陰平、武都兩郡再度易手，蜀軍先鋒王平、薑維部兵臨天水城下，這讓剛到長安不久的曹真有些頭疼。諸葛孔明此次北伐正好適逢司馬懿和曹真交接的空檔，由於關隴地區在這短暫的兩周多時間內沒有軍事主官，所以未能及時調整用兵策略，而暫時代理軍務的驃騎將軍張郃又是個出了名的暴脾氣，被諸葛亮用計一激就帶著夏侯霸一起殺出城去了，結果自然是慘不忍睹。
“大司馬，當下之際是否要出兵天水救援張郃將軍？”後將軍朱靈向曹真詢問道。
“不必，我已經讓軍師將軍杜襲去天水協助張郃守城了，長安主力則南下漢中。朱將軍，你部速速準備，取道子午道南下，我軍隨後就來。”曹真說完又向一旁的趙儼吩咐道，“伯然，你和朱將軍一道出發吧，一旦有異常情況立即向我報告。”
然而天公不作美，朱靈軍才剛剛進入漢中境內，夏汛又至，子午道被山洪衝毀，無計可施的曹真大軍隻能改道褒斜道，但這一來一去，就耽誤了與朱靈所部彙合的時機。未幾，蜀國漢中太守楊儀與前將軍魏延夜襲曹軍前鋒營地，雖然趙儼事前有所防備，但是朱靈還是在睡夢中丟了腦袋，轄下萬餘軍士不得已跟隨征西將軍趙儼向陳倉方向敗退。得知這一消息的曹真也不得不退回關中，同時命令天水張郃部嚴防死守，絕不要輕易出戰。
一時間，魏蜀兩軍再一次在關隴地區形成了僵持不下的局麵，隻不過這一次，似乎勝利的天平開始倒向了諸葛亮這一邊。魏太和四年八月，驃騎將軍、天水太守張郃急病死於軍中，蜀軍薑維、王平等人得知消息後加緊攻打天水，不久冀縣攻克，軍師將軍趙儼城破後自刎，旋天水陷落，魏國抵擋蜀軍北上的西大門洞開。與此同時，諸葛亮派人暗中煽動，人困馬乏的隴西太守夏侯霸部發生嘩變，夏侯霸帶親信數人逃往涼州金城郡，不久隴西陷落。
曹真此刻身在長安，簡直是又氣又急，氣的是夏侯霸這個不爭氣的東西，硬是將隴西重鎮拱手相讓，急得是張郃病死後，杜襲又死於戰事，此刻西線沒有大將坐鎮形勢岌岌可危。
“來人，請郭將軍過來！”若非事態緊急，曹真實在是不打算啟用郭淮，因為臨來長安前，董昭和曹叡都叮囑過自己，郭淮和費耀兩人與司馬懿關係非比尋常，對朝廷常有異心，不可輕易重用。但如今，也管不了那麼多了！
在曹真焦頭爛額、諸葛亮高歌猛進之時，江東則籠罩在一片肅穆的氣氛之中。
吳黃龍二年七月，宣太子孫登病逝於荊州武昌郡。
無論是孫權還是朝中重臣們，大都心情沮喪，隻不過孫權是喪子之痛，而大臣們——則是擔憂之後將要到來的立儲問題。
黃龍二年九月，上大將軍陸遜、大將軍諸葛瑾、婁侯張昭聯名上表，要求孫權另立三子孫和為太子。與此同時，衛將軍全琮、光祿勳劉基、太常潘濬則上書推舉四子孫霸為太子。一時兩幫人馬互不相讓。而與此同時，作為“中立派”的丞相顧雍、左將軍朱據、前將軍呂騫等人則在一旁冷眼旁觀，並沒有打算要站隊的意思。