莉絲和八歧大蛇拉開了一些距離停在了空中，莉絲全身放出黑色的光芒，黑色的光芒把莉絲包裹在了裏麵。
艾莎擔心道：“莉絲小姐怎麼了？”
布萊特笑道：“沒事的，放心吧。好戲在後麵。”
艾莎迷惑不解的看著布萊特，布萊特隻是笑了笑。
艾莎再次抬頭看向莉絲，莉絲的樣子完全變了。
艾莎看到莉絲背後的兩個惡魔翅膀變成了兩隻有著黑色羽毛的翅膀，就像是天使的翅膀一樣，隻是顏色不同，天使的翅膀是白色的，莉絲的翅膀是黑色的。莉絲全身穿著變成了黑色的衣服，已經沒有了先前的鱗片，現在身上穿的看起來就像是普通的衣服。莉絲穿著一條黑色的連衣短裙，腿上穿著黑色的長靴，莉絲的這身裝備跟緹歐的裝備有些相像，但是莉絲的穿著看起來很是性感。莉絲這一次變身依然是頭發的顏色和瞳孔的顏色沒有變化。這次變身莉絲手上多了一樣東西，是一把黑色的長矛。
看到莉絲的變身後魔劍雷斯菲特興奮道：“我最喜歡的就是這套黑天使！多麼的性感啊！看看莉絲大大大美女的那雙峰！哇！受不了了！”
艾莎尷尬的笑了笑：“確實夠性感的。”
緹歐對魔劍雷斯菲特道：“大色狼，再說話讓布萊特把你變啞巴。”
“這是莉絲小姐的第二種變身？”艾莎問道。
“莉絲姐的第二種變身——黑天使。”緹歐淡淡的回答道。
“黑天使？”艾莎驚訝道。
“你沒有發現嗎？莉絲姐的這個形態如果是白色的，那不就跟天使一樣了嗎？”布萊特道。
艾莎看著空中的莉絲輕輕的點了點頭道：“看起來確實是一位美麗的天使，隻是離得太遠了，看的不是很清楚。”
“你就知足吧。還好今天是滿月，有大大的月亮照著，能見度還算比較好。”布萊特道。
“莉絲要上了。”白狼道。
布萊特三人認真的注視著莉絲的行動。在另一邊站著的讚拜也目不轉睛的盯著八歧大蛇和莉絲的戰鬥。
莉絲這次變身速度又快了許多，艾莎看的開始有些吃力了，感覺到了眼睛有些酸酸的，艾莎揉了揉眼睛，讓自己更集中的觀察著莉絲的戰鬥。
莉絲用手上的長矛刺進了八歧大蛇的一個蛇頭上，八歧大蛇感覺到了疼痛，怒吼了一聲，其餘七個蛇頭馬上開始對莉絲展開了追擊。有一些蛇頭還不斷的吐出攻擊性魔法。莉絲很隨意的躲過了八歧大蛇的攻擊，莉絲再次要把手裏的長矛刺進八歧大蛇的一個蛇頭上，這次莉絲的長矛卻沒有刺進去，八歧大蛇的身體變的堅硬無比。莉絲略顯吃驚愣了一下，這一愣之下讓八歧大蛇逮到了機會，其中兩個蛇頭釋放出像光波一樣的魔法攻擊，攻擊完全命中。莉絲從空中墜落下來，天空中飄的到處都是黑色的羽毛。這個場景看起來像是墮落的黑天使。
看到這種情況，白狼馬上向莉絲跑去，跳起在空中接住了墜落的莉絲。白狼馱著莉絲迅速來到布萊特三人的身邊。艾莎擔心道：“布萊特，快看看莉絲小姐怎麼樣。”
艾莎剛說完，莉絲就從白狼的背上下來倒在地上，布萊特和緹歐想要去扶她起來，莉絲道：“我沒事。”
莉絲扶著白狼的身體站了起來，對自己自責道：“是我大意了，忘記這家夥是地屬性的怪物了。”
“地屬性怎麼了？”艾莎不解道。
“看來你們旅行的同伴又增加了一位啊。”莉絲看向好奇的艾莎。
“這是艾拉的妹妹艾莎，介紹等會再說吧。莉絲姐，那家夥過來了。”布萊特提醒道。
莉絲回頭看向八歧大蛇，八歧大蛇的一個蛇頭向他們這邊攻來，莉絲再次向八歧大蛇飛去，把手中的長矛往前頂，要直接刺入向他們攻過來的那個蛇頭。八歧大蛇縮回那個蛇頭，八歧大蛇這一次縮頭讓莉絲看到了八歧大蛇的一個弱點。
“這個家夥自己把自己的弱點暴漏了。”布萊特看著八歧大蛇笑道。
“你發現八歧大蛇的弱點了？”艾莎驚喜道。
“不算是弱點，隻是了解到了八歧大蛇也並不是那麼堅硬無比。”布萊特道。
“什麼意思？”艾莎聽糊塗了。
“剛才那樣的防禦在它攻擊的時候是不可能做到。”緹歐解釋道。
艾莎明白道：“難怪剛才八歧大蛇縮回了腦袋。”
莉絲繼續利用自己的速度優勢和八歧大蛇打迂回戰。時不時的刺一下八歧大蛇，一會兒功夫下來，八歧大蛇被莉絲刺得是千瘡百孔。但是八歧大蛇並沒有流血，隻是覺的有點疼痛。艾莎好奇道：“它不會流血嗎？”