明智光秀受命於十七日離開安土城，回到自己屬地阪本城準備領軍出征。五月二十六日，一萬三千名明智軍進入丹波龜山城（京都府龜岡市）。次日，光秀帶著十四歲嫡子和少數隨從登上險峻的愛宕山，閉居愛宕神社祈求戰勝。二十八日，光秀邀請九名當代一流歌人在愛宕山寺院舉行連歌會。
當然，這樣大規模的決戰，織田信長本人是不可能不出場，親自蒞臨前線指揮的。五月二十九日，德川家康一行前往堺遊覽，織田信忠沒有陪同前往，因為他聽說父親信長將在數日內上洛，因此決定留在京都等候。二十九日，信長從安土出發前往京都，隨同的不過“小姓眾百五六十騎”，他將在覲見天皇後，即親自領兵前往仲國（日本一個藩國）地區。
信長一行在雨中緩緩進發，朝廷的公卿們在山科栗田口恭候他的到來。信長的小姓（年輕侍從）森蘭丸首先馳馬來到山科，告知公卿們不必遠迎。下午四時許，信長進入京都，下榻於四條坊門的本能寺，而信忠則住在相隔不遠的妙覺寺中。次日，信長在本能寺舉行茶會，展示了三十八種名器茶具。嫡子信忠傍晚也前來參加酒宴，夜深後才返回妙覺寺。信長打算在京都逗留至六月三日，四日出征。
六月一日，信長援軍35000人出戰，其中包括明智光秀軍。而此時織田信長還在京都本能寺，正和棋道國手日海和尚（即本因坊算砂）和鹿鹽利玄對弈為戲。據說此局下出了罕見的三劫連環無勝負局，包括信長在內，觀者皆驚。
當日晚間，信長召來長男信忠歡宴，宴後信忠返回妙覺寺就寢。而此時，因為接待德川家康不周而受到信長當麵訓斥的明智光秀收到了豐臣秀吉的一封信。
“光秀君，你我皆為大人（指信長）麾下幹臣。光秀君之能尤在秀吉之上。大人對君信賴有加，令秀吉十分羨慕。光秀君戰功卓著，才智過人。大人能君臨天下光秀君當居首功。近聞，大人命君主持款待德川大人，本來光秀君做得很好，隻是因為秀吉未料到毛利家大軍傾巢來襲，所以不得已向大人求援。大人命光秀君前來支援秀吉，秀吉感激不盡，驚喜莫名。隻是因為秀吉導致光秀君在眾人麵前受到大人訓斥，這都是秀吉的過錯。還請光秀君不要怨恨大人，待打敗毛利家之後，秀吉當麵向光秀君謝罪。不過，秀吉覺得，大人出現很豪門世家，本就看不上我等微末之人。即便我等功勞再大，也不過是大人的奴仆，大人的訓斥不論對錯我等都應該附耳恭聽。秀吉沒什麼，隻可惜光秀君如此出色，卻也是這個境地。大明聖人有言：王侯將相寧有種乎？光秀君若有想法，秀吉必定竭力支持。”
本來就極好麵子又自居功勞卓著的明智光秀，因為一件不來不是他的過錯的小事，而受到織田信長的訓斥，還是當著德川家康的麵。這讓一向心高氣傲的明智光秀很是惱怒，如今秀吉這封信明著是勸導實際上是挑撥。早已有不臣之心的明智光秀心中那團烈火瞬間被點燃，明智光秀燒掉秀吉的信，他從心裏相信豐臣秀吉這個和他一樣出身貧賤的人的話。而且秀吉和光秀兩人的私交堪稱莫逆，屢次大戰中哥倆都是相互支援，穩操勝券，被稱作是織田信長的左膀右臂。
如今光秀受辱，秀吉的這番話引起了光秀的共鳴，也明白了秀吉的意思。
明智光秀：“王侯將相寧有種乎，這句話說的太對了。秀吉最了解我，最懂得我的心思。大人一同日本，未必不想取天皇而代之，我又為何不能取而代之呢？哼！”