大魏以北有大夏，地處一望無際的漠北草原。
鮮卑一族起於大興山脈，世代遊牧，驍勇善戰，分部眾多，皆以郝連氏、宇文氏輪番禪讓執政的鮮卑部，以及拓跋氏、獨孤氏、慕容氏掌權的烏桓部等兩大部族為首，也最為壯大。
自古以來胡漢相爭，中原的漢人常稱其為突厥、匈奴，以表鄙夷，甚至鮮卑這個名字最早也是漢人對鮮族的惡稱，而鮮卑人也將中土人仇視了數百年，鄙稱中原人為南蠻子，互相看不順眼。
鮮卑族在上京建都，國號為夏，開國不出百年就開拓、統禦了塞外五州。
大夏的帝製與中原不同，沿襲了古代三皇五帝的禪讓製，而非一家世襲。
這種禪讓製受到草原上決鬥服眾傳統的影響，故而充滿了各大勢力的明爭暗鬥。
三百年前中土的魏太祖統一大周九州，建立了一十三州的大魏。
魏朝史上鎮壓過兩次政變，一次是太祖死後司馬三雄的篡權奪位，一次是一百年前獨孤皇後的叛國通敵。
百年前的鮮卑才統一了各大部落，獨孤大單於與曹室聯姻，在大魏的輔助下才登上了皇帝寶座。
嫁入西京的獨孤氏初入皇宮時還隻是一介才人，但憑借其心機城府，和天大的野心，竟一步步坐到了皇後寶座。
當時的皇帝英年早逝，獨孤氏身為皇太後輔佐幼子垂簾聽政，身為鮮卑女子竟一手掌控大魏朝權，前無古人，可謂一代奇女子。後來拓跋宏繼位，她裏應外合協助大夏兵變，險些讓拓跋宏攻陷了西京。
百年後，北方夏王朝的烏桓部依舊與曹室有著聯姻，這也是兩朝建立外交的基礎。
景王曹懋與王妃獨孤雨涳便是聯姻所成。
現任皇帝郝連勃勃在單於宇文韜的建議下，與西方荒蠻幹戚族、太昊族、少昊族等八族聯盟，結成了九黎盟軍，欲圖吞並大魏，一統神洲。
而烏桓部卻持反對政見，認為刑天後裔的幹戚族和蚩尤後裔的太昊族、少昊族野心太大，不能持久。而大魏底蘊雄厚，應該聯合而非敵對，待借助大魏之手統一了漠北，再南下不遲。
現如今鮮卑部掌權，已然與幹戚結盟，那宇文單於甚至與幹戚天王結為兄弟。
不過經過數年來的大戰與消耗勞民傷財，鮮卑部的聲望日漸下跌，使得日漸強盛的烏桓部更占上風了。
夏王朝支持拓跋羽的呼聲依稀高過了其他各族的大單於和單於，拓跋大單於也成為了最有希望繼承帝位之人。
二十年前北夏在鮮卑部的主導下與幹戚結盟，結果大敗給大魏，這本就失了民望，今年宇文韜又擅作主張與幹戚出兵中土，在鄆州吃了敗仗。
宇文韜被武王曹旭截殺，大敗而歸，不僅如此，他居然還帶回來一名不速之客——一個曹室子弟！還是當年的大魏太子！
也因此，宇文韜回到上京後受到了來自皇帝和群臣的巨大壓力。
一時間朝中彈劾宇文韜的奏折可謂訴狀如雪，疊滿丹犀。
如此一來，夏帝郝連勃勃不得不考慮烏桓部的主張——退出九黎聯盟！
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關外的風景不同於中原，就算是人跡最多的地方，也是地廣人疏。