土地回道：
“東洋國離此不遠，約兩千多裏，向東略偏北走，過了黃海，大海中有個四麵環水三島相連地方就是。”
悟空說道：
“這東洋國太可惡，有他在我們中國身旁，我們中國永遠不得安寧，隨時都會吃他虧，幹脆我們一不做，二不休，把他滅了，徹底去根，看他還猖狂不！”
八戒說道：
“對，猴哥！我們現在把他滅了，讓那些還在燒殺搶掠日本兵斷了退路，失了士氣，不戰自滅，省的我們天天追殺他們，今天把我累死了，這種日子我一天都不想過。”
悟空說道：
“好，我們說走就走，快去快回。”
悟空拉起八戒，起到空中，駕雲向東急急飛奔。
雨已停，雲開霧散，風平浪靜，一輪圓月掛在東方。
悟空八戒一路無話，奮力向東。不到片刻已到上空，俯首觀看，月光下，東洋國由三個相連島嶼組成，處處燈火閃爍，麵積相當於中國一個中等大的省，悟空一眼從這頭望到那頭，說道：
“這麼個彈丸小國，俺老孫放個屁能臭滿三島，撒泡尿能跑十個來回，竟敢螞蟻吞象蚍蜉撼樹欺負中國，我用金箍棒攪動海水，翻起百丈巨浪，給這三島來個水漫金山，把所有東洋人漂到大海裏喂魚，叫他們永遠別想再去欺負別國。”
悟空晃一晃身長百丈高，把金箍棒晃作數千丈長，雙手握住，一頭伸到海裏準備攪動，聽頭頂觀音菩薩喝道：
“大聖！莫動手，我來也！”
悟空聽的觀音菩薩聲音，收回金箍棒變回原身，來到菩薩麵前倒身下拜道：
“弟子拜見觀音菩薩。”
菩薩道：
“悟空！你已鈑依佛門，修成正果，成為上等仙聖，怎麼殺心還這麼重，這麼魯莽不計後果，事物生存發展滅亡都有定數，豈能想滅就滅。我們仙界對人類隻能起監督促進作用，怎能幹涉他們發展。佛門弟子以慈悲為本，不到萬不得已不能行凶殺生，你腦子一熱都忘了？
宇宙間不同星球發展都有自身發展規律，生生滅滅，落後繁榮，愚昧先進，自成體係，你有責任引導加速它的發展，豈能根據自己喜好把一個國家所有人都滅掉。
東土出現這種慘舉，八國聯軍野蠻行徑不可原諒，國人腐化墮落仍是主因。你師傅肯定不知道你的所作所為，他要知道了，決不會答應你，和我一起找你師傅去！”
悟空道：
“菩薩！弟子知錯了。您講的肯定有道理，但有些我確實不明白，這次回來對所見所聞產生很多疑問，您是否感興趣給我解答？”
菩薩道：
“想法很好，不但你有疑問，你師傅天蓬元帥卷簾大將也有許多不解，這正是玉帝希望效果，我盡己所能給你們講講。”
菩薩帶悟空八戒木吒趕往北平方向。
四仙來到距北平二百多裏海陀山塔林寺後院方丈室，敘話唐僧了然方丈沙僧見菩薩進來，跪地叩首迎接。