天帝頒下普選十二生肖的命令，百獸歡呼雀躍。若能在十二生肖中爭得一席之位，便可以一舉成名從此出人頭地。若是有幸成為十二生肖之首，那便意味著從此引領獸界，成為萬獸之王，那會是何等的殊榮！
悟空原本無意爭奪十二生肖之位，奈何族中眾猴並無出類拔萃之輩能與其他各族精英一較長短。眾猴一致推舉悟空為猴族爭奪十二生肖之位，看來再也推辭不過。
離十二生肖之戰的日子越來越近，悟空依舊逍遙自在，終日遨遊四海，行樂千山。一日午後悟空獨臥花果山之巔，見天空降下雲頭，悟空遠遠望去，隻見來者意氣風發，威武異常，頭頂兩隻牛角赫然在目，原來是牛大力來此，悟空見之心喜異常，歡聲叫道：“數百年不見，大哥依舊如此年輕！”
數百年不見，牛大力已經由昔日的毛頭小子，搖身一變成了如今威震天下的大力牛魔王，可謂威風八麵，風光無限。二人許久不見寒暄半天之後牛魔王隨即表明來意道：“聽聞賢弟你協助昊天奪得天帝之位，為兄為你頗感高興！此番前來，是想邀請你一同前往參加十二生肖大會，你我兄弟二人聯手，十二生肖之首的位置還不是手到擒來！從此你我二人便可統領獸界，永享富貴榮華！”
悟空本無意參加十二生肖大會，受族中猴兒所托迫不得已才答應參與十二生肖，聽牛魔王說的天花亂墜隻是啞然一笑道：“大哥若有意成為十二生肖之首，小弟我自當鼎力相助。”
牛魔王見悟空已然答應協助自己奪取十二生肖之首，心中大為歡喜，頓了頓又道：“除此之外為兄還有一事相求！”
悟空念道：“牛大哥有事盡管開口，無論何事我必定拚盡全力為大哥辦到！”
牛魔王聽罷心中大喜道：“為兄受人所托，邀請你加入我萬靈明廷聖教！”
悟空驚道“萬靈明廷聖教？”
牛魔王接著道：“不錯，萬靈明廷聖教又稱萬靈教！我萬靈教有意彙集天下獸族中的精英，從此能與人族相庭抗理，讓百獸不再屈居於人族之下，能與人族一較長短共爭天下！”
悟空驚道：“小弟我一向自由自在，萬靈教也是聞所未聞，不知大哥為何要讓小弟加入。”
牛魔王道：“你我同為獸族，應該十分明白，我等費盡心力提升法力為的是什麼，還不是希望有遭一日能出人頭地，再也不用過那種日日夜夜擔驚受怕，時時刻刻提防被異族欺辱的日子。我等團結一致加入聖教，從此再也不用擔心被異族欺淩，以致族群沒落甚至招來滅族之禍。從此可以自由自在長存於天地之間。如此豈不甚好！你若答應入教，即刻能榮享教中十二大聖之位。”
悟空悠悠笑道：“我一向自由自在慣了，你讓我加入萬靈教，恐怕會有違大哥你的好意！”
牛魔王正色道：“為兄受人所托來此求你入教，希望你能好好考慮！如今諸多上古神獸相繼被滅族，想必你也早已有所耳聞。就算你不為自己著想，也應該多為猴族著想。”
悟空聽罷心中駭然，聽牛魔王言下之意，諸多上古神獸慘遭滅頂之災，必是因為拒絕入教而遭到萬靈教的迫害。如此看來萬靈教彙聚天下英才隻不過是幌子，拉幫結派排除異己才是真正目的！不過普天之下又有誰能有如此大的本事殺盡諸多上古神獸，又能讓牛魔王俯首稱臣心甘情願追隨左右呢？
悟空心下疑思不解，對萬靈教徒生懼意，一時語塞，不知如何應答。
隻聽牛魔王又道：“你我兄弟一場，我不會逼你，十二生肖大會之後你再給我答複也不遲！”言下之意，萬靈教給的最後期限是在十二生肖大會之後。
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