(三)如果對做記錄不反對的話，可以將問題書拿出，表示調查員並不會加入自身意見，而將其回答依樣記入。
(四)選擇性回答的記錄處理。
(五)自由性回答的記錄處理。
前麵的問題應向對方說明其宗旨，取得理解後，再要求回答。
(六)確實聽取所說的話，並迅速確實的記錄。
(七)避免漏掉記錄。
努力的要求回答，對方也很誠意的回答，卻因調查員的不注意，而漏掉記錄，所有努力都是白費了，造成調查的不正確，這是調查員的大失誤。
(八)個人的自身事項
男女性別、職業種類、年齡、生活程度、家族關係、教育程度、財產關係等，要做好記錄，並嚴守秘密。
(九)麵試結束後，應表示謝意，使用了對方寶貴的時間，並保證絕對保密，並希望將來能再協助。
(十)依照上列事項，調查大概終了，但調查員的工作並不是到此為止，在當天不可疏忽做下列的整理。
1.整理回答卷。
2.做回答者的觀察記錄。
3.整理調查對象表。
四、競爭對手調查
□從競爭者的動向來把握情報
(一)雖然是沒有什麼變化的事情，如果仔細做分析的話，將會有一些深入的發現。
(二)對競爭者的信用調查。
(三)對競爭者保持密切的接觸，依幾個已知的要素來做推測。
□從競爭者營業狀態中抓住情報
(一)營業狀態是經營實態把握的第一步，這是很容易從外觀上抓住的。
(三)判斷營業狀態的基準，大致可區分為：
1.營業情況；
2.與交易往來戶的關係；
3.交易條件、支付情況；
4.與交易往來銀行的關係和評價；
5.業績現況等。
□從競爭者會計方向來抓住情報
(一)要從會計上來抓住情報的話，前提就是要能拿到損益表。
(二)設法使競爭對手展示自己的經營策略。
(三)在此之前，交易開始時即應確實將損益期中的損益表的交付、明確定立規則。所有的成員，都應有此概念來執行。
(四)如果不能拿到損益表，也可從許多情報中來做推測。
(五)如果支付期間是長期性的話，必須要有周密的檢查追蹤。
(六)在平常，就要做到嚴格地檢查計算錯誤，而且要確實遵守已約束的支付條件。
(七)以損益表為基準，進行財務比率分析和損益表的分析。
□分析競爭者資產狀態，獲得情報
(一)從借貸報告表中可得知資產有流動資產和固定資產，固定資產更可分為有形固定資產、無形固定資產、投資等。
(二)如果能拿到財務報表的話，就可以從數字上來作判斷。
(三)從外表唯一可以衡量的事物就是商品的庫存量。不但要看實際的庫存量，亦要檢查其入貨、出貨的情況。
(四)分析競爭對手是否有其擔保的抵押品。
□競爭對手調查適用表格
五、市場調查適用表格
表1市場調查報告表
調查日期：
調查內容：
調查對象：
調查方法：
狀況：
動向：
統計說明：
圖解：
競爭廠商趨勢：
調查意見：
表2市場調查計劃表
調查目標
考慮因素
方法設計
預定進度
使用人力
預算
表3市場總需要量調查估計表
調查單位：年月日
摘
要品名區分業績備注
年年年年年
統計資料銷售
指數
銷售
指數
銷售
指數
資料關係銷售
指數
銷售
指數
銷售
指數
銷售
指數
銷售
指數
銷售
指數
景氣之動向
競爭關係之動向
本公司銷售政策重點
表4競爭廠商調查表
地區姓名開會檢討日年月日
競爭廠商名稱
公司地址
工廠地址
業務人員姓名
學曆、年齡
服務時間
業務員的口才
行銷能力
業務員給客戶印象
業務的方針及做法
待遇
銷售的對象
代理商名稱
產品的種類（特殊規格）
產品的性能
產品的品質
產品的價格
市場占有率
其他特別
人、事、地、物、時
表5同業產品市場價格調查表
年月日
品名規格廠牌單價價格來源根據
（發票或經辦人）對品質價格的批評
說明
營業主管：製表：
表6經銷商調查表
經銷商名產權性質