薛嶽知湖口失守，失驚道：“湖口一失，九江勢危。九江乃鄂贛門戶，若九江失陷，倭寇則西可取武漢，南可占南昌。向華兄守九江，九江無險可恃，恐有不測，煩我弟率本部軍往助向華。”家昌應諾，率軍疾馳至九江。安營畢，家昌即往見向華。張發奎笑道：“伯陵小覷張某！”謝家昌道：“九江要地，向華兄不可大意。”張發奎道：“賢弟勿憂，我自有奇謀勝倭寇。倭首岡村寧次乃我手下敗將，昌儒可曾記得當年北伐之時，岡村寧次為孫傳芳之軍事顧問，我軍攻破九江，孫傳芳落荒而逃，岡村寧次亦險些斃命。今我手中有十萬大軍，必挫倭寇銳氣！”謝家昌道：“願聞我兄高見。”張發奎道：“九江北臨長江，東濱鄱陽湖，無險可守。若海空軍齊擊，九江必成齏粉。故我部以城區為餌，隻將主力置於丘陵地帶，於路擊殺倭寇。”謝家昌聽罷，大為讚賞。忽報中央電令張發奎務必死守九江。張發奎聞之不悅，勉強增兵布防。
這夜天地晦暗，忽大風驟起。謝家昌道：“若我為岡村寧次，今夜必來攻襲。”張發奎頓悟，急令各部警戒。忽報倭軍襲擊姑塘，我軍傷亡甚多。張發奎急道：“如何這般境況？”參謀官道：“倭寇由鄱陽湖之鞋山潛入，我第11師官兵皆已安歇，待哨兵發現時，倭寇已掩襲至灘頭，我軍竭力抵抗。然倭軍艦炮猛烈，波田支隊攻擊又猛。我軍實難抵擋。”張發奎咆哮道：“這些兵愛睡，下輩子做豬罷！”謝家昌道：“我速歸本部，率軍馳援姑塘。”張發奎歎道：“昌儒軍雖勇，然距姑塘百裏之遙。我即令本部軍就近馳援，請昌儒速歸，待愚兄不支時，再出手相助未遲。”謝家昌應承，匆匆而去。
國軍15師與118師匆匆來援。將近姑塘時，忽倭軍於鞋山架炮轟擊；鄱陽湖之倭艦又來助戰。國軍援軍難以進展，眾軍皆伏地，躲避撼天炮火。姑塘守備軍皆亡，倭軍魚貫登陸。國軍反擊數次，皆敗，遂爭先退去。倭軍乘勝而進，轟炸九江城區。不一日，倭軍穩固姑塘灘頭。又掃除江中水雷，各種輜重源源上岸。倭軍炮艦及飛機不停轟炸九江，致多處起火，城區幾為黑煙所罩；民房崩塌近半，軍民死傷無數。時倭寇一部於洋油廠登陸，攻擊沙子灘之守軍；又一部於小池口登陸。我軍雖竭力阻擊，終不敵倭寇之猛烈，隻得且戰且退。從姑塘登陸之倭軍進至太陽觀，所至披靡，不久妙智鋪又為其所有。
時倭人盛兵臨城。九江一隅之地，守之無益。張發奎隻得下令撤出九江。國軍各部急撤，搶道而奔。一路亂哄哄，難民相雜其間，哭聲一片。倭軍乘勝追擊，沿路軍民死傷甚眾。幸而獨立師突出，圍裹倭軍一部，倭軍力戰，撞出重圍，退回九江。於是獨立師殿後，護衛眾軍民撤至牛頭山、金官橋、十裏山等處，方才心定。時倭軍第6師團連陷太湖、宿鬆、黃梅等地。張發奎率軍反擊，於九江外圍與倭軍酣戰數日。兩軍皆疲，無力再戰。忽倭寇援軍欲迂回來襲，張發奎無奈，率軍後退。
張發奎與謝家昌相見，仰天大哭，道：“數日之前，我與昌儒相談，言辭壯烈，意氣風發，不想今日慘敗至此！我愧恨欲絕，真無顏與我弟相見。”謝家昌安慰道：“勝敗乃兵家常事，我兄勿要如此愧疚。自抗戰始，家昌數戰，敗多勝少。然倭軍驕橫，終難逃垓下之圍。”張發奎謝道：“若無我弟相助，愚兄幾乎狼狽！”謝家昌道：“倭寇戰力強悍，而我軍兵羸弱，難以相持，情理之中。若我軍精於訓練，加之炮堅船利，必覷倭賊為草芥。”張發奎道：“現今勢危，昌儒有何見識？”謝家昌道：“與敵周旋，見機殲敵。”張發奎讚歎道：“昌儒深知抗倭之略，必成大功。望昌儒歸去後，代我向伯陵致意。”言罷，兩人惜別。
倭軍乘勢掃蕩九江臨近鄉鎮，所過多所殘戮。之後又集大軍於九江、合肥。倭軍司令官煙俊六嚴令：第11軍以海軍為援，夾江推進。此部軍分兩路：一路攻占鹹寧、賀勝橋等要地，以切斷粵漢鐵路，若得勝則由南麵向武漢迂回包抄；一路攻略德安、永修兩地，得手後速占南昌；又催促第2軍按原部署攻占六安、固始、潢川、羅山、信陽等處，而後沿平漢路揮軍南下，從北麵迂回，圍困武漢。