卻說諸葛亮、徐惠在涪陵用火攻大破呂蒙軍，取得了西蜀反擊戰的首次勝利。捷報傳到成都，劉備大喜，犒賞三軍，令孔明、徐惠繼續進軍，收複失地。
此時，孔明與徐惠正在營寨點兵。孔明道：“此次涪陵大戰，終將是功不可沒。子龍，有多少士兵於此役中犧牲？”趙雲不假思索道：“八百二十七人。”孔明眉頭緊鎖，道：“八百多條將士的性命……子龍，馬上修書一封，傳給陛下，請陛下以士兵俸祿的兩倍給予已亡士兵的家人。”趙雲領命，底下士兵聞之，無不感動。徐惠道：“漢升、文長，對方投降的士兵有多少？”黃忠道：“一萬三千人。”魏延道：“都督打算如何處置？”徐惠道：“漢升、文長，把這些士兵帶到跟前來。”黃忠、魏延領命而去。
少頃，黃忠、魏延領著那萬餘降兵到來。徐惠道：“各位士兵，你們參軍，或報效祖國，或被迫，或有難言之隱，你們的父母妻兒都在東吳，你們投降實屬不得已之舉。今日，我給你們兩個選擇。一，如果有想回歸自己祖國或者想回去見父母妻兒的，可以到左邊的營寨裏取了衣食便回，我以西蜀都督的聲譽與名義擔保不會有人阻攔你們。二，如果想從此加入我西蜀陣營，成為我西蜀士兵的一員，便站到右邊來。我也同樣以西蜀都督的聲譽與名義擔保，從此大家便為一家人，一視同仁，絕對不會出現歧視降兵的情況。好了，現在，你們自己選擇！”士兵們個個疑惑不定，天底下居然有這樣的好事？有這樣的好人？士兵們都不大相信，都耗在原地不敢動，等著誰先開個頭。半晌，有士兵按耐不住，徑直往左邊營帳走去，領了衣食便走，一直到出寨門走去，都平安無事。
士兵們見有人開了頭，便炸開了鍋，動了起來。折騰了半天，站到右邊的僅有三千人。徐惠道：“留下來的士兵們，既然你們願意成為西蜀的一份子，從此以後，隻要你們戰場立下軍功，一樣可以升級，與其它西蜀士兵無異！”那三千人統統跪下：“謝過大都督不殺之恩！從今往後以大都督馬首是瞻，肝腦塗地，萬死不辭！”徐惠道：“大家先起來吧。文長，這些士兵就交由你來統領。先帶他們熟悉一下西蜀軍規。”魏延道：“遵命！”
入夜後，孔明與徐惠在中軍帳議事。孔明道：“慕雪，你今天這樣做，是何意？”徐惠笑笑：“果然還是瞞不過你。我這麼做，一來，那些渾水摸魚的人剔除，免得出現身在曹營心在漢的情況。二來，這些士兵受我們的恩惠，他們才是真正效忠於我們的軍隊。西蜀士兵多由陛下和其他將軍訓練，彼此之間都有感情，如果將來我們遭到什麼不測，他們也不會站到我們這邊。手中無兵，什麼都做不了。三來，那些放回去的士兵，對我們必定心存感激，將來兩軍交戰，我們如果失敗，他們也不會痛下殺手，我們的損失便可降到最低。”孔明也笑道：“有妻如慕雪，此生不必憂！”徐惠嗔笑：“又胡說八道了。說正事，現在呂蒙兵敗，巫峽危難已解，該要考慮收複失地了。”孔明道：“這事我也考慮過。雲南、貴州、廣西三地，韓當屯兵雲南，程普屯兵貴州，黃蓋屯兵廣西，每處都有五萬人左右。我打算先收複雲南，再兵分兩路，收複貴州、廣西。隻是，我擔心會被兩路夾擊。”徐惠道：“那大可不必擔心。雖然雲南與西漢帝國接壤，但現今西漢帝國是漢文帝在位，他一向主張休養生息，睦鄰友好，隻要我們不侵犯他們，他們不會輕易出兵的。至於貴州、廣西那邊，隻要我們作出要進攻他們的假象，他們就不會輕舉妄動。”孔明道：“聽說呂蒙兵敗之後，就跑到雲南與韓當合兵了。”徐惠笑道：“手下敗將，還怕什麼？”孔明道：“既然如此，那我們明天就出兵。”
次日，孔明讓眾將士集中中軍帳聽令。孔明道：“各位，此次進軍，是為收複雲南。雖然我們僅有八千兵馬，但隻要我們同心協力，一定勢如破竹。黃忠、嚴顏聽令！”黃忠、嚴顏上前道：“末將在！”孔明道：“你二人率領三千兵馬，漢升為主將，嚴顏為副將，從怒江沿岸進軍。記住，所到之處，不許擾民！”“領命！”孔明又喚趙雲、魏延道：“你二人率領三千兵馬，子龍為主將，文長為副將，從瀾滄江沿岸進軍，所到之處，與民秋毫無犯！”“領命！”孔明又道：“其餘二千兵馬則隨我與慕雪從虎跳峽方向進軍，攻打香格裏拉郡！”眾將皆去，孔明吩咐一士兵：“馬上傳信給馬謖參軍，讓他作出進攻貴州的假象。”安排好一切後，孔明便與徐惠一同領兵前往香格裏拉郡。
香格裏拉地處青藏高原東南緣橫斷山脈三江縱穀區東部，沙魯裏山脈由四川甘孜入縣境，分兩支將縣境東西兩側包圍，金沙江從土照壁進入縣境，南流至金江鄉撒蘇碧與麗江石鼓之間，突轉向東北，至洛吉吉函流入四川坪子了境，將縣境南部包圍。香格裏拉成為兩頭窄，中間寬，“雪山為城，金沙為池”的雄偉大勢。縣境地形總趨勢西北高、東南低，最高點巴拉格宗海拔5545米，最低點洛吉吉函海拔1503米，海拔高差4042米，平均海拔3459米，縣境地貌按形態可分為山地、高原、盆地、河穀。