萬曆王朝此刻也在進行大規模的改組，此刻明朝內閣的權威已經淩駕於明朝的皇權至上，由於明朝萬曆帝的有條件的改革，使得明朝皇權已經不像洪武年間和永樂年間那麼有束縛性。可就在此刻，萬曆帝的腿部疾病也在慢慢的加重，由於太在乎錢了，所以萬曆帝在統一戰爭進行完之後，又開始深入後宮點一點自己的私房錢。
萬曆帝與此同時想的便是自己的立嗣問題。自己有兩個比較年長的兒子，朱常洛和朱常洵。兩個兒子一個是王恭妃所生，另一個是鄭貴妃所生。但是萬曆帝已經向內閣作出承諾，不再幹涉內閣推舉之事，一心想要深入後宮發展生產。
所以萬曆帝的不幹涉，給了朝臣和兩個兒子以公平競爭的機會，就這樣萬曆帝的個人意見被朝臣的公平建議替代。就這樣萬曆皇帝在天正二十年的時候便讓自己的長子朱常洛作為太子，自己心力交瘁，打算在世紀之交讓出權力。
與此同時，日本在位的還是那位少年繼位的後陽成天皇，這位天皇此刻已成為了大人，畢竟太上皇即將謝世，而新的力量正在成長。可是後陽成天皇苦於沒有合適的繼承人，所以很苦惱。
在此刻的安土城樓上，織田信長和齋藤歸蝶登上城樓，信長叩著欄杆對齋藤歸蝶說道：“現在我最擔心的是家康的那一方，況且我們現在還有很多的敵人沒有肅清，我已經打算將位置讓給信忠，而我作為太上攝政周遊世界。猴子也變的成熟了，我們這些老人呐，還真得在這個時候退休了。”
“信長大人在哪裏，我就在哪裏。隻是信忠這樣的年輕力量，是不是能夠對付得了那隻老狐狸呢？”織田信長閉上了眼睛，看著安土城下萬家燈火的太平盛世，對這個在自己身邊快四十年的妻子說道。
正在這個時候，德川家康突然上來了，跟著上來的是豐臣秀吉，秀吉為了保護織田信長親自上樓想要看一下情況，雖然德川家康在叛亂失敗之後，被迫讓位給德川信康。織田信長提出了一個條件，讓德川家康將自己的三子德川秀忠到織田信長部隊裏麵做人質，德川家康隻好答應。
在城樓上麵，德川秀忠出現在織田信長等人的麵前，織田信長看著豐臣秀吉說道：“猴子，鑒於你沒有子嗣，所以餘很過意不去，所以德川秀忠從此改名為豐臣秀忠，繼承豐臣秀吉的位置。
聽到這個消息，豐臣秀吉受寵若驚，他本來想和豐臣家隻經過他這一代滅亡，但是信長早已為他鋪好了路，他感恩戴德到無以複加的地步。
就在此刻，日本出現了文治派和武鬥派，信長隻得對齋藤歸蝶說道：“看來我作為天下總攝政的最後一仗，就要落到這個地方了。”
文治派是以石田三成為首的豐臣茶茶（由於淺井長政沒娶到阿市，所以暫且由豐臣秀吉和織田市的女兒代之）集團，他們主張文以治國；武鬥派是以豐臣秀次為首的、由加藤清正和福島正則等將領組成的集團，主張天下布武。
織田信長看到這種黨爭的情況，隻好發動自己的智慧，對這兩個黨派進行一次絕對的壓製，其實這兩個黨派都與他有關係。文治派的領袖是他的外甥女，武鬥派的領袖是他的外甥（豐臣秀次是秀吉的義子），所以說這件事情還是由他來辦理比較好。
請看下集：（大結局）慶長偃武（因為日本在信長領導下已提前完成了統一，所以慶長年間日本已經進入了太平盛世）