鬼界的靈魂之河最深處，黑發妖豔的女子站在漆黑的黑流之中施展異法邪術，黑色的洪流不斷旋轉，黑色的異獸在黑流中睜開眼睛緩緩伸出手來。鬼界陰陽雙後藏在幕後窺視，她們無法理解為了爭霸世界而破壞自己一族的生命之源的白皇究竟是什麼意思？
“朦朧月，不淨夜，百鬼夜行渡黃泉。黃泉水，紅如血，惡鬼冤魂造障業。我親愛的孩子們啊，請和我一同為在世之人除去罪孽！殺生為護生，斬業非斬人！一起來跳舞吧，一起為人間的罪惡而跳舞吧！啊哈哈哈哈哈！！！啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈！！！”
東京市的上空，大量的異獸不斷摧毀著建築物，如洪濤般無情凶猛，讓唯一的觀眾驚訝中帶著納悶與不解。
“黑色的異獸數量越來越多，但是力量卻越來越小。看來操縱者的實力並非深不可測，兩百頭巨熊級別的黑色異獸就是她的極限了吧？但是還未搞清楚對方施法的距離……對方真正的實力還是不清楚。但是這種操縱法，不清楚是自動攻擊還是心靈相通的那種。如果是後者的話攻擊黑色異獸也許能重創本體。”
光是考慮是無法確定的，決定實驗的小智去了一趟無人的警視廳總部的武器庫取來狙擊槍和一大堆的物品準備嚐試一下。首先他觀察了異獸們的活動軌跡，將它們的五條路必經之路設下C4炸彈，既然要爆炸就不能讓敵人知道是自己在哪裏。藏身於兩棟設置C4炸藥的建築物中間的高樓中，小智自信能夠在不被發現的情況下保證自身安全。
“……”
冷眼斜視，躲在暗處的小智靜靜觀察著異獸的行進路線，當黑色異獸通過大半之時，小智按下引爆器的開關，頓時十棟大樓在一連串的爆炸聲中崩塌在地。受到爆炸和混凝土的攻擊，黑色異獸發出痛苦哀嚎，而與此同時遠在鬼界的黑暗女子一聲尖叫，鮮血從頭頂飛濺，原本開出的大門立刻關閉。反噬的波濤如大江巨浪席卷靈魂之河，雙後來不及回避被卷入衝擊波中不明生死。黑發的女子瘋癲大笑，鋒利的爪子撕下自己的皮膚，大量的紅占據了整個靈魂之河。一頭凶猛的狼頭巨獸在黑與紅的發絲中脫穎而出，在空中不停徘徊嘶吼。
“我可愛的孩子啊，殺掉那個黑頭發的小鬼，為你的兄弟姐妹報仇！”
“來了嗎？”
感受到強大的鬼氣從遠方襲來，在噴水池旁閉眼凝思的小智睜開雙眼，一頭巨大的黑色狼人就已經墜落水池之中打濕了小智的後背。
“速度在我之上。”
得出結論的小智將握刀的手伸展橫放，卻絲毫沒有站起來的意思。
“能這麼快找到我隻能說明一個問題，你操縱的方式是心靈相通的法術，視覺和痛覺相連的法術，不可能沒有任何風險。不知我說的對嗎？操縱頭發的小姐啊。”
黑暗中的女人哈哈大笑：“知道我是女人，你是狗嗎？”
“非常不巧，本人的鼻子比狗還要靈敏。說到這裏我倒想問未曾蒙麵的小姐一句，你聞到我的氣味了嗎？”
“什麼？”
“沒聞到嗎？我知道了，謝謝你給我的情報。”小智平靜的冷笑，既然她聞不出來，自己可以大展身手了。小智轉身拔刀，正麵挑戰黑色狼人。
“讓我見識一下吧，你到底有多強？”
女子哈哈大笑，十指因興奮而顫抖不已。她接近瘋狂地怒吼：“既然你想死我就成全你！！！”
黑色的利爪撕裂空氣殺向小智，小智用刀抵擋卻被撞飛出去。他在半空中笑著說：“力量……F1賽車的全力！”
小智轉身較少衝擊，用腳抵住牆壁在兩棟高樓上來回跳躍跳到高出。他決定了黑狼飛過來的位置，然後朝反方向一路狂奔。
“逃了？你竟然逃了！？我不準你逃逃逃逃逃逃逃逃！！！給我站住啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！！！”
“站住？怎麼可能？”一處廢棄的房子之內，小智露出詭異的笑容。
奔逃的疾風中小智不斷改變逃亡的軌道，他一點一點測試對方的綜合能力。結果如他所料，還不如說是理所當然。離操控者的距離越遠狼人的實力就越弱，感覺是時候了的小智找了一個地形複雜的森林準備與黑狼作戰。
“戰鬥力和我差不多了，一戰吧，可能是美麗的小姐！”
“我會讓你死的很難看！給我死死死死死死死！！！”
黑狼突然飛奔而來，小智躲過攻擊抽刀揮斬。黑狼低頭躲過攻擊，回身就是一抓。小智劍鞘擋住爪攻，斬月一刀刺入黑狼胸口。