清月飛掠到了一座山上後，便不斷地恢複起力量來，吸收著妖界得天獨厚的無限力量。麒麟這才發現清月原來早已真元耗盡，剛才不過都是在勉強支撐。本來他能緊緊追隨清月的那段極速飛掠，靠的是他與清月的融會關係，就借用了清月的大部分力量，清月還要與神聖大戰一場，叫他怎麼還有餘力。
萬元歸一的法訣在清月嘴裏不斷地說著，身體在舞動著萬元歸一的動作，無數的力量均化作玄青光華湧入了清月的身上。瞬息萬變，很快清月已完全被玄青色光華所籠罩。在強大的力量之中，清月眼神一冷，一道玄青色光華飛散而出，直掃向一小石山後，眨眼之間，轟隆一聲巨響，但見碎石亂飛，鮮血四濺。
看著地麵上的鮮血，清月笑了笑說：“妖皇竟還與我玩這種把戲！”麒麟飛過去看著那被擊死的小妖，大驚不已，剛才他怎麼沒有感受到這小妖。他看著清月，感受清月越來越強大了。
清月慢慢收回了能量，感到自己還是沒有完全恢複，他看了看麒麟笑了笑說：“不如我們在這妖界四處看看吧，這妖界可比我們人界美多了，而你也好久沒有看過這外麵的世界了。”麒麟卻感到心裏很不爽的說：“我說我們到底要什麼時候才去大鬧天界，讓我屠殺兩龍過過癮。”
沒有聽完麒麟的話，清月已然化作一道流光在天地之間穿梭起來，在天空說道：“你看那裸石山好怪好好看”。麒麟看著清月根本不聽他說，感到好氣地追了上去剛想說話，卻見清月仔細地看著那裸石處，好像發現了什麼東西似的。
麒麟也望了過去，卻什麼也沒有發現。清月還是盯著那裏看，忽然急襲而去，很快便見清月站在了一怪石山上。清月四處轉來轉去，好像在尋找著什麼，麒麟看得是滿眼的迷茫。
“你有沒有看到這裏閃過一道奇特光華！”清月一麵四處尋看著一麵對麒麟說道。聽清月如此一說，麒麟不斷地彙聚力量，感受四麵的動靜，卻什麼也感受不到，他正迷惑時，卻感到有一股強大的力量正不斷地往這邊飛來。
這使得麒麟趕緊看去，但見一隻擁有著強大力量的三人頭一牛身的妖怪正急速飛來。那三頭牛身怪一見清月和麒麟便感受到十分吃驚，當他看到清月好像在找著什麼東西時，一道黃色光華從他的口中飛出，直襲向清月而去。
眼看著清月就要被襲，清月卻就像沒有感受到一樣，還是在尋找著什麼東西。麒麟剛要大叫一聲‘小心’卻見清月身上無形之中飛出一道玄青色光華把那黃色光華完全化解了。清月怎麼可能感受不到三頭牛身怪的到來，隻是可能他找的東西太重要了，而沒有在意三頭牛身怪的攻擊。
沒想到自己沉重的一擊竟被這個弱小的人類輕易化解，三頭牛身怪感到十分吃驚。就當他再度發起一道攻擊時，卻見遠處的裸石上閃過一道光華，三頭牛身怪趕緊急飛而去。
三頭牛身怪還沒有觸到那光華閃爍的地方，那光華卻忽然之間消失了，三頭牛身怪正感到有些鬱悶。前麵卻突然之間光華大盛，他抬頭一看，隻見那人已然融於玄青色光華之中，在那人身前，一道強大的棕褐色光華與之對抗著。
“不，那是我的，我追了它幾十年了。”三頭牛身怪一邊大叫一邊彙聚起一股極強的力量向清月狂卷而去，便見亂石飛舞，均化作無窮力量向清月襲去。麒麟見狀怎能讓清月兩麵受敵，飛出一道棕色光華，直接與三頭牛身怪那襲出的力量相融會在一起，三頭牛身怪那力量在遇上麒麟的力量之後很快便消融下去，被化解得幹幹淨淨。
三頭牛身怪沒想到這看上去隻是有點嚇人的一頭巨獸竟會這般強大的力量。一道光華流動全身，三頭牛身怪這才發現這巨獸身上擁有著極為強悍的力量，根本不是隻是一頭獸那麼簡單。
讓牛身怪想不通的是，當年橫掃獸界時，除了四神獸並沒有見過如此厲害的對手。想歸想，三頭牛身怪身上的黃色光華猛然強盛萬分，一道黃色光芒彙聚而成，使得他融入黃色夢幻之中。牛身怪眼裏放出一道寒芒，頓時殺氣淩人，牛身怪的身形便已向麒麟棲身而來。
麒麟見狀，也不斷彙聚光華，流動全身，準備對抗著正衝擊而來的牛身怪。牛身怪隻在瞬息之間，已逼近身形，三個人頭不斷地向麒麟身上噴出黃色光芒，所有的黃色光芒密如淋雨，形成一個光芒網向麒麟蓋去。麒麟身上的棕色光華也猛然間強盛起來，一道溫和的光華流動全身，使得三頭牛身怪那密雨一般的攻擊變得毫無作用。
實在是不敢想像，當年連四神獸之一的朱雀都沉受不住這般攻擊要不斷閃躲，沒想到這怪獸竟然隻是用強大無比的防護力量將他的攻擊完全化解。三頭牛身怪，此時直接變幻身形，三頭牛身怪頓時變作三頭壯牛，三壯牛又變作九壯牛。
幻魔分身，三頭牛身怪當初正是用此招擊敗四神獸之一的朱雀而占領了獸界的整個南部地區。隻見麒麟身子周圍，不斷浮出牛角刺來，而九壯牛身影又在不斷地閃爍著，似假似真，漸漸把麒麟陷入了迷惑之中。