劉備與諸葛亮一商議，如果荊州一城不給，就等於斷絕了孫權北上之路，那麼很可能會遭到曹、孫兩家南北夾擊，不如給他們一條路，以安其心。雖然這邊兒高層算點頭了，但俗話說強龍不壓地頭蛇，何況荊州還有條青龍呐，那就是關羽關二爺。關羽不幹，認為拿下荊州劉備軍喪失了夏侯蘭等一班棟梁之才，那是用鮮血換來的，尺寸土地都不能給江東。何況當初孫權身邊還有個周瑜與太史慈，那關羽還要掂量掂量，現在這兩位都不在了，關雲長可就不把江東當盤菜了，死活不搭理。
這下就把魯肅給晾旱地了，讓他豬八戒照鏡子——裏外不是人，這泥菩薩還有個土脾氣呐，魯肅這火氣一上來，決定來場知識分子間的決鬥——論理，與關羽約定在長江南岸臨江亭設宴談判。
關羽也不含糊，帶著周倉，乘一葉扁舟依約而來，但他不知道，在臨江亭等待他的主人中雲集了江東軍中的高手，更有一群水妖在妖將渢渝的率領下，潛伏江中等待時機，意圖一舉重傷關羽，進一步惡化孫劉兩軍之間的矛盾。危機暗伏、凶險萬分，隻待關公單刀來。
當關公踏上江東的土地，就感受到濃烈的敵意，敵意不在臨江亭中，而在臨江亭周圍，顯然是有高手埋伏。關羽佯作不知，隻顧往亭裏走，周倉沒有關雲長的功力，但也能感受到此處凶險，好在這位也是膽大的主兒，扛著青龍偃月刀闊步流星隻管跟著走，沒有絲毫的猶豫。
魯肅見關羽來到亭前，客客氣氣往裏請，兩人坐下，關羽一掃，心說魯肅算客氣的，這亭內除了魯子敬，連個親兵都沒有，反倒是顯得關羽小氣了，居然還帶個周倉。於是關公擺擺手，示意周倉出亭等候，周倉二話不說，走出亭外，威風凜凜手持寶刀傲視四方。
主賓坐定，寒暄一陣，什麼你家仲謀大人好嗎，你家玄德大人好嗎？全是客套話，誰也不是真心問候。三句兩句魯肅就說到正題上了：“關將軍，玄德大人已經同意將荊州幾座城撥歸我江東，以開辟我軍北上之路，為何將軍不肯從命？”
關羽悶哼一聲：“荊州土地都是我軍浴血而得，如果如此輕易將土地給予他人，有何麵目愧對犧牲在疆場上的兄弟們？”
“將軍此言差矣，貴軍一向以振興漢室、仁義為先而自我標榜，玄德大人苦戰至今不是為了做一方諸侯，而是為了早日討伐曹賊，一統江山，同興漢室！我們孫劉聯盟也是完全建立在這個基礎上，如今貴軍完全占據荊州，徹底堵塞住我軍北上之路，那還如何聯手北伐，除漢賊，興漢室？”
“哼，貴軍若真有心北上討伐曹賊，又何必非要走荊州？再說，你們當初連區區合淝都攻不下，就算把荊州城池給你們，你們又守得住嗎？”
“將軍此言又差矣，你身經百戰，應該深通地理，若以江東為基地北伐中原，荊州之地是必經之途，您不會不知道吧？玄德大人與孔明正是深諳此道，才會通情達理允許撥給我軍些許城池。至於當初我軍打不下合淝的原因有二，第一是因為赤壁之戰我軍損耗太大，而且戰勝後敵軍俘虜大部分都歸順了玄德大人，貴軍經過此戰日益強大，而我軍卻削弱不少。第二是因為當初公瑾（周瑜）統領殘餘主力，攻打南郡，有效牽製了敵軍主要兵力，甚至為此公瑾身負重傷，貴軍才能輕鬆拿下南郡，開啟了攻取荊州的序幕。從這兩點原因來說，貴軍都欠我江東不少，難道今日少許補償都不可以嗎？”
“這……”關羽一時語塞，但軍人榮譽感讓他不肯稍作退步，厲聲怒吼，“貴軍若需補償，盡管找我大哥要錢要糧，豈能覬覦遍染我軍壯士鮮血的疆土？何況貴軍態度一向不明，從來不肯積極北進，還哄騙我大嫂歸家從此不回，你讓我如何相信貴軍誠意？”
“將軍，休要拘泥小節啊，難道你就忘記了當初曹操將你們逼到隻剩一城區區兩萬多人時的情景嗎？如果不是以我江東壯士為主力抗拒曹操，你們能有今天的成就嗎？今日荊州不僅僅是用你們的鮮血換來，更是以赤壁烏林江東好漢的鮮血換來的！”