1937年元旦，上海大舞廳。
李爍文在一個靠邊的位置上，看著台上的歌舞，獨自一人喝著酒。自從六年前，聽了那龍虎山老道的話，李爍文便來到了這座繁華大都市。老道與他說，往東南方向走，群魔彙聚的地方，等著李爍文一場天大的機緣。這個地方想都不用想就知道，是傳說中的魔都，上海。將玄天宗和聯盟交與了白月，李爍文安排好了各項大的方針後，便一個人離開了。
在這六年裏，神州大地發生了無數的大事，戰火不斷，民不聊生。其中影響力最大的是東北的關東軍，在占領了沈陽之後，竟然不斷的進軍，最後將整個東北三省完全吞並。不僅如此，日本人還在長春成立了偽“滿洲國‘，以控製東北三省的百姓。雖說在控製東北三省後日本人不再繼續入侵，但是中日矛盾越演越烈，眾人都知道，兩者之間，必有一場大戰。而國內的老蔣，不停的圍剿紅色勢力，可仍然讓他們存活了下來，不僅如此，通過一次超遠距離的戰略轉移，紅色的勢力反而越來越大。與老蔣對日本人的妥協不同，紅色一直主張抗戰，呼籲大家一同對付日本人。
再說修真界，自從那次李爍文滅殺了五位分神期高手後，修真界聯盟再也沒對他們動手過，讓玄天宗有了一段良好的發展時期。得知修真界聯盟在東北三省對抗日本修士入侵時，竟然采取不抵抗的政策後，修真界聯盟的名聲瞬間大跌，許多小宗派都紛紛脫離了聯盟，反而投靠玄天宗，尋求他們的庇護。雖然說在紅色的勢力下，還有一個散修組成的聯盟，但玄天宗的散修聯盟與他們不同，玄天宗隻講究自保與修煉，不參與任何與普通天下大勢有關的事情。兩個散修聯盟雖然理念不同，但一直保持著緊密的聯係。玄天宗依靠著這個理念，加入散修聯盟的修士絡繹不絕，經過六年的發展，散修聯盟竟有隱隱超過修真界聯盟的勢頭。
老黑聽說日本殺過來的修士中不僅有人族修煉者，還有妖族之後，暴怒不止，拿著斧頭就往東北方向趕了過去。用他的話來說，這地方是我們國家的，就算有妖魔鬼怪，那也得是我們自己的妖怪，容不得這些外邦的小妖怪放肆。老黑這麼一走，也是六年。還有許許多多的散修，也與老黑一樣殺到了東北三省，據情報稱，一群散修在那邊組成了一個“抗日聯軍”，不停與日本修士對抗著，但具體的情況，李爍文也不得而知。特別是這兩年，完全收不到老黑的消息。李爍文本想去東北三省找他，可老道死活不肯，還說道老黑在那邊也有他的機緣，讓他乖乖呆在上海。
“嗬嗬嗬，李老板，在這裏等了多久啦。”一聲輕笑打斷了李爍文的思緒，一名相貌清秀的妙齡女子坐到了他的對麵。這女子身材苗條，穿著一身緊身旗袍，一頭燙的微卷的長發顯得她的瓜子臉更加清秀。