過了很長一段時間，他們沉默下來，傾聽著流水在陰影中流動的甜美樂章。佛羅多幾乎以為自己可以聽見有聲音和水聲應和著在唱歌。
“你們聽見了寧若戴爾河的聲音了嗎？”勒苟拉斯問道：“我唱首有關寧若戴爾小姐的故事，她許久之前就居住在這條和她同名的溪水旁。在我們森林的語言中這十分的美麗，我把它翻譯成西方語，如同瑞文戴爾的人吟唱它的習慣。”在樹葉的沙沙聲中，他開始用十分溫柔的聲音唱道：
遠古的精靈美女，如同白日閃亮的星辰，
穿著銀灰色的絲履；
披著黃金鑲邊白鬥篷，出現在清晨。
她的眉宇間有著星辰閃爍，
光芒照耀她的發絲，
陽光射在樹幹如琥珀，
在那美麗的洛立安羅斯。
她的長發飄逸，雙手雪白，
自由自在又美麗；
她在風中如同輕風般搖擺，
如同椴樹枝葉般旖旎。
在寧若戴爾瀑布旁，
清澈冰冷的水邊，
她的聲音如同銀鈴響，
落在閃亮的池邊。
今日無人知曉她曾漫遊之處，
不管是在陽光下或是在陰影中；
因為寧若戴爾就此迷散四處，
消失在山脈中。
精靈的船隻出現在灰港岸，
就在那神秘的山脈下，
靜候許多天卻無人出現，
海岸的浪花無情地拍打。
北地的夜風一吹，
驚醒了莫名的哭喊，
將船隻吹得離岸翻飛，
竄出灰色的港岸。
曙光初出大地已失，
山脈緩緩沉沒，
洶湧的巨浪將衣物濺濕，
浪花也在半空中撞破。
安羅斯看著遠去的海岸，
現在已經遙不可及，
詛咒這無情的船隻怎可離岸，
讓他與寧若戴爾遠離。
古代他是精靈王，
穀地和樹木之主，
春天的樹木興旺，
在那美麗的羅斯洛立安之土。
他們看見他跳下海中，
如同箭矢離弦，
隻為那兩人的情鍾，
遁入海中從此無緣。
風吹拂他飛散的長發，
浪花在他身上閃亮；
他們看見他的強壯美麗啊，
如同飛馬奔馳在海上。
西方毫無他的消息，
海岸上也渺無音訊，
精靈們從此再也不能聽見他的呼吸，
安羅斯從此碎心。
勒苟拉斯哽咽地唱不下去了。“我不能再唱了！”他說：“這隻是其中的一部分，我已經忘記很多。這是首很長、很淒美的歌謠，其中描述著矮人在山脈中喚醒邪惡之後，悲劇如何來到羅斯洛立安，來到這遍地花朵的羅瑞安。”
“但那邪惡並非是矮人的錯，”金靂說。
“我沒有這樣說，但邪惡還是來了。”勒苟拉斯哀傷地回答：“許多寧若戴爾的同胞離開了自己的居所，她在極南的白色山脈中失蹤了，再也無法前往愛人安羅斯等待的船上。但是，當春天，風吹到這些新葉上的時候，我們依舊可以從和她同名的瀑布中聽見她的聲音，而當南風吹來的時候，安羅斯的聲音會從海上飄來。寧若戴爾河流入銀光河，也就是精靈所稱呼的賽勒布蘭特河，而賽勒布蘭特河又流入大河安都因，安都因則會流入羅瑞安精靈揚帆出海的貝爾法拉灣。不論是寧若戴爾或是安羅斯，都再也沒有回來過。”
“據說她曾經在靠近瀑布的地方，於樹上搭建了一棟屋子；因為這是羅瑞安精靈的習慣，搭建樹屋居住在其上，或許現在也還是這樣。因此，人們稱呼他們為凱蘭崔姆，樹民。在森林的深處有十分高大的巨，居住在森林裏的人們不像矮人一樣挖地居住，魔影出現之前也不會建造石製的堡壘。”
“即使在那些日子之後，居住在樹上可能也比坐在地上安全，”金靂說。他回頭看著從丁瑞爾河穀一路流來的河水，再抬頭看著黑暗的樹頂。
“金靂，你說得很有道理，”亞拉岡說：“我們不會建造樹屋，但如果可以的話，今晚可以像是樹民一樣居住在樹上，我們已經在這路邊待得太久了。”
