隻見猴子咬牙啟齒、揮棒亂舞。黑風怪將九節鞭使得虎虎生風。驢子不停地尥蹶子。武生端著槍大戰小妖。老鷹和蝙蝠在空中飛來飛去，不時地攻擊對手。而老母雞和她的孩子們，也都瞅準機會，啄咬著妖精們。芝麻官帶著老婆，跟小妖們拚命廝打。放牛娃趕著牛向妖怪們頂去。
大戰了兩個時辰，也沒分出勝負。黑風怪開始不耐煩了，他決定動用法力打敗對手。
主意打定，他前使出渾身招數，將猴子等人逼到遠處，然後揮動黑袍，念起了咒語。
刹那間，狂風大作，漩渦翻滾。這正是風箏們最不願意見到的情況，他們被吹得東倒西歪，搖搖晃晃。
黑風怪還在念著咒語，漩渦越來越大，眼看就要把所有風箏卷進去。就在這時，從遠處突然飄來一艘大船。大家定睛一看，原來是唐僧站在船頭，而沙僧和童男童女侍立兩旁
隻見唐僧念念有詞，大船周圍突然祥光萬道。
黑風怪被驚出一身冷汗，他原以為唐僧就是個紙人，想不到他還有這樣的法力。
祥光越來越旺，而黑漩渦在慢慢地消失。一切都回到了剛才，他們隻有通過搏鬥，決出勝負了。黑風怪顯然不願意接受這個事實，他揮舞著黑袍再次作法，但讓他很奇怪的是，他已經沒有什麼法力了。黑風怪急得滿頭是汗，氣急敗壞地衝著寶船上的唐僧喊道：“你這個禿驢，我以前認為你隻是個紙風箏，會說話就不錯了，你今天到底是從拿裏偷來的法力。”唐僧緩緩地睜開眼睛，看著黑風怪說道：“你黑風怪能成妖作怪，我堂堂佛祖門人，能有一些法力，這有什麼可奇怪的？”
一句話，讓黑風怪無言以對。但他並不甘心敗退，而是決心與對方分個勝負。而且心裏還在惦記著春桃。
“小的們，別害怕。繼續給我打！”小妖們渾渾噩噩，聽到黑風怪的命令，就又發起了攻擊。
雙方再次混戰成一團，久久不能分出勝負。
無奈之下，黑風怪用僅剩的那點法力，念起了你魔咒，呼喚著隱藏在天空中或者另一個世界上已經成妖的風箏。瞬間，天空中愁雲慘霧，成千上萬個妖孽飛來。
見自己來了援兵，黑風怪狂笑起來。他衝著唐僧說道：“禿和尚，這回我看你還往哪裏跑！”說完，他一揮手，示意援兵立即投入戰鬥，滅了對方所有的風箏。
妖孽們呼嘯著朝風箏們撲去！
盡管拚盡了全力，但猴子他們仍然被打得四散奔逃，眼看就要慘敗。就在這時，寶船上的唐僧再次念起咒語。刹那間，上萬隻風箏被喚來——他們有的來自畫內畫外，有的是曆史上曾經存在過的風箏。
就這樣，兩隊風箏進行了瘋狂大戰。雙方都拚得很厲害，因為這不僅關係到生死，更關係到兩個陣營的榮譽。
一天一夜，雙方都損失大半。天空中，烏雲慘淡，夕陽普照。地上，滿是破損和死去的風箏。神仙們和池塘裏的魚都看呆了，他們從來沒有見過這樣的大戰，眼前的一切都會讓他們永遠銘記。
然而，空中的戰鬥並沒有完全結束。猴子還在和黑風怪糾纏著。唐僧坐在大寶船上，來回地轉悠著。