1894年中日甲午海戰，光緒皇帝帶領朝廷的革新派鼎力主戰，希望依靠這次戰爭的勝利來穩定民心與政局改革，以及擊退列強，最後卻以北洋水師全軍覆沒而告終，幾乎決定性地影響了統治階層的權力鬥爭。
對於這場重要的近代戰爭，很多人到現在還隻是以為由於當時北洋水師的落後，戰鬥力低下以及官兵怕死，才導致戰敗。其實這種感受是不準確的，在北洋水師的組建曆史上，實際曾經曆過亞洲第一，軍備競賽，最後戰敗的三個階段。在水師組建的初期，北洋水師艦隊曾一度領先亞洲乃至達到世界水平，這還曾經邀請過多國元首前來觀禮，當時的日本天皇看見大清的北洋艦隊如此強大，危機感倍增，一直想擴大帝國的日本天皇回國後，首先就開始策劃組建日本自己的艦隊，為了贏得這場軍事競賽，率先領頭皇室節衣縮食。而另一麵的清廷，慈溪太後還沉浸在天朝大國的夢裏，北洋水師自組建完成後，由於維護與更新的費用缺失而逐漸落後。這種意識問題在我們的社會上其實非常普遍，好比說一個家庭，孩子要求父母為其購置一台電腦，經過多次協商後父母終於拿出錢來購置，但經過幾年的使用後，電腦的硬件設備已經逐漸更新換代，而且電腦由於使用的過程中會逐漸老化以致失靈，這時孩子再跟父母要求更換電腦的部件，父母就表示不理解了。在父母的角度，往往隻存在有和無的概念，既然已經有了，為何還要更換呢？這個道理，就好比清廷與北洋水師，中國由於沒有經曆工業革命而一直停留在冷兵器時代，造成大部分人的意識還停留在冷兵器時代中，設備老化了，“你打磨一下不就新了，幹嘛還要換？”這句話在當時可不得了，直接導致北洋艦隊失去了維護與武器更新換代的機會，以致若幹年後在打這場海戰時，武器的落後以及失靈，讓艦隊變成了紙老虎。加上朝廷內部的腐敗，很多炮彈與設備的采購都被混雜了報廢產品，一是采購官員不懂驗貨，二是外國供應商欺負我們不懂。以致在戰爭中，我方明明打中了敵艦，炮彈卻沒有爆炸，最後好好的北洋艦隊全軍覆沒。
經曆了甲午海戰後，清廷被逼割地賠款，慈溪太後為了不影響其六十大壽的舉辦，暗中使勁議和，最後簽訂了喪權辱國的《馬關條約》割讓台灣及澎湖列島。隨之中國各地動蕩四起，官方腐敗式掠奪，地方邪教強盜的崛起，以及外來入侵的紛擾，造成民不聊生，餓殍遍地。
而當時的白蓮教以“義和拳”這種名義上的武學拳術，不斷在全國各地招募教眾，用蒙蔽的洗腦方法，將大批大批的民眾糾集在一起，逐漸形成了後來的義和團，一股強大的民間武裝力量。
1897年，清朝光緒二十三年，此時黑狼已經12歲，五年的嗜血生活，造就了一個人形童顏的活邪魔。
在師傅的安排下，十多個與黑狼一批的同輩即將進入半畢業殘殺考試。黑狼在這五年的修煉裏，堅持了一件讓人感到十分可怕的事情，與人接觸時總裝作出弱勢和懼怕的一麵來蒙蔽對方，實際從來不暴露自己，就連師傅都不看好他，五年裏幾乎每一天他都留意所有人的弱點，並且逐一記錄下來。表麵上弱勢的黑狼，幾年裏一直被安排到雜工的崗位上，而這也正是黑狼需要的，一場超越規則的大屠殺實際早已埋下伏筆，但眾人卻蒙在鼓裏。