“為什麼你還要猜疑我？”波羅莫說：“我是個真誠的人，不是騙子也不是強盜，我需要魔戒，你現在也知道了。但我對你保證，我絕對不會把它據為己有。至少讓我試試我的計劃吧？把魔戒借給我！”
“不！不行！”佛羅多大喊：“是那場會議決定讓我持有它的！”
“魔王也是藉著我們的愚行來擊敗我們，”波羅莫大喊著：“這讓我好生氣！愚蠢！自以為是的傻瓜！自尋死路，破壞我們的最後希望。如果有任何生靈應該擁有魔戒，那也該是努曼諾爾的子孫，而不是你這個矮子。你隻是運氣好罷了，它可能會是我的，它本來就應該是我的，把它給我！”佛羅多沒有回答，他小心地往後移動，直到那塊大石頭成了兩人之間唯一的屏障為止。“聽話，朋友，聽話！”波羅莫用更委婉的聲音說：“為什麼不丟掉它呢？為什麼不舍棄你的懷疑和恐懼？如果你願意的話，可以把責任推到我身上，你可以說是我硬是要把它搶走的。矮家夥，因為我真的比你強太多了。”他大喊著，猛然躍過岩石，想要抓住佛羅多。他原先英俊友善的臉孔變得十分醜惡，眼中冒著熊熊的怒火。
佛羅多躲了開來，再度利用岩石擋住對方。他隻剩下一個選擇：佛羅多顫抖著手掏出魔戒，很快地戴上它。此時波羅莫甚至又再度躍向他，那人吃了一驚，不知所措地看著眼前的景象，接著開始四處亂竄，搜索著岩石和樹林。
“該死的家夥！”他大喊著：“最好別讓我抓到！我現在知道你在想什麼了。你想要把魔戒送到索倫門前，出賣我們每個人，你一直在找機會拋棄我們全部的人。所有的矮個子都去死吧！”然後，他不小心踢到那塊岩石，咕咚一聲摔倒在地上。他楞楞地趴著，彷佛被自己的詛咒所害。突然間，他開始大聲啜泣。
他站了起來，抹去眼淚：“我剛剛說了什麼？”他大喊著：“我剛剛做了什麼？佛羅多，佛羅多！”他大喊著：“快回來！我剛剛是失心瘋了，現在已經過去了。快回來！”
沒有任何的回答，佛羅多甚至沒有聽見他的呼喚，在盲目的恐懼中，他已經跑上了山丘。波羅莫瘋狂的話語和那張猙獰的麵孔，一直出現在他麵前，逼得他不停往前跑。
他很快就跑到了阿蒙漢的山頂，停下腳步，開始不斷地喘息。他在迷霧中彷佛看見了一個由許多麵旗子所構成的圓圈，中間則是一個崩塌的防禦工事；在中央的四根柱子之上，有個一個高大的王座，可以透過許多層階梯來抵達。他頭也不回地走上去，坐在那王座上麵發呆，彷佛是迷途的孩子，無意間來到山之王的寶座上一般不知所措。
一開始他什麼也看不見，他似乎處在一團充滿陰影的迷霧中，因為他戴著魔戒。然後，慢慢地，有許多地方的迷霧漸漸散開，讓他看見大量的影像。這些影像都很小，讓他覺得好像是在閱讀桌上的書籍，但卻又距離遙遠，沒有絲毫的聲音，隻有不停變動的影像，整個世界似乎都縮小了，變得無比沉默，他坐在全觀之位上，古時被稱作努曼諾爾之眼的山丘上。他看著東邊許多無人知曉的土地、無人居住的荒原、未經探勘的森林，他看著北邊，大河像是他腳下的緞帶，迷霧山脈細小的像是野獸斷折的牙齒；往西看去他可以看見洛汗國一望無際的草原，還有如同黑色刺針的歐散克塔，位在艾辛格的正中央；他在南邊看見了大河如同波浪一般落下拉洛斯瀑布底下的深坑，水氣中飄浮著美麗的彩虹；他還看見了伊瑟安都因，安都因大河壯觀的巨大三角洲，海鳥如同太陽下的白色灰塵一般四處飛舞，在它們之下則是湛藍與碧綠色交錯，波濤洶湧的大海。
但是，每個地方都有戰爭的跡象，迷霧山脈像是被驚擾的蟻穴一樣，無數的半獸人從成千上百個洞穴中往外爬；在幽暗密林的精靈、人類，正在和邪惡的妖獸進行殊死搏鬥；比翁族的家園陷入火海，雲霧遮避了摩瑞亞；羅瑞安的邊境燃起狼煙……
騎兵在洛汗的草原上奔馳，惡狼從艾辛格往外湧出。戰船從哈拉德的港口中蜂擁出港，東方的部隊不停的調動：劍客、槍兵、騎馬的弓箭手、酋長的馬車和滿載補給品的馬車。黑暗魔君的一切勢力傾巢而出，他包圍了米那斯提力斯。遠遠看來它十分的美麗，白色高牆、許多高塔，驕傲的座落在易守難攻的山腳下，它的城牆上閃動著守軍鋼鐵的光芒，戰塔上插著許多各色各樣的旗幟。他感覺到一絲希望，但是，對抗米那斯提力斯的是另一個更為堅強的要塞。他的眼光不由自主的往東邊移動，它越過了奧斯吉力亞斯的斷橋，進入米那斯魔窟的猙獰大門，穿越恐怖的山脈，進入葛哥洛斯盆地，也就是魔多的正中心，末日山冒出大量的濃煙。最後，他的目光終於定了下來。一層層的城牆、一道道的護城河、黑色的恐懼、刀山劍林、鋼鐵的堡壘、精金的高塔，這就是要塞巴拉多，索倫的根據地，一切的希望都被剝奪了。
