丹經。並向玄女、素女詢問修道養生之法。而後，回到縉雲堂修煉，他采來首山銅，在荊山下鑄九鼎，鼎剛剛鑄成，就有一條龍，長須飄垂來迎黃帝進入仙境。黃帝當即騎上龍身，飛升而去。有幾個小臣，也想隨他升仙，便匆忙間抓住了龍須。結果龍須斷了，這些小臣又墜落到地上。據說龍須草便是那些龍須變的。
約四千多年以前，炎黃二帝爭天下，炎帝之子蚩尤被俘後，做了黃帝的一名隨從，後來找機會逃了出來，回到炎帝的身邊去，力勸炎帝重起戰事，洗雪阪泉之恥。但是，炎帝已經年邁力弱，又不忍因自己發動戰爭而讓百姓遭殃，沒有聽從蚩尤的建議。蚩尤隻好去發動他的兄弟們，又召集了南方的苗民，以及山林水澤間的魑魅魍魎等鬼怪，率領大軍，打著炎帝的旗號，向黃帝發起了挑戰。黃帝聽到蚩尤發動大軍也不禁大吃一驚，他想施以仁義感化蚩尤，但蚩尤並未被感化，雙方在逐鹿展開了大戰。蚩尤使用魔法，擺出了毒霧陣，把黃帝的軍隊圍困起來。但是，黃帝駕著謀臣風後發明的指南車，指揮軍隊衝出了毒霧陣。蚩尤又派魑魅魍魎去作戰，黃帝則叫兵士們用牛角軍號吹出了龍的聲音，嚇跑了這些鬼怪們。
魑魅魍魎都是一些雜牌小妖，據說魑魅魍魎專吃美女，外表大多以高大、紅身、尖耳、頭長角為主要特征，民間傳說在荒野無人的深山，山下四野又多古老的森林。走長途的人，尤其是走夜路的，常常遇上山魈鬼怪、魑魅魍魎，都是木、石、禽、獸變的。
蚩尤和誇父逃脫後，他們手下的81個小頭目中有21個被俘，其中有兩個俘虜，一個叫蠻角，另一個叫利石，試圖逃脫，但是沒有成功，被應龍抓住。軒轅的部下一致認為要殺了蠻角、利石二人，但軒轅認為：大家不要搶奪別人，更不能隨便殺人。我們都應該以禮相待，和平共存，你搶我殺，對誰也沒有好處。所以決定將所有俘虜，一個不殺。並命人把食物，分發給所有俘虜。又命蠻角和利石兩人負責把全部傷病俘虜帶回去。蚩尤和誇父見軒轅將被俘人員全部放了回來，大吃一驚。蠻角和利石一再對蚩尤講軒轅的仁義。蚩尤聽著就怒氣衝衝地一腳踢開蠻角，一斧砍死利石，蚩尤氣急敗壞。其餘的被俘人員，一看心驚膽戰，暗暗流淚。蚩尤又命誇父把軒轅放回來的所有被俘人員，全部押解到冀州修築城池，不許他們和其他人接觸，更不許和親人見麵。蚩尤卻又說軒轅如何殘酷地殺害被俘人員，他要求部下牢記這筆“血債”，加緊練武，準備複仇。蚩尤卻又將蠻角的妻子霸占，蠻角的妻子不認識蚩尤，又打了蚩尤。蚩尤氣急，將她殺害。想到這裏，蠻角趁著天黑人靜，投奔了軒轅。
軒轅和他的眾臣聽完蠻角的苦難遭遇，怒火滿腔。他們根據蠻角提供的情報，認為攻打冀州，隻能智取，不能硬拚。商議了三天三夜，決定在九月九日，奪取冀州。蚩尤發現蠻角失蹤後，知道凶多吉少，便和誇父商議，把駐紮在冀州城內的軍隊，多一半交由誇父率領，悄悄撤出城外，埋伏在涿鹿之野，以防萬一。城內留下的軍隊，加緊冶煉銅鐵，死守冀州。九月九日是重陽。蚩尤最怕晴天，清早一起來就爬上冀州城牆觀察動向，他從東到西，從南到北，細細查看，沒有發現任何異常現象。當他正準備下城的時候，突然聽到城外遠處一片呼救聲。蚩尤回頭一看，見一群披頭散發的女人，手提肩背著東西，邊跑邊喊：“救命呀！軒轅軍隊搶人啦！”蚩尤再朝遠處一看，確實有幾十名軒轅部下的人，在後麵追趕，他立即命令守城門的部下把城門打開，讓這群逃命的女人進城。又命城上的軍隊，立即舉弓射箭，擋住軒轅軍隊的追趕。