人死之後，靈魂都要輪回兩界,界或者地獄。神和惡魔的使者在這裏等待著這些靈魂，聽完他們的真心自白而裁斷他們魂歸何處。之後，靈魂會在他們的指引下繼續走下去，享受神的庇護或者惡魔的懲罰。
墨楚是上帝的使者，卻也是惡魔使者遼劍的朋友，彼此之間無話不談。兩個使者每都忙碌著，聽著靈魂的訴，有誠實的則快些，有想欺騙的則慢些。兩個使者各斯其職，安排著他們的歸處。使者墨楚曾親手把一個自以為是好人，卻賣了幾十個孩的女人打進了地獄，也曾親手把一個偽善的卻殺人無數毒販子從堂的路上拉了回來。他見過了太多的邪惡與醜陋，甚至比魔鬼的使者還要多，因為他們中竟無恥的不知罪惡，妄圖混入堂。魔鬼使者遼劍那裏，隻走過那些心中已有愧念和那些尚有良知的準惡人。相對於墨楚這裏的那些惡人們，遼劍處的還要誠實而可愛些。
兩個使者這麼一年年的下來，已經聽到了無數的故事，好的壞的。兩個使者也經常的吵架，在沒事的時候。在使者墨楚的眼裏，絕大多數人該進堂，雖每人都心有汙點，卻尚有良知，在上帝的身邊，他們的靈魂會得到解脫。魔鬼使者遼劍不這麼看，他覺得每個靈魂都是醜陋的，每個人都自私，要不是有個魔鬼的準則和地獄的容量限製，他要把每個靈魂丟進地獄。甚至有一，使者墨楚對遼劍，我覺得你可以升入堂，因為這麼多年下來，你心底裏已經沒有惡念了。
有一，魔鬼使者遼劍給墨楚拖來一個鼻青臉腫的孩，打算讓這個孩走堂之路。墨楚問，他怎麼了，犯了什麼過錯，這是被誰打的？遼劍惡狠狠的，被我打的，他隻偷了別人塊錢，就妄圖進入我們的地獄，這簡直是對地獄的褻瀆。墨楚看了看可憐的孩，心想，他一定是有了一個重重的心結。這樣的孩子太過於苛責自己的過錯本身，卻不去想著如何去麵對新的生活。墨楚告訴孩，偷東西是不對的，是個壞習慣。但那並不是什麼不可原諒的過錯，隻要知錯，真的不再去想偷了，是可以進堂的。墨楚用一麵神奇的鏡子讓孩看到了整個的世界，原來，這個世界上有不記其數的偷，有的甚至是賊王，但他們也有安享晚年的。最後墨楚送孩上了堂之路後，對孩，我也是偷，今我還偷了神們的新底褲拿來穿，咱們是同類，以後這裏我罩你。你最好可以教教我怎麼才能把神們的褲衩都偷光。
有一，魔鬼使者遼劍又送來一個少婦琪纖，遼劍已經被氣的無可奈何了。墨楚問了那些同樣的問題。遼劍:她偷了別人的老公，還欺騙了她的男朋友，她還貪圖那些淫欲享樂之中不能自拔。琪纖覺得自己是該下地獄的，我有些拿不定主意，所以來問問你。墨楚想了想，我還是讓你看看整個世界吧，完，又拿出了那麵鏡子。鏡子裏，琪纖看到了世界裏千奇百怪的事情，有殺了親兄弟謀了他的財產和老婆的，有把自己姐姐的老公變成自己男人的，有和自己的親屬們**通奸的。最後墨楚對她，心有惡念並不可怕，可怕的是你心有心結，或知錯卻依然去頑固著，其實每個人心中都有對這些東西的齷齪念頭，因為人是動物，那源自本能。你去堂吧，那裏讓你心靈澄淨。如果你願意，我還缺一個第n房的老婆，改咱們聊聊。
又一，遼劍又送來了一個司機，司機又是那種死賴著要下地獄的家夥，遼劍被氣快崩潰了。墨楚詢問之下，司機是因為自己無意中撞死了一個人，自己逃跑了。後來因為愧疚自殺，想到地獄裏去接受懲罰。使者墨楚大笑，給司機講了一個故事。有一年懸下落人間，去拯救一個靈魂，就化身為一個孩子。在一條公路邊，親眼目睹了一場車禍，司機把一個騎車的女人撞死了，正想逃跑現了墨楚。司機楞了一下，開著車子就朝墨楚撞了過來，墨楚大驚失色，慌不擇路的跑進了一條河溝裏才算逃過了他的車軲轆。後來，司機跑了。再後來，他下了地獄，也僅僅是剛剛夠資格。墨楚對自殺的司機，你覺得你夠這個資格進地獄麼？你當地獄給你家開的。趕快滾到堂裏麵去，去給我的四老婆開車。
完成了這的抉擇工作，遼劍忽然對墨楚，我覺得你比很多人都壞，是應該下地獄的。然而為什麼你會成為神們的使者呢？難道你們的神們都是糊塗蛋？!
使者墨楚一本正經的，因為我的老婆多吧，我經常把他們送到神們那，神們沒機會娶老婆。
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墨楚:冤啊為什麼要我去客串?我是專一的我隻有一老婆!
遼劍:我們都是死跑龍套的!!