突然間，他感覺到魔眼在蠢動，邪黑塔中有一隻永不休息的眼睛，他知道對方發現了他的瞪視，那是股饑渴、強大的意誌。那意誌朝向他奔來，幾乎像是隻實體的手指一般搜尋著他，很快地，它就會鎖定這個目標，知道佛羅多位在何處。它碰觸了阿蒙羅，掃過了托爾布蘭達山……佛羅多立刻從座位上躍下，用鬥篷遮住自己的身體。
他聽見自己大喊著：絕不，絕不！或者是：臣服，我向您臣服！他根本分不清楚。然後，從另外一個強大的力量傳來了一股思念波進入他的腦海：脫掉它！拿下它！愚蠢！脫掉它！拿下魔戒！
兩種力量在他身體內搏鬥。有那麼短短的一瞬間，兩種力量彼此平衡著，佛羅多在其間受盡煎熬，突然，他又恢複了意識。他是佛羅多，不是那聲音，也不是那魔眼；在這短暫的一瞬間，他擁有選擇自己命運的權力。他脫下魔戒之後，發現自己跪在光天化日下的王座前。似乎有一道黑影掠過他頭上，跳過了阿蒙漢，伸向西方，然後，天空恢複了原先的蔚藍，鳥兒開始在每株樹上鳴叫。
佛羅多站起身。他覺得非常疲倦，但已經下定了決心，內心甚至覺得輕鬆多了。他大聲地對自己說，“我必須為所應為！”他說：“至少我可以確定這件事，魔戒的力量也開始影響遠征隊中的成員，它必須在造成更多傷害之前離開，我必須一個人走。有些人我不能夠信任，能夠信任的人又不能夠失去他們。可憐的山姆，還有梅裏和皮聘，還有神行客，他想要去米那斯提力斯，連波羅莫都已經投身邪惡，現在那邊的確需要他的力量。我會單獨離開，馬上出發。”
他很快地走回波羅莫找到他的地方，然後他停下腳步側耳傾聽著，他覺得自己可以聽見底下湖岸邊和森林中傳來呼喊的聲音。
“他們應該在找我，”他說：“不知道我已經失蹤多久了？我想大概有幾個小時吧。”他遲疑了片刻：“我能怎麼辦呢？”他喃喃自語：“如果現在不走，就永遠走不了，我將來不會再有這樣的機會。我不想離開他們，更不想像這樣告而別，但他們一定會諒解，山姆就會，不然我還能怎麼辦呢？”
他慢慢地拿出魔戒，再度戴上它。他立刻消失在凡人的視線中，如同微風一般跑下山坡。
※※※
其他人在河邊等了很久的時間，他們沉默了一段時間，不安地四下走動。但是，現在，他們繞成一圈討論著。雖然他們試著想要討論別的東西，像是他們漫長的旅途和冒險，詢問亞拉岡有關剛鐸的遠古曆史，以及在艾明莫爾附近依舊可以看到的偉大遺跡、岩石雕刻的國王巨像、阿蒙漢和阿蒙羅上的王座、拉洛斯瀑布旁的階梯等等，但他們的思緒總是會轉回到佛羅多和魔戒之上，佛羅多會怎麼選擇？為什麼他還有所遲疑？
“我想，他可能正在思索到底那條路比較緊急。”亞拉岡說：“這也是理所當然的，遠征隊現在要往東方的旅程變得更為絕望；既然我們被咕魯追蹤，恐怕這趟理應秘密的冒險已經被揭露了；但是，米那斯提力斯並不是比較輕鬆、距離毀滅比較遠的地方。”
“我們或許可以在那邊死守一陣子，但迪耐瑟王和他所有的部下也無法做到愛隆無力達成的事情：保守這秘密，或者是阻止魔王奪取魔戒。如果我們在佛羅多的位置上，我們會做出什麼選擇？我不知道。我們現在真的最需要甘道夫的引導。”
“我們的確損失了很多，”勒苟拉斯說：“但是我們必須要在沒有他的協助之下做出抉擇。為什麼不能由我們做出決定，再來協助佛羅多呢？讓我們找他回來，進行投票！我投米那斯提力斯一票。”
“我也是這麼覺得，”金靂說：“當然，我們隻是被派來沿路協助魔戒持有者，最後去我們想去的地方，沒有任何的誓言或是命令強迫我們一定要去末日裂隙，光是離開羅斯洛立安就讓我十分難過。但我都已經來到這麼遠的地方，我必須這樣說：到了最後抉擇的時刻，我很清楚地明白自己不能夠舍棄佛羅多。我會選擇米那斯提力斯，但如果佛羅多拒絕，我會跟隨他。”
“我也願意跟隨他，”勒苟拉斯說：“現在離開實在太不夠朋友了。”
“如果我們都舍棄他，這應該叫作背叛才對，”亞拉岡說：“但如果他往東走，那就不需要每個人都跟著他走。那是非常絕望的旅程，不管八個、三個或是兩個人、甚至是一個人去都一樣。如果你要讓我做出選擇，那麼我會挑選三個成員：山姆，因為他不能夠忍受離開佛羅多；金靂和我自己。波羅莫必須回到他的故鄉，他的父親和同胞需要他；其他人應該跟著走，至少，如果勒苟拉斯不願意跟他走，皮聘和梅裏也該跟他一起去。”
“這一點也不公平！”梅裏說道：“我們不能夠舍棄佛羅多！皮聘和我願意跟隨他到天涯海角，現在還是一樣。雖然當初我們並不知道這樣的承諾代表什麼意思，當我們在遙遠的夏爾或是在瑞文戴爾的時候，這樣的承諾並沒有那麼沉重。但是，聽任佛羅多一個人前往魔多實在太殘酷了。為什麼我們不能阻止他？”