《書》載“蠻夷猾夏”，《詩》稱“獫狁孔熾”，久矣其為中國患也。
秦、漢以來，匈奴久為邊害。孝武雖外事四夷，東平兩越、朝鮮，西討貳師、大宛，開邛苲、夜郎之道，然皆在荒服之外，不能為中國輕重。而匈奴最逼於諸夏，胡騎南侵則三邊受敵，是以屢遣衛、霍之將，深入北伐，窮追單於，奪其饒衍之地。後遂保塞稱藩，世以衰弱。
建安中，呼廚泉南單幹入朝，遂留內待，使右賢王撫其國，而匈奴折節，過於漢舊。
然烏丸、鮮卑稍更強盛，亦因漢末之亂，中國多事，不遑外討，故得擅（漢）[漠]南之地，寇暴城邑，殺略人民，北邊仍受其困。
會袁紹兼河北，乃撫有三郡烏丸，寵其名王而收其精騎。其後尚、熙又逃於蹋頓。蹋頓又驍武，邊長老皆比之冒頓，恃其阻遠，敢受亡命，以雄百蠻。
太祖潛師北伐，出其不意，一戰而定之，夷狄懾服，威振朔土。遂引烏丸之眾服從征討，而邊民得用安息。
後鮮卑大人軻比能複製禦群狄，盡收匈奴故地，自雲中、五原以東抵遼水，皆為鮮卑庭。數犯塞寇邊，幽、並苦之。田豫有馬城之圍，畢軌有陘北之敗。
青龍中，帝乃聽王雄，遣劍客韓龍刺之。然後種落離散互相侵伐，強者遠遁，弱者請服。由是邊陲差安，（漢）[漠]南少事，雖時頗鈔盜，不能複相扇動矣。烏丸鮮卑即古所謂東胡也。其習俗前事，撰漢記者己錄而載之矣。故但舉漢末魏初以來，以備四夷之變雲。
一、烏丸
烏丸漢末，遼西烏丸大人丘力居，眾五千餘落，上穀烏丸大人難樓，眾九千餘落，各稱王，而遼東屬國烏丸大人蘇仆延，眾千餘落，自稱峭王，右北平烏丸大人烏延。眾八百餘落，自稱汗魯王，皆有計策勇健。
中山太守張純叛人丘力居眾中，自號彌天安定王，為三郡烏丸元帥，寇略青、徐、幽、冀四州，殺略吏民。
靈帝末，以劉虞為幽州牧，募胡斬純首，北州乃定。後丘力居死。子樓班年小，從子蹋頓有武略，代立，總攝三王部，眾皆從其教令。
袁紹與公孫瓚連戰不決，蹋頓遣使詣紹求和親，助紹擊瓚，破之。紹矯製賜蹋頓、難樓峭王、汗魯王印綬，皆以為單於。後樓班大，峭王率其部眾奉樓班為單於，蹋頓為王。然蹋頓多畫計策。
廣陽閻柔，少沒烏丸、鮮卑中，為其種所歸信。柔乃因鮮卑眾，殺烏丸校尉邢舉代之，紹因寵慰以安北邊。後袁尚敗奔蹋頓，憑其勢，複圖冀州。
會太祖平河北，柔帥鮮卑、烏丸歸附，遂因以柔為校尉，猶持漢使節，治廣寧如舊。
建安十一年，太祖自征蹋頓於柳城，潛軍詭道，未至百餘裏，虜乃覺。尚與蹋頓將眾逆戰於凡城，兵馬甚盛。太祖登高望虜陳，柳軍未進，觀其小動，乃擊破其眾，臨陳斬蹋頓首，死者被野。速附丸、樓班、烏延等走遼東，遼東悉斬，傳送其首。其餘遺迸皆降。及幽州、並州柔所統烏丸萬餘落，悉徙其族居中國，帥從其侯王大人種眾與征伐。由是三郡烏丸為天下名騎。
二、鮮卑
鮮卑步度根既立，眾稍衰弱。中兄扶羅韓亦別擁眾數萬為大人。建安中太祖定幽州，步度根與軻比能等因烏丸校尉閻柔上貢獻。後代郡烏丸能臣氐等叛，求屬扶羅韓，扶羅韓將萬餘騎迎之。到桑幹，氐等議，以為扶羅韓部威禁寬緩，恐不見濟，更遣人呼軻比能。比能即將萬餘騎到，當共盟誓。比能便於會上殺扶羅韓，扶羅韓子泄歸泥及部眾悉屬比能。比能自以殺歸泥父，特又善遇之。步度根由是怨比能。
