孟小凡與秦國人交往密切在陽城已經不是秘密，周王與謀士商議對策，謀士提出隻要孟小凡答應將秦國天香公主主仆遣送回秦國，與小鳳仙、鳳舞歌舞團、杜家堡斷絕來往，娶大周公主周欺霜這三個條件，就重用孟小凡，發展百曉閣，否則就讓言官諫臣彈劾孟小凡，然後取締百曉閣。
孟小凡性情剛正不阿，不屈服於外部壓力，不有答應周王的條件。周王就依謀士所言，讓言官諫臣在朝堂上彈劾孟小凡並取締百曉閣，彈劾孟小凡的理由是孟小凡身為大周的大臣，鎮國公，卻與秦國公主和杜家堡過從甚密——杜家堡有秦國官方支持，擔心孟小凡將來會損害大周的利益，取締百曉閣的理由是，若任由百曉閣發展下去，將成為沒有情報機構之名，卻有情報機構這實的情報機構。隻有朝廷才有資格建立情報機構，孟小凡沒有資格建立情報機構。更何況與秦國王室關係密切的秦國大世家杜家堡參與到百曉閣的經營之中。
孟小凡知道周王對自己猜忌，擔心自己太過強大，將來會威脅到他的王權，不肯重用自己，就除了與周聰、周欺霜和幾個貴族同學來往，不與周國文武大臣和貴族來往，孟小凡平日不上朝，在朝堂上沒有朋友，滿朝文武沒有一個替孟小凡說話。
於是孟小凡被剝奪了鎮國公的封號，百曉閣剛剛走上快速發展的軌道，就被取締了。天香公主、蘭兒被周國禁軍“護送”回秦國。杜四海收回了對百曉閣一千兩黃金的投資和一百個員工的勞務派遣。小鳳仙和鳳舞歌舞團被驅逐出周國。
孟小凡的爵位被剝奪，貶為平民，但周王念在孟小凡的功勞，允許孟小凡繼續住在鎮國公府，但要將牌匾更名為孟府，繼續給孟小凡發奉祿，但是隻有原先的一半，允許孟小凡繼續在修神殿上學。
孟小凡與秦紅菱分離時依依不舍，秦紅菱哭紅了眼睛。
孟小凡遭遇人生的重大挫折，每天隻能望著秦紅菱的畫像，本想排遣對秦紅菱的思念，但是卻無法排遣。
周欺霜因為其父對孟小凡的做法而與其父吵架，想效法秦紅菱離家出走，搬到孟府住，照顧孟小凡，陪伴孟小凡度過人生中黑暗的一段日子。但是孟小凡不同意，不想好朋友周欺霜父女產生矛盾，好說歹說將周欺霜勸回家住。
百曉閣被取締，孟小凡的事業沒了，隻能往好處想，“我修成神之後，靠靈氣就能活，有錢也沒處花，沒有事業沒什麼大不了的，而且落的一身輕鬆，有更多的時間修神。反正我本來就計劃發布勝神洲第一期官場月報和江湖月報之後就閉關修煉，最遲明年春天就要閉關，現在隻不過是提前閉月。”
在閉關修煉之前，孟小凡要將百曉閣的人員遣散，發放遣散費，就將在勝神洲秦、齊、楚、吳四國打探有價值的消息的百曉閣工作人員以千裏傳音之術召回孟府。
孟小凡無法與奉他之命在華山監視蘇曼霓的兩個百曉閣工作人員取得聯係，在遣散了除他們二人之外的所有百曉閣工作人員之後，飛往華山了解情況，正好孟小凡與蘇曼霓有兩個月沒見，有些想念她。
孟小凡前往那兩個手下住的客棧，找不到人，就向掌櫃的打聽，掌櫃的說他們兩人已經失蹤一個月了，還欠了幾天房錢。孟小凡替手下付了房錢，隱隱感到不妙。
孟小凡想與蘇曼霓幽會，就瞞著小青，偷偷飛到華山。天黑之後，孟小凡蒙麵潛進華山派女弟子宿舍，想約蘇曼霓出來，卻不料蘇曼霓不在宿舍。孟小凡以劍架住蘇曼霓同宿舍的華山派女弟子的脖子，逼她說蘇曼霓在哪裏。
那個女弟子嚇的臉色蒼白，說道：“她最近與高師弟走得近，或許你去高師弟的房間，能碰到她。”
孟小凡問道：“哪個高師弟。”
女弟子答道：“就是高一鳴，在萬仙大會上一鳴驚人的高一鳴。”
孟小凡對高一鳴有印象，因為他是華山派掌門的弟子，把拜師的名額讓給了有秦國第一美少女之稱的東方窈窕。
孟小凡來到男弟子宿舍區，高一鳴也不在宿舍，孟小凡同樣以劍從高一鳴的舍友口中逼問出高一鳴可能去了後山。因為後山清幽，戀愛中的男女總愛在後山約會。