中州帝國，既名中州，地域上也是處在大陸中央。
北邊是遊牧民族，經過中州帝國建國以來的不斷征伐，此時北疆已基本上無戰事，隻不過在初冬時節，遊牧民族會因為糧食缺乏，而對北疆偏遠村落有一些搶奪性的騷擾。
而帝國南邊，則還處在刀耕火種的年代，此地人們因為天氣炎熱，大都皮膚黝黑，而且有中州帝國不法商人經常組織捕奴隊，搜捕南越人賣給達官貴人當作奴隸，故中州帝國對於南越民族大都以黑麵奴統稱。
帝國南麵靠海，海上有數不清的大小島嶼，而在這些島嶼上，都生存著一種人：侏儒！這些生活在島上的侏儒，大都是發色如赤，麵部多須，並且長相更是鬼斧神工，猶如閻王殿中的勾魂小鬼，故中州帝國稱呼島上著民多用：紅毛鬼或者大胡子。而這些侏儒，個個手工藝出眾，但天生膽小，不擅武力，故每年除了按照帝國要求，獻上一定的成年工匠和各種手工製品外，很少踏足大陸。
帝國西邊，原本是連綿的高山，而且山中猛獸眾多，故帝國西疆人煙最為稀少，而且也從未有人能穿越西邊山區，故在牛頭妖出現以前，帝國西邊從未設防，正是因為這樣，第一次牛頭妖出現時，傷人無數，而且也把程道正嚇得辭官歸隱。後來也是經過帝國境內一直處於傳說中的修真仙人多人共同施法，祭起了移山倒海之術，把牛頭妖進犯的那個峽穀封閉後，這才恢複了西疆平靜。並從此以後，帝國為了怕牛頭妖有朝一日卷土重來，這才開始想西疆各個城池，派遣駐軍，以防不測。
自從牛頭妖進攻的那個峽穀被封死之後，西疆也就逐漸的平靜下來。但是朝廷在西疆的布局，每年卻要花費很多銀、糧。所以，一些大臣也就開始上書，讓朝廷撤銷這些布置，而王棟當年正是因為反對這些撤兵的建議，才被一些主張撤兵的大臣們以文官言兵之罪責上報皇帝，這才被勸其告老還鄉。但是，因為皇帝最終還是出於對牛頭妖這個從未聞過怪物的敬畏，並沒有聽從建議，而從西疆撤軍，隻是減少了西疆各個州府的駐軍數量。
而此次牛頭妖之所以能卷土重來，卻是出於一場天災。在去年入冬以後，西疆發生了一場地震，而地震的地方卻剛剛是當初那些修真仙人們共同封閉的那些山脈地區，後來，因為地震影響，那些山脈竟然又重新有了道路，而牛頭怪正是衝著這樣的道路又卷土重來。朝廷得到消息後，本想再次通過修真仙人施法而封鎖道路，可這些修真仙人這次卻通過上京皇家供奉的飛龍觀觀主傳出話說，上次他們已經是逆天行事，這才有了這次天災。而這次，卻是再也不敢逆天行事，怕他們這些修真仙人，遭到天劫。朝廷聽到這個消息後，這才在各地臨時征兵，以應付牛頭妖的再一次入侵。
就在程宇初跟隨著恩師王棟向著上京進發的同時，程宇清卻在西疆他父親當年曾經當過知州的城市涼州稱內的軍營裏進行著訓練。
當初，程宇清一種紈絝子弟在程宇清的鼓動下報名參軍後，一路上倒也是氣勢如虹，情緒高昂。可是隨著這些紈絝子弟跟著其它新兵一起開赴西疆後，眾人看著路上的景致，心也開始慢慢涼了下來。