文帝踐阼，田豫為烏丸校尉，持節並護鮮卑，屯昌平；步度根遣使獻馬，帝拜為王。後數與軻比能更相攻擊，步度根部眾稍寡弱，將其眾萬餘落保太原、雁門郡。
步度根乃使人招呼泄歸泥曰：“汝父為比能所殺，不念報仇，反屬怨家。今雖厚待汝，是欲殺汝計也。不如還我，我與汝是骨肉至親，豈與仇等?”由是歸泥將其部落逃歸步度根，比能追之弗及。
至黃初五年，步度根詣闕貢獻，厚加賞賜，是後一心守邊，不為寇害，而軻比能眾遂強盛。明帝即位，務欲綏和戎狄，以息征伐，羈縻兩部而已。
至青龍元年，比能誘步度根深結和親，於是步度根將泄歸泥及部眾悉保比能，寇鈔並州，殺略吏民。帝遣驍騎將軍秦朗征之，歸泥叛比能，將其部眾降，拜歸義王，賜幢麾、曲蓋、鼓吹，居並州如故。步度根為比能所殺。
軻比能本小種鮮卑，以勇健，斷法平端。不貪財物，眾推以為大人。部落近塞，自袁紹據河北，中國人多亡叛歸之，教作兵器鎧楯，頗學文字。故其勒禦部眾，擬則中國，出入弋獵，建立旌麾，以鼓節為進退。
建安中，因閻柔上貢獻。太祖西征關中，田銀反河間，比能將三千餘騎隨柔擊破銀。後代郡烏丸反，比能複助為寇害，太祖以鄢陵侯彰為驍騎將軍，北征，大破之。比能走出塞，後複通貢獻。延康初，比能遣使獻馬。文帝亦立比能為附義王。
黃初二年，比能出諸魏人在鮮卑者五百餘家，還居代郡。明年，比能帥部落大人小於代郡烏丸修武盧等三千餘騎，驅牛馬七萬餘口交市，遣魏人千餘家居上穀。後與東部鮮卑大人素利及步度根三部爭鬥，更相攻擊。田豫和合，使不得相侵。
五年，比能複擊素利，豫帥輕騎徑進掎其後。比能使別小帥瑣奴拒豫，豫進討，破走之，由是懷貳。乃與輔國將軍鮮於輔書曰：“夷狄不識文字，故校尉閻柔保我於天子。
我與素利為仇，往年攻擊之，而田校尉助素利。我臨陳使瑣奴往，聞使君來，即便引軍退。步度根數數抄盜，又殺我弟，而誣我以抄盜。我夷狄雖不知禮義，兄弟子孫受天子印綬，牛馬尚知美水草，況我有人心邪!將軍當保明我於天子。”輔得書以聞，帝複使豫招納安慰。
比能眾遂強盛，控弦十餘萬騎。每鈔略得財物，均平分付，一決目前，終無所私，故得眾死力，餘部大人皆敬憚之，然猶未能及檀石槐也。
太和二年，豫遣譯夏舍詣比能女婿鬱築鞬部，舍為鞬所殺。其秋，豫將西部鮮卑蒲頭、泄歸泥出塞討鬱築鞬，大破之。還至馬城，比能自將三萬騎圍豫七日。上穀太守閻誌，柔之弟也，素為鮮卑所倍。誌往解喻，即解圍去。
後幽州刺史王雄並領校尉，撫以恩信。比能數款塞，詣州奉貢獻。至青龍元年，比能誘納步度根，使叛並州，與結和親，自勒萬騎迎其累重於陘北。並州刺史畢軌遣將軍蘇尚、董弼等擊之，比能遣子將騎與尚等會戰於樓煩，臨陳害尚、弼。
至三年中，雄遣勇士韓龍刺殺比能，更立其弟。素利、彌加、厥機皆為大人，在遼西、右北平、漁陽塞外，道遠初不為邊患，然其種眾多於比能。
建安中，因閻柔上貢獻，通市，太祖皆表寵以為王。厥機死，又立其子沙末汗為親漢王。延康初，又各遣使獻馬。文帝立素利、彌加為歸義王。素利與比能更相攻擊。太和二年，素利死。子小，以弟成律歸為王，代攝其眾。
