在大約一千年前，北漢劉崇據河東十二州，建都太原，那時群雄割據，戰亂紛爭，北漢地瘠民貧，國力微弱，劉崇奉遼帝為叔皇帝，數次聯合遼兵，攻打後周。
在大遼軍中，有一支威震北疆的虎騎軍，雖隻有三千騎，卻個個勇猛善戰，號稱戰無不勝，攻無不克。這支軍隊的將領名叫耶律離，他是大遼皇族旁支，封為虎威將軍，極為有名的少年英雄。
北漢國力微弱，但在和後周的戰爭中居然勝率較高，這實際上大多是遼軍的戰績，尤其是耶律離，三千虎騎軍如一把利刃，數次在危難之際扭轉戰局，北漢這才得以多次占據上風。
後來劉崇想要與大遼聯姻，將自己最寵愛的傾城公主嫁給耶律離，以求兩國交好，同時也為了讓耶律離能更好是為自己所用。
實際上，傾城公主早已與耶律離相戀，並私定終生，得知此消息更是歡喜。遼國也是不以為意，於是雙方便定下了婚約，和迎娶公主的日子。
這一切原本順理成章，誰知那時北漢有一位國師，名叫公孫機，此人心機深沉，老謀深算，雖為劉崇所用，但他一直暗中愛慕傾城公主，多次以言語試探暗示，但劉崇視愛女為掌中明珠，哪裏會輕易許人，所以從來都是含糊了事。
這一次劉崇將傾城公主許給耶律離，公孫機懷恨在心，又無計可施，誰知一次無意中，他竟得知了耶律離的一個不為人知的秘密。
原來耶律離雖名為大遼皇族旁支，自小也在北疆長大，真正身份卻是後周皇帝郭威在稱帝之前流落在外的私生子。
那郭威本是後漢樞密使，因後漢隱帝年少，大臣專權，郭威起兵廢掉隱帝，迎立劉崇的兒子劉贇，但尚未繼位就被郭威廢黜毒死，郭威稱帝，改國號為周。
所以，郭威和劉崇本有殺子奪國之仇，劉崇數次攻打後周也多半因此，耶律離既然是郭威的私生子，劉崇把公主許配給他，如果日後生變，那豈不是引狼入室，自取滅亡？
公孫機是北漢國師，負責的都是機密刺探之事，所以得知這個秘密也是情理之中，但這個秘密卻令他都感到驚訝，一番深思熟慮後，他將此事告知劉崇。劉崇得知後也十分震驚，但天下都知道他要將傾城公主許配給耶律離，且有遼國的關係，他又不敢悔婚，於是兩人一番密謀後，一條毒計便誕生了。
一個月之後，耶律離帶人前往北漢為公主下聘禮，因為不是戰時，所以他隻帶了自己隨身的幽雲三十六騎。那時各國戰亂頻生，互有攻伐，公孫機便趁著耶律離在京，謊稱邊境突變，急需救兵，耶律離既然已是劉崇的準女婿，這時候自然責無旁貸，主動請纓，帶兵前去救援。
劉崇大喜，便令耶律離帶著北漢的五萬精兵，馳援邊境。同去的皆是北漢將領，而耶律離手下直屬，隻有自己的幽雲三十六騎。
行至半途，臨近黃河，這天夜裏安營紮寨，劉崇早已定下計策，數位副將突起發難，刺殺耶律離，但事未成功，耶律離察覺後，率幽雲三十六騎拚死衝殺，怎奈自己區區數十人，又怎能抵擋五萬大軍？
深夜裏，火把通明，喊殺震天，這五萬大軍層層疊疊，如驚濤駭浪般一波波衝上，耶律離因帥帳本就在軍營中央，更是難以逃脫，隻得奮力苦戰，幽雲三十六騎個個以一當百，將耶律離團團護住。
這一場廝殺，從深夜直殺到天明，真個是天昏地暗，屍橫遍野，血流成河，那鮮血將黃河岸邊的土地都幾乎完全染紅。