孫悟空帶著豬八戒和沙和尚護著唐僧一路西行，金箍棒舞的金光閃閃，打殺無數妖魔鬼怪，卻被唐僧念了無數遍緊箍咒，最後被唐僧趕回花果山。孫悟空走了，豬八戒高興了。
“猴子終於走了，哼！”原來豬八戒還是天蓬元帥之時被孫悟空一頓臭揍，發誓要報仇。今天終於接著孫悟空打死白骨精的機會，暗中進讒言，讓肉眼凡胎的唐僧將緊箍咒念了一遍又一遍，解了心頭之恨。
“嘿嘿，孫猴子不在俺就是老大了！沙師弟，走！”豬八戒將九齒釘耙往肩上一抗，雄赳赳，氣昂昂，跨過山川河流，一路西去就是幾百裏，啥事沒有！
“南無那個阿彌陀佛，怎麼就沒有一個妖怪出現，也好讓俺老豬一展雄風！”豬八戒把耙子往地上一扔，坐在地上哼哼起來！
“二師兄，師父餓了！”沙僧一摸行李，發現幹糧沒了，就對豬八戒喊了起來。
“是啊，八戒，為師餓壞了，頭暈眼花，怕是有點中暑的征兆，快起取些誰來！”八戒本來像找個理由讓沙僧去，可是見唐僧如此說，隻好拿著缽盂架起狂風漸漸遠去！
沙僧望著豬八戒沒了影了，這才原形畢露：“這頭豬，都是佛家子弟了，還是一身妖氣，師父你看他這一去，滿天狂風烏雲，不是豬妖，又是什麼？”
唐僧微笑不已，坐在蒲團上閉目打坐，念起了多心經！
豬八戒飛了一會兒，也就是幾十裏地，就落了下來。
“吃、吃，一天到晚吃三頓，還不夠，撐死你算了！”他之顧胡言亂語，卻忘了他比誰吃得都多！
“好餓，頭暈眼花，我睡一會兒，養足精神再去化緣！”豬八戒身子一躬，變作一隻小豬仔，趴在草叢裏睡著了！
唐僧等了半天不見豬八戒回來，渴的越來越厲害，就讓沙僧去找些水來。誰知沙僧剛一不見了蹤影，孫悟空就從身後跳了出來，手捧齋飯，道：“師父，弟子給你送齋飯來了，還請慢用！”
“一個妖猴，你已經被我趕走，不早是我徒弟，貧僧不吃你的飯！”唐僧到有骨氣，轉過身去不理孫悟空。
孫悟空大怒，舉棍就打，唐僧嚇得急忙念緊箍咒，誰料孫悟空竟然沒有一絲的痛苦的表情，反而笑嗬嗬的說道：“臭和尚，你真是敬酒不吃吃罰酒，你不吃俺送你的齋飯，那就去地獄吃飯去吧！”
唐僧大驚失色，指著孫悟空道：“你不是孫悟空，你是誰？”
“嗯……”孫悟空臉色接連變幻，一連翻了幾十個跟鬥，這才問唐僧：“你怎的斷定我不是孫悟空？”
“孫悟空雖然你頑劣，但不是忘恩負義的人。還有剛才你讓我用飯時說的那句話，更證明你不是孫悟空！”
孫悟空一愣，隨即明白過來，道：“嘿，你這和尚不傻呀，怎的就把你徒弟趕走呢？”
唐僧沉默不語，假孫悟空忽然說道：“諒你也說不出個一二三來，我來告訴你好了……”
原來這個假孫悟空就是蘇九妹打跑的那隻金色的小猴子，在外為妖，已成一方妖王，白骨精之隻不過是他的手下，定下次計趕走孫悟空。他好替代孫悟空上西天取經，成就金身正果。不料，他也小瞧了孫悟空，白骨精成功的誘使唐僧趕走了孫悟空，她卻死在了孫悟空棒下！
“哼，我六耳原本可以成為花果山之王，誰知先是來了個狐狸精，然後又來了個石猴，他們一來我的老大位置就旁落，此仇不報，難以消我心頭之恨！”
說著，不再堅持變化，顯出六隻耳朵，渾身金色的猴毛漸漸變作黑色。