眾人現在遠離小徑，開始深入樹林的陰影中，往西走，遠離銀光河的主流。他們在距離寧若戴爾瀑布不遠的地方，找到幾株聚集的樹木。這些巨木都非常龐大，甚至高到看不見頂。
“由我來爬上去，”勒苟拉斯說：“不管是樹下或是樹上，都是我的老家。雖然這些樹木對我有些陌生，隻出現在歌謠的記載中。他們叫作梅隆樹，意思是說它們會結黃花。但我從來沒爬過這類樹木，讓我先看看它們的形狀和生長的方向。”
“不管它們是什麼樹，”皮聘說：“如果它們可以讓人在上麵睡覺就真的很詭異了，隻有鳥可以吧！我可不準備在樹上睡覺啊！”
“那你可以在地上挖個洞，”勒苟拉斯沒好氣地說：“如果你們比較喜歡這樣，那就盡管做。但如果你們想要躲開半獸人的追殺，手腳就得俐落點。”他輕而易舉地跳了起來，抓住枝丫，一晃就搖到更上層的樹枝去。但正當他搖晃著身體，想要繼續往上擺湯的時候，樹影中突然傳來一個聲音。“aro！”有個聲音命令道，勒苟拉斯跳回地麵，露出驚訝、恐懼的表情，他靠在樹幹上動也不動。
“統統不要動！”他對其他人低語道。“不要開口，不要動！”
他們頭上的樹頂傳來輕笑聲，以及另外一個操精靈口音的聲音。佛羅多聽不太懂對方在說些什麼，因為迷霧山脈東邊的森林精靈和西邊的精靈所使用的語言並不相同。勒苟拉斯抬起頭，用同樣的語言回答。
“他們是誰？又說些什麼？”梅裏問道。
“他們是精靈！”山姆說：“難道你聽不出來他們的聲音嗎？”
“沒錯，他們是精靈，”勒苟拉斯說：“他們還說你們的呼吸聲大到讓他們可以在黑暗中瞄準你們。”山姆急忙用手捂住嘴巴。“但他們也說你們不需要害怕，他們已經發現我們很長的一段時間了。他們在寧若戴爾的對岸就聽見我的聲音，知道我是他們北方的同胞，因此他們沒有阻擋我們過河；在那之後他又聽到了我的歌聲。現在，他們要求我和佛羅多一起爬上去，因為他們似乎有些關於他和我們冒險相關的消息。他要求其他人在樹底下暫時等一下，等他們決定到底該怎麼做。”
從陰影中降下一條繩梯，那是由一種銀灰色，在黑暗中閃閃發光的材料所做的。雖然它看起來很纖細，但卻可以承受好幾個人的體重。勒苟拉斯飛快地爬上去，佛羅多則是小心翼翼地跟在後麵。山姆是屏住呼吸，十分謹慎地跟著。梅隆樹的枝丫幾乎和樹木本身垂直，因此他們上去的時候必須小心不被枝丫撞到。不過，到了頂端，枝幹分岔開來，構成了一個許多分枝的平坦區域，在這一塊區域上他們又看到有人造了一塊木製的平台，過去被叫作了望台，精靈們則是稱呼它為塔蘭。他們透過平台中央的的一個孔穴出入，繩梯就是從這邊垂下來的。
當佛羅多最後終於上到了望台時，他發現勒苟拉斯和另外三名精靈坐在一起。這些精靈都穿著暗灰色的衣服，除非他們突然行動，否則在樹木的陰影中是完全沒辦法發現他們的。他們站了起來，其中一人拿出一盞發出銀光的油燈。他舉著油燈，照著山姆和佛羅多的臉。然後他把油燈的機關關上，用精靈語歡迎他們的到來，佛羅多有些遲疑地回應他們。
“歡迎！”這些精靈接著切換到通用語，說的速度十分緩慢：“除了自己的語言之外，我們極少使用外來的語言，因為我們通常都居住在森林深處，不願和外人有任何的接觸。即使是我們北方的同胞也與我們分離已久。幸好，我們之中依舊有些人必須到外地去收集情報、監控我們的敵人，因此懂得外界的語言。我就是其中一個，我叫作哈爾達，我的兄弟盧米爾和歐洛芬，卻不太熟悉你們的語言。”
