來到山下，富蘭克看見不遠處有一輛馬車指著說：“那是來接我們的嗎？”另兩位也看向馬車，李玄宗道：“管他是不是來接我們的，問問不就知道了。”
他們來到馬車旁邊，發現並沒有駕駛馬車的人在，也就是說是一輛空車，布魯克道：“這是免費乘坐嗎？”富蘭克敲了一下布魯克的腦袋道：“你是真傻還是假傻，這明顯是個圈套。”這時候，李玄宗把布魯克和富蘭克往車裏一推，緊跟著他也坐了進去。
富蘭克大吵道：“我們要是中圈套了咋辦，真是個傻子！”李玄宗環視周圍，他擺了擺手道：“你看，沒有事吧。”
突然車門合閉起來，李玄宗見狀連忙掰車門，試圖把它掰開，但是車門關的實在緊，李玄宗死活都掰不開，富蘭克道：“你還讓我看，你看看你都做了什麼。”
馬車動了起來，三人對此充滿了問號，布魯克揮起拳頭道：“既然如此，就用蠻力破開它！”他的右拳冒出火焰，一拳打向車門，可是就在碰到車門的那一刻被一個莫名其妙的法陣彈開了。
不僅如此，法陣居然還有聲音傳出來，它說道：“我勸你們還是不要做無用功為好。”李玄宗大驚道：“馬車是活的！”富蘭克道：“什麼活不活啊，這是魔法啊，那是魔法陣！”
布魯克道：“你到底是誰，這是要把我們送到哪裏？”法陣再次發出聲音：“我要把你們送到的地方，正是你們的接下來要通關的地方。”富蘭克恍然大悟：“製造這個遊戲的人是你嗎，為什麼要這樣做？”
法陣說道：“這個問題等你們通關了，自然會告訴你，慢慢享受吧！”說完法陣自動消失了。
布魯克瞬間坐好道：“看來隻能等了。”富蘭克也冷靜下來道：“也好，我到底還是想去一下，被稱為‘南方商業中心’比利鎮。”李玄宗道：“你這麼弱，可別死了。”富蘭克怒道：“大人不記小人過，可別太過分了。”
李玄宗聳了聳肩，裝作投降，布魯克這時問道：“其實我一直想問，你是怎麼加入土匪的，你好像跟他們不太一樣。”
富蘭克沉默了一會兒道：“這要從很久以前說起了。”
在很小的時候，富蘭克是一個貧窮困難戶，當時他的身邊隻有母親陪伴，他的父親呢？母親是這麼給他說的，他的父親是個很偉大的煉金術士，但是因為一個實驗的事故一去不複返。
並且母親還給他說過，想讓他當上和父親一樣偉大的煉金術士，但是他的母親並不知道魔法這個東西雖然和遺傳有關聯，但沒有使用誰也不知道他是什麼屬性。
他生活的村子確實也是個貧窮的村子，母親說父親很偉大，那麼他們應該備受愛戴才對，但是情況並非如此，村民們貌似對他們很唾棄，說富蘭克是惡魔的兒子。
富蘭克還是很孝子的，他選擇相信母親，但是貧窮的折磨並沒有離開他們，母親也因為一場大病而離他而去，他就此走上流浪的道路。
就像現實生活一樣，那些流浪者都不怎麼好受（除了特別幸運的），富蘭克也是如此，他的一開始就在小道裏睡覺，這就免不了挨小混混的打，免不了風雨的洗刷。