《書》稱：東漸於海，西被於流沙。其九服之製，可得而言也。然荒域之外，重譯而至，非足跡車軌所及，未有知其國俗殊方者也。自虞暨周，西戎有白環之獻，東夷有肅慎之貢，皆曠世而至，其遐遠也如此。及漢氏遣張騫使西域，窮河源，經曆諸園，遂置都護以總領之，然後西域之事具存，故漢宮得詳載焉。
魏興，西域雖不能盡至，其大國龜茲、於寘、康居、烏孫、疏勒、月氏、鄯善、車師之屬。無歲不奉朝貢，略如漢氏故事。而公孫淵仍父祖三世有遼東，天子為其絕域，委以海外之事，遂隔斷東夷，不得通於諸夏。
景初中，大興師旅，誅淵，又潛軍浮海，收樂浪、帶方之郡，而後海表謐然，東夷屈服。其後高句麗背叛，又遣偏師致討，窮追極遠，逾烏丸、骨都，過沃沮，踐肅慎之庭，東臨大海。長老說有異麵之人，近日之所出，遂周觀諸國，采其法俗，小大區別，各有名號，可得詳紀。雖夷狄之邦，而俎豆之象存。中國失禮，求之四夷，猶信。
故撰次其國，列其同異，以接前史之所未備焉。
三、夫餘
夫餘在長城之北，去玄菟千裏。南與高句麗，東與挹婁，西與鮮卑接，北有弱水，方可二千裏。戶八萬。其民土著，有宮室、倉庫、牢獄。多山陵、廣澤，於東夷之域最平敝。
土地宜五穀，不生五果。其人粗大，性強勇謹厚，不寇鈔。國有君王，皆以六畜名官，有馬加、牛加、豬加、狗加、大使、大使者、使者。邑落有豪民，名下戶皆為奴仆。
諸加別主四出，道大者主數千家，小者數百家。食飲皆用俎豆。會同、拜爵、洗爵，揖讓升降。以殷正月祭天，國中大會，連日飲食歌舞，名曰迎鼓，於是時斷刑獄，解囚徒。
在國衣尚白，白布大袂，袍、褲，履革鞜。出國則尚繒繡錦罽，大人加狐狸、狖白、黑貂之裘，以金銀飾帽。譯人傳辭，皆跪，手據地竊語。用刑嚴急，殺人者死，沒其家人為奴婢。竊盜一責十二。男女淫，婦人妒，皆殺之。尤僧妒，已殺，屍之國南山上，至腐爛。女家欲得，輸牛馬乃與之。兄死妻嫂，與匈奴同俗。
其國善養牲，出名馬、赤玉、貂狖、美珠。珠大者如酸棗。以弓矢刀矛為兵，家家自有鎧仗。國之耆老自說古之亡人。作城柵皆員，有似牢獄。行道晝夜無老幼皆歌，通日聲不絕。有軍事亦祭天，殺牛觀蹄以占吉凶，蹄解者為凶，合者為吉。有敵，諸加自戰，下戶俱擔糧飲食之。其死，夏月皆用冰。殺人殉葬。多者百數。厚葬，有槨無棺。
夫餘本屬玄菟。漢末，公孫度雄張海東，威服外夷，夫餘王尉仇台更屬遼東。時句麗、鮮卑強，度以夫餘在二虜之間，妻以宗女。尉仇台死，簡位居立。無適子，有孽子麻餘。位居死，諸加共立麻餘。牛加兄子名位居，為大使，輕財善施，國人附之，歲歲遣使詣京都貢獻。
正始中，幽州刺史毋丘儉討句麗，遣玄菟太守王頎詣夫餘，位居遣大加郊迎，供軍糧。季父牛加有二心，位居殺季父父子，籍沒財物，遣使簿斂送官。舊夫餘俗，水旱不調，五穀不熟，輒歸咎於王，或言當易，或言當殺。麻餘死，其子依慮年六歲，立以為王。
漢時，夫餘王葬用玉匣。常豫以付玄菟郡，王死則迎取以葬。公孫淵伏誅，玄菟庫猶有玉匣一具。今夫餘庫有玉璧、珪、瓚數代之物，傳世以為寶，耆老言先代之所賜也。其印文言“（氵歲）王之印”，國有故城名（氵歲）城，蓋本（氵歲）貊之地，而夫餘王其中，自謂“亡人”，抑有似也。