“但我們已經聽說了你們前來的消息，因為愛隆的信差在從丁瑞爾天梯回去的路上曾經過這邊。我們已經有很多年沒聽過哈比人、半身人這類的種族了，而且也不知道他們是否還居住在這個世界上。你們看起來並不邪惡嘛！既然你們和我們的精靈同胞一起來，我們願意遵照愛隆的請求，和你交個朋友。我們一般來說通常不會領著陌生人穿越這塊土地，這次我們會為你破例。不過，你們今天晚上就必須住在這裏了。你們有多少人？”
“八名，”勒苟拉斯說：“我、四名哈比人、兩名人類，其中一名是亞拉岡，擁有精靈之友的西方皇族血統。”
“我們在羅瑞安，聽過亞拉鬆之子亞拉岡的名號，”哈爾達說：“我們的女皇十分信任他，看起來一切都沒問題。不過，你怎麼隻有提到七個人？”
“第八名是個矮人。”勒苟拉斯不情願地說。
“矮人！”哈爾達震驚地表示：“這就不好了。自從黑暗年代以來，我們就沒有和矮人打過交道了。我們不準矮人踏上這塊土地，我不能讓他通過。”
“但他是來自孤山，是可靠的丹恩之子民，也是愛隆的朋友，”佛羅多說：“愛隆親自挑選他成為我們的同伴，他一直都很值得信任，並且展現出過人的勇氣。”
三名森林精靈交頭接耳了一陣子，用他們自己的語言質問勒苟拉斯。“好吧！”哈爾達最後才勉強說：“雖然我們並不喜歡這樣的結果，但看來我們別無選擇。如果亞拉岡和勒苟拉斯願意監管他，替他的行為負責，他就可以通過，但我們必須要蒙上他的眼睛。”
勒苟拉斯露出欲言又止的表情。
“不要再爭辯了，你們必須留在這裏。自從許多天前，我們看見一大群的半獸人往北朝向摩瑞亞，沿著山脈邊緣行軍之後，這裏的警備就加強了許多。惡狼竟然膽敢在森林的邊緣嗥叫，讓我們很擔心。如果你們真的是來自摩瑞亞，那麼危機並沒有遠離你們，明天一早你們就必須趕快出發。
“那四名哈比人可以爬上來和我們一起睡，因為我們並不擔心他們。旁邊的樹上有另外一個了望台，其他人必須待在那裏。你，勒苟拉斯，必須為你朋友們的行為向我們負責。如果出了任何問題，隻管叫我們！隨時注意那名矮人！”
勒苟拉斯立刻爬下樓梯，傳達哈爾達的訊息。梅裏和皮聘一聽到好消息就立刻爬上繩，當他們爬上去之後，似乎有點害怕和喘不過氣來。
“哪！”梅裏喘著氣說：“我們把你們那一份的毯子和我們自己的毯子都搬上來了，神行客把其他的行李都藏在很厚的幹葉子底下。”
“你們不需要把那些笨重的東西帶上來，”哈爾達說：“冬天樹頂的確有點冷，不過今天晚上吹著溫暖的南風。而且，我們還有食物和飲料，可以驅走寒意，除此之外，我們也有多的鬥篷和衣物可以借你們用。”
哈比人毫不客氣的接受了第二頓更為豐富的晚餐，然後他們將自己緊緊地裹在精靈的鬥篷和自己帶來的毯子裏麵，試著想要睡覺。不過，雖然他們累得不得了，但隻有山姆很輕鬆地睡著了。哈比人怕高，即使他們的屋子裏麵有樓梯，也絕對不睡在二樓。這個了望台跟他們理想中的臥室實在不一樣--沒有牆壁、甚至連欄杆都沒有，隻有一邊有麵薄薄的廉幕，可以視風向而調整。
皮聘因為害怕，繼續嘮嘮叨叨地羅唆了一段時間：“我希望如果在這裏睡著，不會滾下去，”他說。
“我一旦睡著，”山姆說：“不管是不是滾下去，我一定會繼續睡。咳咳，話說得越多，就睡得越少啊，希望你懂我的暗示。”
※※※
