自聯盟大軍在虎牢關外大敗董卓，董卓敗退長安後。袁紹等諸侯隻每日在大帳中飲酒作樂，不再關心他事，孫堅獨自帶兵前往洛陽。曹操獨自前去追擊董卓，被呂布殺的大敗，之後又被徐榮偷襲，幸好有曹洪相救才得以活下命來。
曹操灰頭土臉回道盟軍大帳中來，看到他們還在飲酒作樂，氣的怒罵他們一頓。
曹操看諸侯們不能成事，帶著曹洪等殘兵去揚州募兵。曹操路上聽聞楊楚在青州大敗二十萬黃巾，默默歎氣當初楊兄一介校尉。如今已是一州刺史戰功赫赫，而自己卻還是一事無成，頓時頗多傷感。
公孫瓚見盟軍人心散亂，便邀自己的師弟劉備同行回幽州。二人到了冀州，劉備推說自己還要在高唐做縣令，劉關張和公孫瓚就分開了。
一日劉備關羽張飛到清河縣，聽到了楊楚在青州大敗張繞的二十萬黃巾，還當上了一州刺史，一臉的詫異。
張飛臉色古怪的看著劉備：“大哥，我們還去高唐嗎？”想當初劉備為高唐令在平原高唐被張繞的黃巾打敗，最後灰溜溜跟著公孫瓚參加討董大會。現在又要回去高唐，張飛臉上自然掛不住，巴不得不去了。
“當然要回去，三弟二弟，大哥為營救天子在酸棗大戰呂布立下大功，如今回來了自然繼續當這高唐令。”劉備一臉理所當然，這打不過黃巾又不是他的錯。他區區一個縣令，哪裏扛得住二十萬黃巾。
“大哥說的是，三弟你就不要多想了。”關羽安慰著張飛，仿佛沒有把三兄弟被黃巾打敗的事情當回事。
一日後，劉關張三人到了高唐城外。
關羽策馬上前對城池上大喊道：“快開城門，迎接高唐令進城。”
城牆上一軍官伸出個頭罵道：“哪裏來的黃巾賊寇還敢冒充高唐令，給我放箭。”
關羽見對麵汙蔑他是黃巾賊寇，氣的脖子都紅了，至於臉紅沒紅就不知道了。隻見關羽挽起青龍偃月刀舞起片片刀花，身前三尺潑水不進，那陣箭雨卻是一點作用都沒有。
關羽上前怒罵道：“城上的蟊賊有種下來和我大帳三百回合。”
那軍官見弓箭不起作用，嚇了一跳連忙派手下去城下搬援軍。
片刻過後，城門突然大開，隻見一員銀甲大將，手持兩把狂歌戟，策馬殺來，正是太史慈也。隻見他策馬直向關羽殺來嘴上怒喝道：“哪來的黃巾蟊賊膽敢犯我青州城池。”
關羽正想解釋，見太史慈已經揮著大戟刺來，連忙用刀格擋。關羽見著大漢武力不俗，自己要想拿下他隻怕要用盡全力不可。
關羽耍了下刀花振奮精神，擺出一招正是三十六路春秋刀法起手式，揚刀立馬。太史慈見關羽抱元守一不敢小覷打起精神應對。
這時關羽加快策馬速度，一招立正軒轅橫劈而來。太史慈奮力相抗，雙戟斜刺關羽側腰。關羽大刀用力一扯兩人頓時拉開距離。關羽刀法精湛，模仿春秋筆法自創三十六路春秋刀法。太史慈也非等閑，兩人你來我往相鬥五十回合不分勝負。