且說唐三藏在徒弟們不歡而散後仍獨力前往取經，不料在路上口渴，誤飲子母河中之水，疼痛難忍在地上打滾，女兒國的一個商人途經過救了他的性命。
女兒國的國王被妖怪囚禁，大將軍及國王的貼身衛士駕船離開，她們希望尋找到傳說中懷有身孕的男人從而解救女王。
中土國家廣袤，人口眾多，周圍小國都往來貿易交流。
女兒國的商人購置了大量婦女穿戴用的物資，然後乘坐一條大型的貨船離開港口，船行至海麵，陸地漸漸地消失在人們視野裏。
女兒國在東方日出之所，中間須經無腸國，聶耳國，兩麵國和不死國，貨船每到一處，都要在港口卸裝貨物，賓客自便。
再說唐僧自覺疼痛稍止，因與商人交談：“我這肚子感覺脹而心慌，吃食物惡心反胃，奇怪這會兒漸漸平息。”商人笑道：“尊駕暫且寬心，待到我國尋良醫醫治即可痊愈。”
貨船開到第一站，唐僧閑來無事上岸遊覽，隻見路人手裏都提著糕點食物和水，他們不停地向嘴裏塞東西，有的還沒咽下去就著急往茅廁奔，他不覺驚奇道，如此吃法，到底有多少糧食可供消耗，果然進到深處，隻見餓殍倒伏在路旁，有的撿起別人排泄的殘餘再食，如此景象實乃平生僅見。
唐僧瞧見幾個流浪漢目露饑光，他遂將身邊攜帶的幹糧拿出來施舍，不料眾人卻團團圍住，大有瘋狂之色，唐僧急得渾身上下冒汗，左右脫身不得。
這時對麵一個英氣逼人的青年武士倉啷拔出寶劍，大喊一聲：“閃開！”
眾多流浪漢措手不及被砍翻，武士牽了唐僧的手臂急忙衝出重圍。
二人奔逃到岸，唐僧道：“恩人請隨我一同下船，防止歹徒追趕。”
武士揚眉問道：“尊駕可是從中土大唐而來？”
“正是。”
貨船恰好布置停當，船主吆喝起錨，唐僧這才鬆了口氣。
他轉而又向武士行禮道：“承蒙女將軍及時援助。”
武士原來女扮男裝，她自拱手謙讓。
唐僧動問恩人姓名，女武士答：“慕容月。“
船行海上，隻見第二個島國出現在前方，商人道：“聶耳國的人形體麵貌與人無異，惟耳垂至腰。”
唐僧因道，古人雲耳垂過肩福命不凡，他又想觀察一番，慕容月道：“我陪你同走一遭。”
兩人上了岸後，果然見一個個行人捧著耳朵，耳朵形狀顏色各異，有的像兔耳朵，有的又像狗耳朵，唐僧嘖嘖稱奇，他又看見一個小孩蹲在地上，他的雙耳有兩朵白圓的白色毛，煞是可愛。
唐僧道了一句：“阿彌陀佛！”他遂伸出手觸摸小孩耳朵。
慕容月急叫道：“萬萬不可！”可惜已經遲了，數十個花斑大老虎從前後左右躥出，慕容月道：“這小孩長的是老虎耳朵摸不得。”原來生有這種耳朵的人能聽懂獸語，使喚生物。