日本使臣終於要走了，在大明錦衣衛的護送下，從原路返回了。水月大宮的戰敗，使得日本使臣再無依靠，火炮資料大明又防備過於嚴密，己方又損失慘重，無奈之下，隻得黯然離京。
高麗前線，漢城已被明軍團團圍住。新王宮裏，一身簡便王服的李成桂，看起來是那麼的憔悴。自從上次開城戰役後，李成桂氣怒交加，受了重傷；回來後又發現自己的五兒子李芳遠，也是重傷不醒，就更加悲傷了，所以傷一直都沒好。
身後隻剩寥寥數人，李之蘭放到後方策動族人造反，失敗後，就一直未歸，派人打探也是杳無音訊。開城一役，李澤棟，自己最信任的族弟戰死，十幾萬大軍狼狽退回，剩下的不到幾萬。
漢城心幕天朝的謀士學字，很多都已逃亡。人人都明白，漢城一下，高麗就亡了。哎，難道真的天要亡我。
就在此時，一個侍衛急匆匆的跑進來，在李成桂耳邊低聲了一會兒。李成桂聽完後，病態的老臉上，竟出現點點紅暈，連忙掙紮起笑容，道：“快請。”
侍衛匆匆而出，不一會兒，幾個日本武士打扮的人走進來。領頭的一個走到李成桂麵前，道：“日本室町幕府征夷大將軍坐下，首席管領高橋信，見過朝鮮國王。”
李成桂連忙笑著道：“免禮，免禮。本人謹代表朝鮮，感謝貴國前來相助！”
高橋信笑著道：“王上放心，此次本人已率領十萬大軍前來，集我兩國之力，一定能擋住大明的攻勢。”
李成桂笑著道：“借高橋管領吉言。”說完，雙方開始商議如何防守。
漢城西郊，十萬倭軍換上朝鮮服飾後，源源不斷向漢城開進。路上偶有行人，但大都匆匆而過，並不理會，但也有有心人巧妙注意。很快情報就送到了明軍統帥部，馮勝接到消息後，也立即千裏加急，送往京師。於此同時，耽羅島上的劉深也每日一奏，稱近月發現無數倭國運兵船，秘密往高麗運兵，而他接到的是耐心等待。
倭軍的加入，使得朝鮮多了近十萬炮灰，也堪堪擋住了明軍的攻勢。李成桂倒是慢慢恢複信心了，雙方都在不斷的試探著。時間很快到了六月，天氣漸漸炎熱。還好高麗地處溫帶，夏天正適合作戰。
六月的對馬島是如此的優美，但是在最近這裏卻突然熱鬧起來。大量的人口從日本被遷移過來，開始在島上修建維修和補給基地。大量的漁船被征集到這一帶，無數的倭軍從這裏經過，向高麗湧去。
對馬島上現有近四五千人口，大街小巷裏，穿著木屐四處晃悠的男女，看起來顯得是那麼的擁擠。
這天天氣晴朗，上午風平浪靜，島上的居民以為又和往常一樣，開始一天的生活。沿原是對馬島最南端的一個地方，人口不過數百人，都是以打漁為生。幾艘小船晃悠悠的蕩在海邊，似乎在為自己沒被征集而慶幸。幾個漁民，正好此時過來，準備出海打漁。
這時，一個漁民無意間抬起頭，遠眺海麵，似乎有很多艘大船往這邊開來。頓時大叫起來，旁邊的幾個漁民也紛紛看著。大船越來越近，近得可以看見上麵的巨大火炮。還沒等他們反應過來，火炮紛紛突出炮彈，打在他們旁邊，身後，頓時整個沿原淹沒在火海中。
這支艦隊正是由劉深率領，從耽羅出發，兵力已增長到一萬。朱允炆早就料到，也非常希望倭國能參入這次戰役。果然開城之役後，眼看高麗不保，倭國再也忍不住了。
劉深數次請戰，朱允炆卻是一力忍耐。就是為了讓倭國多調兵力，前往高麗。調得越多，才能死得越多。
於是大明冷眼觀看，日本一方麵讓水月大宮在京城肆意表現；另一方麵，拚命的通過對馬島調兵前往高麗。等到兵調完了，大明的近萬海軍已聚集在耽羅虎視眈眈。
朱允炆的戰略是，先攻占對馬島，以此為基地，炮轟日本南部的西海岸。徹底切斷日本支援高麗的橋梁，然後海軍掉過船頭，直擊高麗，也來個仁川登陸，支援步軍，一舉拿下漢城。
一上午的時光，足以讓大明攻占這個隻有幾百平方公裏的小島。劉深在海軍諸艦長的擁護下，視察著島上的建設。許多僥幸未被火炮轟死的島上居民，在街道旁用驚懼的眼光，看著這群據說是天朝來的懲罰者，懲罰日本！
很快從第二天開始，坐落在日本南部的首都京都，就接到了來自西海岸港口的急報。報上都隻有一條消息，他們紛紛遭到了疑似大明水軍炮轟，損失慘重，望幕府派軍前往支援。
還沒等幕府派出援軍，大明的火炮讓這些港口，整整三天火海不息。日本西海岸所有的港口，已完全喪失了運輸維修的功能。