秦上弦將催眠巫術和情花蠱術能令一個女人得到她想要的愛情告訴杜如花，杜如花轉告杜如月。
杜如月迫不及待的辭別父母、祖父母、姐姐、曾祖父母、七世祖等親人，前往南蠻國尋求煉製情花蠱的方法。
南蠻國地處勝神洲西南邊陲，多深山、密林、沼澤、毒瘴，有很多神魔之戰結束後沒有撤退到妖、魔兩界的妖獸遺存，是地理上的蠻荒之地。那裏的文明程度相對於勝神洲五大強國而言偏低，雖然有國家建製，但是大家族在地方的影響力極大，朝廷要倚重地方的大家族，才能保證法令、政令暢通。這就造成了無法無天、為非作歹、橫行鄉裏的土豪惡霸層出不窮。
鄉民法製觀念淡薄，為了一點私人恩怨就用蠱術害人，殺了人被查出來之後，會引起兩個小家族的械鬥，然後引起兩個小家族背後的大家族爭鬥。外地人、外國人在南蠻國被殺，一般不會有人管。殺人放火、下蠱基本上沒有朝廷什麼事。百心不關心朝廷，朝廷也不關心百姓。朝廷要做的就兩件事，一是防止造反，二是守衛疆土。南蠻國也是製度上的蠻荒之地。
杜四海曾到過南蠻國，不同意杜如月去南蠻國學煉製****之法，但是杜如月執意要去南蠻國學煉製****之法，否則就去商國學催眠巫術。商國是比南蠻國更危險的地方，在商國殺人根本就不需要理由，隻要看不順眼，就能提出決鬥，而一方提出決鬥，被挑戰的的人無權拒絕，在決鬥中戰死的人死了也白死，朝廷是不管的。大規模的械鬥，爭搶地盤，不管死了多少人，死的是什麼人，朝廷也不管。商國的朝廷對民間的彪悍、野蠻民風是持鼓勵態度的，商國執政者認為這樣能使商國軍隊充滿血性，提高商國軍隊的戰鬥力。
商國比南蠻國更加危險，因此杜四海隻好對杜如月去南蠻國學煉製****之法放行，不過給杜如月派了五十多個保鏢。
出乎杜四海意料的是，杜如月剛到南蠻國不久，就遇到兩個大家族數千人為了爭奪水源而發生械鬥。杜如月出麵調停，卻被視為外鄉人，當地人不僅不聽杜如月的調停，還停止內鬥，一致對外，認為這些外鄉人對他們下了使他們脾氣變火爆的蠱，才使他們不顧同鄉之情，互相殘殺。
杜如月是“秀才遇到兵，有理說不清”，不懂蠱的人，與將蠱當作家常便飯一樣的人沒法勾通，杜如月與手下不得不自衛。但當地人不認為杜如月這些外鄉人是自衛，而是畏罪。
杜如月是來南蠻國學藝的，自然不能對南蠻國的百姓大開殺戒。杜如月等人出手保留，而南蠻國的百姓出手全無保留，他們施放各種蠱術，例如食魂蠱、寒鴉蠱、蛇蠱、蠍蠱，攻擊杜如月的手下。
食魂蠱在前麵講過，是以靈魂和靈氣為食物的一種蠶形發光體蠱蟲。寒鴉蠱是一種以冰雪為食，能產生寒氣、寒毒的烏鴉，有尖利的喙和爪，其性情凶殘，也吃人的血肉。食魂蠱和寒鴉蠱被南蠻國人訓練用來專門攻擊修仙者的靈氣防禦罩，破除修仙者的各種法術。
蛇蠱和蠍蠱被煉成蠱，就喪失了原有的思維能力，受養蠱者驅使。
杜如月的五十多個手下都是修仙者中的高手，可是被食魂蠱和寒鴉蠱攻擊，隻一會兒就全部喪命。
杜如月因貌美，被爭鬥中的苗姓族長看中，被下了迷魂香，全身無力，失去抵抗的能力。
苗姓族長獲得杜如月，如獲至寶，願意向對手禾姓家族妥協，按人口比例分配水資源。苗姓家族人口是禾姓家族的一點二倍，此前苗姓家族堅持要與和禾姓家族按二比一的比例分配水資源，而和姓家族堅持按人口比例分配水資源。