佛羅多又躺了一會兒，看著樹頂稀疏樹葉之外的明亮星辰。在他閉眼之前，山姆就已經開始打鼾。他依稀可以看見兩名精靈動也不動地盤腿坐著，低聲交談。第三名精靈則是爬到下麵一層枝丫去繼續守望的工作。最後，他終於在寧若戴爾的呢喃和微風的吹拂下睡著了，耳邊彷佛還不停聽見勒苟拉斯唱的歌。
稍晚的時候，他突然醒了過來，其他哈比人都還在睡覺，精靈們則消失了。一彎新月透過樹葉間的空隙灑下月光，風也停了下來。他可以聽見不遠的地方傳來粗啞的笑聲和許多的腳步聲，中間還夾雜著金屬撞擊的聲音。這聲音慢慢消失了，似乎正在往南邊持續深入森林。
了望台中間的洞口突然冒出一顆頭。佛羅多警覺地坐起來，這才發現那是披著灰衣的精靈，它看著哈比人。
“是誰？”佛羅多問。“Yrch！”精靈低聲說，邊跳上了望台，將繩梯卷起來。
“半獸人！”佛羅多說：“他們在幹嘛？”但那精靈已經消失了。
接下來沒有任何更進一步的聲響，連落葉的聲音似乎都靜止下來，悄悄地等待變化的發生。佛羅多渾身發抖地蜷縮在鬥篷內，他很感激精靈們，否則現在可能會在地麵上被這些怪物抓個正著；但他又覺得這些樹除了可以隱藏他們的形跡之外，其實沒辦法提供什麼保護。根據傳說，半獸人的鼻子和獵犬一樣靈，而且也會爬樹。他拔出了寶劍刺針，看著它發出如同藍焰一樣的光芒，接著又緩緩黯淡下去。即使寶劍不再對他示警，但那種不安的感覺依舊沒有離開佛羅多心頭，甚至還變得更強烈。他爬到了望台的開口往下看，幾乎可以確定自己聽見了樹下傳來低微的腳步聲。
這不是精靈，因為這些森林的居民行動時幾乎不會發出任何聲音；然後他聽到一種動物嗅聞時發出的聲音，彷佛有什麼東西在搔爬著樹幹的聲響。他屏住呼吸，凝視黑暗中。
底下有某種東西正在緩緩往上爬，對方的呼氣聲透過緊閉的牙關發出嘶嘶聲。接著，佛羅多看見一雙蒼白的眼睛越來越靠近，它們停了下來，眨也不眨地看著上方；突然間，它們轉了開來，一個影子溜下樹，消失在黑暗中。
哈爾達隨即手腳俐落地爬上了望台：“剛剛我在樹上看到了一種從來沒見過的生物！”他說：“那不是半獸人，我一碰到樹幹他就馬上逃跑了，他看起來很小心，似乎又對爬樹很在行；否則我還真會以為他是你們哈比人的一員。”
“我沒有用箭射他，因為我不敢弄出任何不必要的聲響，我們可不敢和敵人正麵作戰。剛剛才有一大隊半獸人通過，他們越過了寧若戴爾河--詛咒那些玷汙河水的髒腳！接著沿河往下走。他們似乎聞到了什麼味道，因為他們在你們所在的地方停了一下子，好像在搜尋些什麼。我們三人無法對抗近百名的敵人，所以我們溜到他們前方，製造出一些誘敵的聲音，吸引他們進入森林。”
“歐洛芬現在已經趕回聚落警告我們的同胞，這些半獸人再也無法走出這座森林一步。在明晚之前，森林的北方邊界就會有更多的精靈駐守，不過，在此之前，你們還是必須天一亮就往南走。”
※※※
東方露出曙光，陽光照過梅隆樹黃色的葉子，讓哈比人們以為這是一個夏天清爽的清晨。藍色的天光透過搖曳的枝丫展露笑顏，佛羅多從了望台的一邊看去，發現整個銀光河像是流經一片金黃色大地一般的壯觀。
當眾人再度出發的時候，天色尚早，空氣中也還有股冰冷的氣息。這次，他們是在哈爾達和盧米爾的帶領下前進。“再會了，甜美的寧若戴爾！”勒苟拉斯回頭大喊。佛羅多回頭一看，從掩映的枝丫中可以看見白色的水沫，“再會！”他不由自主地也跟著說。在他看來，這輩子可能再也無法看見這麼美麗，能夠將百變的音符融合進水流聲中的溪水。