忽中央電令謝家昌速率本部人馬南下圍剿紅軍。家昌將電報遍示眾將官，並議定次日全師南下。家昌此次征戰，不勝而歸，怏怏不樂。忽憶起未向義兄張自忠辭行，便動身欲往張自忠處。忽報張自忠前來送行。家昌驚喜而出，愧疚道：“家昌本欲向我兄辭行，不想我兄親來為小弟送行，過意不去。”令人置酒，道：“今將別離，不知我兄有何教誨”張自忠道：“前些時日，戰事匆匆，未與我弟深談。今將別離，又值月朗風恬，境趣幽勝，你我就於月下暢談。”家昌大喜。
時月光初上，越過樹梢，皎潔溫潤。兩人於樹下品酒，共論天下事。家昌感慨道：“數年之前，我曾與一摯友於家鄉的塔山上品酒，共論天下大勢，言辭滔滔，指點江山，歲月流逝，此人已在江西為紅軍。我卻身在北國，踞古老長城抗擊倭寇。人各有誌，不可強求。”張自忠道：“聽聞我弟此次南下，乃為剿匪之故？”家昌道：“匪禍連年，累剿不利，故此次中央痛下決心，剪除匪患。”張自忠道：“亂世之時，雄豪並起，相互並吞爭食，乃勢之使然。現今大局已定，江山即將一統，唯有江西共產黨作祟，征戰連年，惹得倭寇相侵。欲解此疾，何不仿《水滸傳》中招安之策，令紅軍與日寇相攻？”家昌笑道：“我兄此言差矣！共黨歸惡，扇動贛民作亂，非宋江可比：宋江忠於朝廷，故能為朝廷盡忠效力；而共黨欲掀翻國家，重立政權。共黨實為朱元璋，而非貪圖封妻蔭子之宋江。自古天無二日，民無二主，故國共難以言和。隻有蕩除共匪，國家方可全力對抗暴日。”張自忠歎道：“孟子日：‘夫人必自侮，然後人侮之，家必自毀，然後人毀之，國必自伐，然後人伐之。’自滿清覆亡以來，九州之地，戰禍連年，萬民塗炭，而使暴日侵犯。我心有一慮：倭人虎據滿洲，必將得寸進尺，並吞我國。現於長城一線，虎視狼顧。他日尋一借口，即越過長城，華北非我所有矣；若再攻上海、南京一線，而後溯江而上，陷武漢，則長江以北皆非我所有矣！若再有一軍從廣州往北打，而後三路向西夾擊，則我等皆成亡國奴矣！”家昌大驚道：“我兄所顧慮者，不可不提防。現有何法可解？”張自忠道：“連年內戰，空耗國力，野荒民困，愚兄估計，死於內戰者，何止百萬！空耗財力，以致國庫空虛。若將此等人力財力用於抗擊日寇，暴日早便驚怖而退回東瀛。若聯共抗日，既可解決內戰，又可聚全民族之力抗擊日寇。”謝家昌聽了，不置可否。
至次日，張自忠與家昌分別。張自忠囑道：“我弟將去，愚兄有心腹之言相告：此去圍剿紅軍，少些殺戮，都是炎黃子孫，裏外皆是肉。我弟性情豪放倔傲，心無城府。官場多有明槍暗箭，隻怕我弟不慎，遭人暗算。日後與人相交，該容忍時便容忍，爭強好勝，乃取禍之道。我弟切忌！”謝家昌垂淚道：“家昌閱人無數，能稱豪傑者，鳳毛麟角，我兄即為其一。與我兄為友，若飲醇醪，不覺自醉。今日惜別，我亦有一言：倭奴盛兵城郊，必然尋事挑釁；我兄處事宜慎，勿為賊所乘。”張自忠決然道：“倭奴若再侵我，必從北平而進，我決意捐軀疆場，不辱‘自忠’二字。”兩人灑淚而別。