段飛鴻離開丐幫之後一路西行，他決意要調查清楚奉天教的底細。
經過連日的調查，段飛鴻得知了蕭成要在丐幫舉行武林大會，一方麵是要處決自己，另一方麵就是為了推選新的武林盟主。蕭成有意讓奉天教教主登上武林盟主之位，奉天教如今在江湖上勢力頗大，無數的門派都歸附在奉天教之下，除了蕭成所在的丐幫，還有慕容寒所在的慕容世家、唐天行所在的唐門等江湖中舉足輕重的大門派。原來，當初在白馬客棧落水之後，唐天行也沒有死，而且在奉天教的相助之下，重回唐門，甚至一舉登上了唐門門主之位。
他們的手段和丐幫的蕭成如出一轍，都是暗殺了門派的掌門，然後把一切嫁禍到段飛鴻的身上。之後便借助早就在門派中培養好的勢力，讓他們安排好的人得以當上掌門，掌控整個門派。段飛鴻更是得知連武當派的廣寧道人都是奉天教的棋子，而當初暗害天一道長的人正是廣寧道人。
如今，江湖中絕大部分的門派勢力都已經在奉天教的掌控之中，剩餘的門派大多也是難成氣候。如若是武林大會就此展開的話，武林盟主之位一定會落入奉天教教主的手中，到時候武林便將麵臨一場空前的浩劫，段飛鴻絕不能眼睜睜的看著這一切發生。
於是，段飛鴻決定前往少林，因為現在武林之中唯一一個沒有投身奉天教，而且在江湖中有影響力的大門派就是少林了。段飛鴻一路小心隱蔽的前往丐幫，想要找到少林方丈，將奉天教的一切陰謀全都告訴他。少林方丈緣空大師乃一代高僧，相信一定會深明大義，站出來主持大局的。可是段飛鴻到了少林的時候，卻恰逢神秘高手暗殺緣空大師，段飛鴻出手相助，用天魔化功大法將那賊人打倒。
原來這神秘高人竟是緣空大師的師弟緣慈，他也是奉天教的一粒棋子，緣空大師中了他在茶水中下的毒，險些便死在他的手中，好在段飛鴻及時出現，粉碎了他的陰謀。
之後，段飛鴻向緣空大師解釋了一切，緣空大師親身經曆了師弟緣慈的毒手，自然對段飛鴻的話深信不疑。他答應相助段飛鴻，還在武林中散布自己假死的消息，不引起奉天教的懷疑。
為了拯救武林，幫助段飛鴻打敗奉天教的教主，緣空大師親身指點段飛鴻的武藝，甚至傳授段飛鴻一套絕世內功。段飛鴻在緣空大師的指點之下，武功大進。
之後，段飛鴻又前往武當，找到了林劍清，武當現如今已經被廣寧道人掌控。而在和廣寧道人爭奪掌門之位上敗下陣來的林劍清一直對武當落入這樣狼子野心之人手中而心有不甘，他帶著一些支持他的武當弟子一直在於廣寧道人周旋。段飛鴻把真相告知林劍清，林劍清更是怒不可遏，恨不得將廣寧道人殺之而後快。
林劍清和段飛鴻一向是莫逆之交，自然也願意相助段飛鴻一起對付奉天教，段飛鴻讓林劍清相助他聯絡江湖中一些門派勢力，畢竟段飛鴻現在聲名狼藉其他人根本不會相信他，而林劍清是武當大弟子自然就不一樣了，由他出麵想來一定會有很多門派願意相信他的話，加入對抗奉天教的行列之中。
和林劍清分別之後，段飛鴻孤身一人前往奉天教的總舵，奉天教在江湖中行事一向隱蔽，段飛鴻也是花費了九牛二虎之力才找到了奉天教的總舵所在。原來奉天教這個神秘的勢力來自西域番邦，教主也就是慕容寒唐天行始終掛在口中的那位大人，名字叫皇甫流星。
段飛鴻在奉天教總舵潛伏了許久，總算是查出了奉天教背後隱藏的大秘密。原來奉天教的教主皇甫流星就是已故的大明兵馬大元帥皇甫奉天之子，而澹台明月則是皇甫奉天手下的大將軍澹台天光的女兒。
昔年，皇甫奉天和澹台天光南征北戰，為朝廷立下了赫赫戰功，哪知卻引起了朝廷中的奸臣妒忌。皇甫奉天在一場與西涼的大戰中，與地方大戰了三天三夜最後艱難得勝。雖然是敵對，但皇甫奉天和對方的統帥惺惺相惜。正所謂英雄惜英雄，皇甫奉天不想失去這樣的一個對手，於是放走了對方的統帥，並與他相約日後再戰。
哪知，此事竟然被朝中的宦官曹正卿得知，於是便將此事誇大在天子麵前屢進讒言，令天子誤以為二人擁兵自重，有通敵謀反之心，下令誅其九族。皇甫奉天和澹台天光兩家皆招滅門之禍，唯有二人的一對子女皇甫流星和澹台明月被那個曾被皇甫奉天放走的統帥救走，帶回西涼。
多年後，皇甫流星和澹台明月長大成人，因為父輩死的不明不白，皇甫流星便決意複仇，顛覆中原。他打出了父親的名號成立了奉天教，頓時一呼百應，昔年在父親手下效力的部下紛紛來投，加上又有西涼軍的相助，奉天教發展迅猛。
但光靠這些還不足以顛覆中原，於是他便將目光瞄準了中原武林的一些勢力。當年大明王朝從蒙古人手中奪回天下，正是得到了武林人士的相助，江湖武林的勢力不容小視。皇甫流星第一個看中的便是天下第一大幫丐幫。