1963年，夏。英格蘭，德文郡，愛克賽特大學。
喬生·福萊特正式從生命科學學院畢業，時年24歲。但是喬生沒有像他的同學一樣進入研究所或者醫院，或者進入研究生院繼續深造。因為他還有一個不為人知的秘密身份，他是一個魔巫。
而且，他是福萊特家族嫡係子弟中最後一個魔巫。因為背負著家族最沉重的使命，喬生的人生隻有一個目的地——遙遠的東方。那裏是魔巫的中樞，長老會的所在地。
福萊特家族可以算是魔巫十三古老家族中血統最純正的一脈，家族上溯七百餘年的曆史中，竟然沒有一名非魔巫的存在，也不曾出過一個流民。但也許是他過於純正的血脈造成了這一家族的人丁一直無法興旺起來。而在喬生這一代，人丁單薄的趨勢達到了極點。當喬生五歲時，他的姐姐在一場車禍中喪生後，喬生終於成為了這一偉大家族唯一的繼承人。
前往神秘之地東方。終於要麵臨此行時，喬生卻陷入了迷茫之中。當同級的畢業生們在酒吧和廣場上為逝去的青春與生活痛飲爛醉時，他漫無目的的漫步在達特摩爾草原上，聽任草原上的風吹散金色的長發。
走過一個又一個小丘，踏著無邊際的草地，喬生向著西邊的落日前行。直到他偶然遇到了他生命中最重要的女人。她隻是一個異鄉牧羊人的女兒，她的名字叫做瑪雅。
一個月以後，在達特摩爾草原上的小鎮子裏，這對新人按照當地鄉村的風俗舉行了婚禮。沒有家人的出席，但是喬生在大學的朋友都聞訊前來祝賀，在婚宴上喝的爛醉。而那也是他們最後一次見到喬生，或者聽到關於他的消息。
在婚禮的第二周，帶著他的新娘，喬生踏上了前往中國的海船。美麗的瑪雅點頭，願意從此作為一個魔巫，並且成為福萊特家族的一員，第一個非魔巫家族的新娘。
麵見了幾個長老之後，喬生來到了鷹嶺，現在稱為北煉堂的地方。那時候，這裏隻有一片荒山。長老會給與喬生的任務就是在這裏建立魔巫有史以來最強大的實驗室。在這裏，將會有決定魔巫和人類命運的研究被展現於世。
世界上，什麼事情最奇妙？又是什麼最重要？當然是生命！
一天天，實驗室在鷹嶺的地下慢慢的建立起來，完備壯大。喬生和瑪雅也慢慢的接觸到一些讓他們震驚的材料。身為虔誠的基督徒，喬生發現自己研究的方向距離信仰越來越遠。本就寡言的喬生漸漸的變得更加沉默不語。隻有他的瑪雅可以跟他交流。
瑪雅，一個靈秀乖巧而謙卑的女孩。她在魔偶機體研究上的天分讓擁有血脈天賦的喬生也自愧不如。而福萊特家族，正是以擅出絕頂魔偶技師而聞名。比起自閉的喬生，瑪雅在實驗室裏更受到同事們的歡迎。
如果日子就這樣一天天下去，這無疑也是幸福的一對。沒有直接卷入生與死的戰爭中，沒有直麵劍與血的殘酷。每天，雖然無風無浪，卻也有淡淡的甜蜜。