上章說道越軍與晉軍構戰，越主蒙不聽太史慈之良言，執意出戰，遂致大敗，棄卻襄陽，退保荊州。回城計點人馬，死傷八萬，降去兩萬，勢力大挫。杜預與王渾隨之俱進，連破江陵、江夏，荊州大振。越主蒙聞之大慌，恐退路被斷，遂命朱然將兵五萬守荊州城，獨引餘眾十餘萬退兵成都去訖。晉平南大元帥杜預聞之大喜，遂發號令，命吳郡太守辛冉、江陵內史羅尚、龍驤將軍王睿等共調兵十五萬直搗荊州，複攻拔南郡、夏口，斷了成都之聯絡。朱然大懼，恐晉兵攻拔各地，荊州孤立無援，遂命部將王匡領兵八千守長沙，何明將兵五千守桂陽，弟朱序督兵一萬守武陵，並囑咐不得輕易出戰，一麵召集軍士，守城以應，另遣使赴成都告急。
杜預聞朱然如此安排，亦分兵掠地，命羅尚督周旨、伍巢等，帥兵兩萬攻長沙，以辛冉為帥，夏侯駿、伏胤為輔，督兵兩萬進擊桂陽，再命王渾引兵三萬攻武陵，預自留兵五萬屯當道。
且說羅尚兵至長沙，催眾攻城，王匡見晉兵勢大，命軍士守住不戰，尚攻數日不下。周旨進言：“今越兵不出戰，一者懼我軍勢大，二者欲老我軍也，為今之計，何不暗伏二枝兵於城之左右，主帥則將兵且撤。彼見我撤，必思追擊，則我軍前後夾擊，可破也。”尚善之，即命周旨、伍巢各引兵五千伏於城側，自率軍佯撤。王匡聞之，本不欲追，然其下屬皆曰：“羅尚乃晉國之驍將，若破之，晉必喪膽矣，宜速擊之。”匡從之，遂率軍五千殺出，直取尚軍，晉軍見之，佯驚慌，向四周潰退，匡以為勝，獨取羅尚，尚與之略戰數合，隨即退去，匡正欲追趕，忽探馬來報：“晉將伏於城外，乘我軍出兵，已進城了！”王匡大驚，急命回軍來救，此時羅尚從背後殺回，前方周旨督兵殺出，兩下夾擊，越軍大敗，王匡拍馬來戰，為周旨一刀砍於馬下，五千兵皆被殺盡，尚遂得入長沙，令人告捷於杜預。
再說辛冉督兵兩萬來取桂陽，何明聞之，欲出其不意，乘其立足未穩直接殺出，夏侯駿接住，不十合，為駿一刀砍翻下馬，殺散越軍，遂得桂陽。唯王渾來取武陵，守將朱序智勇雙全，為越主賞識，官拜驃騎將軍、昌明侯，當日聞得晉兵來犯，下令曰：“晉眾我寡，不許出戰，老其師可也。”王渾數次挑戰，序皆堅守不出，渾無奈，遣人報予杜預。預聞之，遂命王渾緊圍武陵，鉗製朱序，自己合羅尚等，直取荊州城。朱然聞之，亦命緊閉城門，陳兵死守。部下聞晉軍盛，無不悚懼，而杜預則每日於城下檢閱兵馬，大張旗鼓、大耀兵威，使越軍愈加喪膽，鹹議曰：“今晉兵勢力如此之大，而聽聞我軍已難得成都之援助，若此何能勝彼？降之或可也。”朱然巡視城門，偶然聽得，大怒，命殺死議論者百餘人，拋屍城下，以儆效尤，然越兵以此愈加驚懼，多有軍士越城出降者，朱然聞之，怒不可遏，每日巡視於城上，以殺為威。
杜預知朱然已失軍心，下令優待降卒，令其招降朋友親人，別加重賞。於是越卒遁之越多矣，至越振興五年丙子日，荊州城中糧盡，民心複始騷動，城中守軍僅餘萬餘羸卒，朱然知是不可為，遂命軍士打點行裝，於夜半開西門殺出，欲奔成都，怎知晉帥杜預早已料到，暗伏三枝兵於城外，恰好截住，四麵圍攻，然左衝右突，折兵大半，無奈晉兵人多，衝突不出，乃歎曰：“是天不佑我乎？”自刎而死。荊州城遂為晉軍攻占。