相持不下，鴻溝分界
項羽終於有點扛不住了。漢軍主力與楚軍在滎陽、成皋相持不下；韓信在東、北兩個方向形成對楚軍的包圍之勢；彭越率兵駐紮梁地，不停襲擊騷擾楚軍，斷絕楚軍的糧食供給。這些都讓項羽陷入不利的局麵。
項羽並非沒有智謀，但是缺乏逆境中的耐性，急於取勝心理占了上風，便想了一個糟糕的法子想讓劉邦投降。這天，項羽做了一張高腿案板，把劉老爺子擱置在上麵，向劉邦喊話說：“你現在趕快投降，不然，我就把你老爹煮了熬湯。”劉邦心裏不禁有些驚慌，心想：“難道項羽真的會把老爹煮了？”這時張良過來，小聲說：“主公一定不能示弱，項羽要是聰明的話，不會做那種傻事的。再者，您還和項伯約為婚姻，相信他會幫您的……”劉邦定了定神，擺出一副豁出去的樣子，也隔空喊話道：“我和你曾經一塊兒接受懷王的命令，相約結為兄弟，你還沒有老吧，這事竟然不記得了？既然是兄弟，我的老爹就是你的老爹。如果你一定要煮了你的老爹，希望你能分給我一碗肉湯。”
劉邦的“流氓邏輯”一下子給項羽找了一個老爹，項羽大怒，馬上要殺劉邦的父親。在一旁的項伯趕緊勸阻說：“天下未定，勝負很難料定。再說要奪天下的人是不會在乎家眷的，你殺了劉邦的父親，對你也沒有好處，隻會增加禍患罷了。”項羽聽了，也覺得殺一個老頭子實在對當前局勢沒什麼影響，就順水推舟，聽了項伯的話，命人把劉邦的父親放了下來。
這個餿主意沒有起到任何效果，項羽這時意識到自己拿劉邦沒有任何辦法，自己曾經是看不起劉邦的，此時卻不能製伏他，這讓他很鬧心。這時，東邊戰事吃緊，項羽已經沒有幾個得力的助手，隻得自己回擊，攻打彭越。臨走時，項羽對大司馬曹咎說：“你們一定要謹慎小心，守住成皋。如果漢軍挑戰，千萬不要應戰，隻要別讓他們東進就可以了。我在半個月內一定能平定梁地，回頭再跟你們會合。”曹咎領命，項羽放過劉邦，率兵向東。
劉邦見項羽率領部隊去打彭越，立刻派兵向楚軍挑戰。曹咎牢記項羽叮囑，就是不出來迎戰，劉邦接著挑釁，楚軍還是不理。一連好多次，劉邦這邊派去挑釁的人都累倒一大片，楚軍就是不理睬。
劉邦心想：“我就不信你們能有這麼大的耐心！”讓兵卒大肆辱罵，什麼難聽罵什麼，持續了五六天。終於，在帳中強忍怒火的曹咎難以忍受，幾乎氣死，於是就把項羽的交代拋到腦後，領兵橫渡汜水，打算懲罰漢兵。然而，劉邦密切關注楚軍的動向，曹咎的部隊剛剛渡到河中央，漢軍就傾巢而出，把楚軍打得落花流水，繳獲了他們所有的金玉財物。大司馬曹咎見大勢已去，在汜水自殺身亡，楚軍又損一名大將。
項羽很快平定了陳留、外黃，攻陷睢陽，聽說曹咎被打敗，趕緊率軍趕回來。漢軍這時把楚將鍾離眛圍困在滎陽東麵，聽說項羽趕回，立即收縮。項羽趕回滎陽時，漢軍已經全部跑到深山老林去了，項羽恨得牙根癢癢。
楚漢對峙，一個想打，一個不願意打，彼此僵持，難分勝負，空耗著糧食、時間和精力。年輕的兵卒厭倦長期行軍作戰的生活，希望早日回到家鄉，老弱者運送糧餉，早已疲憊不堪，軍中氣氛十分沉悶，讓人心裏都不舒暢。項羽被這種沉悶的局勢弄得心煩意亂、焦頭爛額，他決定速戰速決，決出勝負。
這天，項羽讓勇士出營挑戰。漢軍中有一個叫樓煩的兵卒，善於騎射，每次楚兵挑戰，樓煩都把他們射死了。項羽怒不可遏，親自出營挑戰。樓煩搭箭正要射，項羽瞪大眼睛向他大吼一聲，樓煩嚇得都不敢正視，箭搭在弦上久久放不出去。項羽再吼一聲，樓煩轉身逃回營壘，不敢再出來。劉邦趕緊問手下怎麼回事，才知道原來是項羽。劉邦見識過項羽的威力，雖然兩人現在是敵人，劉邦還是覺得項羽是世間數一數二的英雄，這樣的想法讓劉邦心裏有點安慰，起碼自己的敵人是世上無人爭風的霸王。
在鴻溝兩軍擺下陣勢，漢字旗和楚字旗獵獵生風。劉邦親自來到陣前，項羽看到劉邦，就隔著廣武澗對劉邦喊話說：“天下紛紛亂亂好幾年了，還不是都因為你我二人。我希望跟漢王挑戰，決一雌雄，不要再讓天下百姓白白地受苦。”劉邦笑著回絕說：“我寧願鬥智，不願鬥力。”接著，劉邦一項一項地列舉項羽的罪狀：
當初一同受懷王之命，說定了先入關中者在關中為王，你違背約定，讓我在蜀漢為王。
你假托懷王之命，殺死卿子冠軍宋義，自任上將軍。
你奉命救了趙國之危，本應回報懷王，而你卻擅自劫持諸侯的軍隊入關。
入關後你焚毀秦朝宮室，掘始皇帝陵，搶掠秦地財物，中飽私囊。
你不分青紅皂白，強行殺掉秦降王子嬰。
你采用欺詐手段在新安活埋二十萬秦兵，卻封賞他們的降將。
你把各諸侯的將領都封在好地方，卻遷移趕走原來的諸侯王，使他們的臣子為爭王位而背叛國君。
你把義帝趕出彭城，派人在江南秘密殺死義帝。
劉邦猶如神助，曆數項羽罪狀，說得酣暢淋漓；項羽的臉一會兒紅一會兒白，怒氣衝天。
最後，劉邦還做了一個總結發言：“你身為人臣，卻謀殺君主。你為政不公，不守信約，天下不容，大逆不道。如今我率領義兵和諸侯們來討伐你這個逆賊，隻配讓受過刑的犯人動手，無須我來向你挑戰！”