外界，歸去來等人暫時沒有危險，按照當初獨孤絕天交代的，歸去來開始領悟彌天訣。不過，在這之前，他也曾經問過慕容燕兒，慕容燕兒對於這彌天訣多少還是有著一定的理解，說道：“其實，師父的這套功法是領悟輪回之道，你慢慢參悟吧。”
歸去來應了一聲，便找了一個安靜的地方，開始摸索。
這時候，顓頊紫嫣和王老八得到慕容燕兒的指示，讓他們兩人為歸去來護法，說是這一次或許是歸去來突破的一個關鍵點，一定不能出錯。兩人答應了。
漸漸地，歸去來似乎摸到了一些門路，當他將腦域打開之後，他驚呼道：“原來是這樣！”
他此刻腦中忽明忽暗，一道靈光閃過，他隻覺得自己來到了一個十分陌生的環境，身上衣衫襤褸，蓬頭垢麵，整個人看起來落魄不堪，走在大街上，四下張望，沒有人注意他，也沒有理他。
“我這是在哪？”歸去來暗暗自語。
“喂！你個臭叫花子，別在我這站著，你想毀了我的生意嗎？”就在歸去來發呆的時候，身後突然傳來一聲大喝，他猛然回過神來，見自己正站在包子鋪門口，陣陣包子的香味讓他覺得腹中咕嚕嚕叫，似乎很多天沒有吃過東西，或是出於本能，伸手抓向一個包子。
“啪”！那個朝他吼的男子伸出大手毫不留情打了歸去來一巴掌，直扇得他眼冒金星，口中還罵道：“媽的，哪來的臭要飯的，還敢搶老子的包子，你是活得不耐煩了？”不由分說，那男子又一腳踹在了歸去來的小腹，將他踹倒在地。緊接著拳腳相加。
歸去來有心反抗，但卻發現，自己根本沒有半點反抗的能力。現在的他隻不過是一個再普通不過的人，麵對那個高大魁梧的包子鋪老板，隻能做一些被動的防護，但顯然沒什麼用。
街上人來人往，卻沒有一個人管他，任憑那個老板怎麼蹂躪歸去來。
這時候，歸去來似乎聽到有人在詢問著老板什麼，老板隻說了一句：“這小兔崽子偷我的包子，被我發現後，直接明搶。”
嗓門很高，立刻引來不少人的圍觀，其中不乏好事者，有人便說：“這種人留著是禍害，打死算了。小小年紀就偷雞摸狗，將來指不定會做出什麼事。”
隨後，又有幾個十六七歲的少年，也不知道從什麼地方撿來的幾塊石頭，便朝著歸去來的身上猛砸。
“啊……”歸去來終於忍不住，發出了慘叫，但周圍的人沒有半點憐憫之心，即便眼前這個“小偷”隻是一個七八歲的孩子。
骨斷筋折，讓歸去來痛苦無比，明明知道這是幻境，隻是體驗一世輪回，但那種痛苦卻是很清楚地能夠體會到的，因為經曆輪回的人正是他自己。
就這樣，任憑他如何慘叫，任憑他如何掙紮，皆是徒勞，歸去來突然發覺，這世上落井下石之人比比皆是，然而雪中送炭的卻寥寥無幾。
帶著不甘，帶著絕望，結束了第一次蛻變。
畫麵不斷流轉，就像是時光不斷飛逝，再一次的停留，是在山清水秀的田園，歸去來坐在庭院的搖椅上，看著天上雲舒雲卷，一身錦衣玉袍，琴聲悠揚，茶香四溢，侍女嬌媚，護衛英武，門庭若市，來訪者絡繹不絕，此世似乎是頗有身份的隱士，個個來訪者無不穿金戴銀，高貴之氣顯露無遺。
貧居鬧市無人問，富在深山有遠親！
歸去來心中突有所悟，果然如同世人所講，人情似紙張張薄，世事如棋局局新。
在那不帶掩飾的阿諛，表露無遺的奉承中，歸去來卻也隻能感歎。
陡然間，天地失色，畫麵突變，九天雷動，八荒雲起，歸去來化作九萬裏鯤鵬，扶搖直上，直欲破天。此刻的他，當真是可以手撕蒼穹，掌裂乾坤，腳碾虛空，拳破天地。名動九天十界，橫掃八荒六合。
然而，當他俯身向下看去，卻是驚出了一身冷汗，伏屍萬裏，血流成河，天地悲慟，血雨如注。狼煙四起，生靈塗炭，到處是斷壁殘垣，哀鴻遍野。