這巫婆裝出十分歡迎菲兒公主的樣子，擺起了酒席，拿出一瓶自製的酒來招待公主，菲兒公主從蜜兒手中拿過信鴿，撫摸著信鴿的羽毛低聲說：“信鴿你待會兒就帶著我的信回國去吧！告訴父王我們在路上一路順風，讓他老人家不要擔心。”巫婆聽菲兒公主這麼一說，心想：這姑娘原來是公主，那就更不能放過她了。那鬼鬼的心裏又想出了一個詭計。公主知道那瓶酒有毒就假裝需要酒杯，巫婆當然不知道公主心裏打著什麼算盤，隻好轉身去找酒杯。這是公主看見桌上有一瓶一模一樣的茶水就將它們做了交換，這一切巫婆當然什麼也不知道。等巫婆找到杯子時，菲兒公主早就將這一切布置好了，菲兒公主將巫婆倒了一杯酒，巫婆顯然不知道菲兒公主做了手腳說：“姑娘，我老了不能喝酒，我就以這杯水代替吧！”說完就拿起了那杯被菲兒公主換過的酒。一飲而盡，那杯酒才剛下肚，就暈倒了，嘴裏吐著白沫。菲兒公主看到巫婆這個樣子笑了笑，離開了這棟小屋，回到了自己的國家！
菲兒公主走出卡布奇諾森林後來到了F國，找到了一間客棧住了下來，好打聽母後的下落。
第二天清早，客棧門口就擠滿了人，公主穿好衣服，走出去想看個究竟。公主看了榜文後才知道是國王的兒子要選妻子，在三天後舉行選美大賽，獲勝者將會成為王子的妻子。
菲兒公主看到了心想：如果我能在大賽上獲勝，那麼將可以混進宮去，這樣一來找母後不就容易多了！公主想到這兒，變下定決心要參賽。
果真在三天後的大賽上出現了菲兒公主的身影，菲兒公主一進場就把所有人都驚住了，這麼完美的人，一定會奪冠。不錯王子看上菲兒公主了，菲兒公主憑自己天生麗質，還有仙女們對她的諾言，菲兒公主取得了冠軍，進了皇宮。因為從小生在皇宮裏所以對皇宮裏的禮儀什麼東西全都會。這讓王子更加對她有好感了。
菲兒公主終於從一個女仆的口中得知因為母後不聽從國王的安排，所以被國王關在牢裏，菲兒公主見到了母後，跟母後商量該怎樣逃出大牢，菲兒公主說，她自有辦法。
過了幾天，王子提出要和公主結婚，公主假裝答應了。卻跟王子說：“我需要我的丫環回去告訴我父親。”王子同意了，回到寢宮裏，告訴丫環說：“你快回去，告訴父王我已找到了母後，幾日後就可以帶母後回家，讓父王做好抵禦F國的準備。”丫環聽後帶上行李，挑了一匹快馬，馬不停蹄的趕往E國。
夜靜得出奇，月亮彎彎像鐮刀。菲兒公主以王子未婚妻的身份進了大牢，看到了母後，將母後帶了出來，說是出去散散步。士兵們不敢攔，菲兒公主帶著母後鑽狗洞離開了皇宮。
幾日後回到了自己的國家。一家人幸福的活著！再說F國的國王和王子，不見了菲兒公主著急的像熱鍋上的螞蟻，誰也不知道菲兒公主就是E國的公主。