以下犯上大獲全勝的明智光秀，現在是誌得意滿，他在京都大開殺戒，忠於織田信長的人不是被殺就是被剝奪財產轟出京都。明智光秀聽取了手下的意見，大家都勸她他此時應該離開京都，等待天皇的邀請，到那時再回京都就名正言順了。
明智光秀采納了手下的意見，在六月五日率軍進入安土城。果然僅隔一天，也就是六月七日，日本天皇派敕使拜訪明智光秀，請他回朝議政。明智光秀得意非常，派人去請豐臣秀吉這個老戰友加兄弟，那意思是，如今哥哥大權在握，兄弟你是不是也來幫哥哥一把，臣服於我，哥哥是絕對不會虧待你的。
消息傳遞需要時間，明智光秀可不願意在安土城等著豐臣秀吉，而是讓人告訴豐臣秀吉到京都去見他。六月九日，明智光秀帶著大軍正準備前往京都，他派去找豐臣秀吉的人回來了。
明智光秀得意的問：“怎麼樣？秀吉是不是急著要來見我？”
“大人，豐臣秀吉殿下的確是很著急的來見您，他帶著丹羽長秀、織田信孝等人率領大軍來見大人，現在已經到了山崎。”
“什麼！你這個混蛋為什麼現在才回來，你發現那個家夥要對付我為啥不早點回來報告！”
“大人，一開始豐臣秀吉的確是表示要臣服大人，還熱情招待了我。沒想到他是在騙我，他把我關了起來，我這是找了個機會才逃出來的。大人，趕緊出兵吧，不然豐臣秀吉就打來了。”
“哼！如今誰敢和我作對，豐臣秀吉是自尋死路。傳令，大軍開路，直奔山崎，我要在那裏打敗豐臣秀吉。殺了他，把他封地變成我的，還有他老婆也要變成我的。那個茶茶（秀吉側室）美豔無雙，號稱日本第一美女，這樣的女人隻有我這樣有權勢的人才能駕馭，他豐臣秀吉何德何能配得上此女。我們走，去殺豐臣秀吉！”
六月十三日，明智軍和秀吉軍幾乎同時趕到了天王山。
天王山是為位於日本京都府乙訓郡大山崎町的一座山。其西側為攝津國（現在大阪府）與山城國（現在京都府）的分界線。山名來自於山腰祭祀牛頭天王的山崎天王社。
由於此山扼守秀吉封國的達阪城和京都隻見，地勢險要扼守要衝，因為雙方誰先占領天王山誰就可以獲得取勝的優勢，所以雙方先鋒部隊為爭奪天王山的控製權大打出手。而且隨著後續部隊的到來，戰役的規模不斷升級。
天王山山麓，槍聲不絕，殺聲震天。雙方前線指揮官猶如鬼哭狼嚎一般“突斯給給”、“八嘎呀路”的喊聲不絕於耳，還有更多的士兵在臨死前發出的慘叫聲，“哦啊~~~，雅蠛蝶”。
總的來說還是豐臣秀吉占據上風，因為這廝顯然是早就計劃好了的，早早的就派一支部隊在天王山構築了防線。所以，盡管明智軍打得是激情四射，但是依舊沒能突破秀吉軍的防線。
當光秀趕到天王山的時候恰逢明智軍的一次攻擊被打退，光秀看著狼狽逃竄回來的殘兵敗將們，他氣得破口大罵：“八嘎，大大的八嘎。你們的勇士的不是，全都死拉死拉滴！”
於是帶頭逃回來的頭領被逼著在光秀馬前切腹自殺，噗噗噗，啊啊啊。看著疼得滿地打滾的這些人，明智軍的士兵們一個個嚇得低下了頭。
光秀傲慢的說：“去，告訴秀吉要他來見我！”
沒過多久對方傳來話，讓光秀到陣前答話。光秀氣的破口大罵催馬來到陣前，隻見豐臣秀吉在一幫人的保護下，正在那裏等著他。盡管現在秀吉已經是一位大權在握的大名，但是先天不足還是沒法彌補的。又矮又瘦的豐臣秀吉別說是跟織田信長沒法相比，就連明智光秀都比不上，這也難怪光秀會對秀吉娶了茶茶這樣的美人兒心懷不滿。