一行人浩浩蕩蕩的朝望月城進發，十幾天後順利抵達妖族的居住地望月城。
望月城比莫吟歌想象中要大的多，妖怪的數量也很多。望月城並沒有什麼城牆，按照種族的不同，各妖族分居成若幹大的居住區，而中央部位，則居住的是獅、虎、豹、熊四大妖族，其他弱小妖族都居住在外城。而狼族和狐族、蛇族雖然也是妖族大聯合會的成員，卻都不住在望月城，隻是在城中設立了辦事機構。
妖族人的建築相比人類也要簡單很多，人口密集的地方大多是石砌房屋，人口稀疏的地方多是土房、草房，還有許多依山而建的山洞和窯洞。
莫吟歌和狼歡隨威放住進了虎族居住地，大概是祖先習慣住在山裏的緣故，虎妖們專門用人力壘起一座山丘，並取了一個威風凜凜的名字——威虎山，有權有勢的族人居住在山上，而普通的虎妖則是住在山下。
蘇蘇和蘇查去了狐族駐望月城的辦事機構，熊霸帶著那些個犬妖四處去尋找老猴子和熊霸的下落。
莫吟歌和狼歡被威放帶著拜見虎王，這次拜見的身份，不僅是以威放結拜兄弟的身份，而且還是以豐庭國東海郡領主的身份。而狼歡則代表著狼族。
虎王威亥是一個身體十分瘦弱的中年人，這大大出乎了莫吟歌的意料，他原本以為虎族的族長是一個威猛的大漢。
會談的氣氛是相當愉快的，會談的成果也是卓有成效的，三方都得到了自己想要的東西。
莫吟歌和威亥達成了通商協議，虎族的領地十分廣袤，出產主要是以木材和獸皮為主。莫吟歌同意這些貨物在東海郡進行銷售，並答應免除虎族三年的賦稅。這條件是非常優厚的。
作為回報，威亥派出五千精壯虎族戰士到東海郡，歸莫吟歌指揮，主要負責商道的安全。表麵上看莫吟歌吃虧了，但從長遠利益來看卻是不可估量。東海郡剛剛開始，三年的賦稅並不算什麼，等東海郡成為荒北和中土商品的集散地，那以後的錢途可就不可估量了。
更為重要的是，虎族是實力僅次於荒北獅族的大族，同虎族結盟之後，其他種族的談判就容易多了。莫吟歌心中暗自得意不已：“看來，同威放結拜這步棋是走對了。”
狼歡的收獲也很大。威亥終於答應同狼族結盟，今後無論是任何事情，虎、狼兩族共進退，兩族的實力原本就是十分強大，此時再一結盟，可謂是相得益彰。他原本是跟著莫吟歌一起遊玩，卻沒有想到替狼族辦了這麼一件大事。
威亥朝兒子投以讚許的目光：“你終於辦了一件正事，而且還是一件很大的事情，這讓我很高興。”
威放簡直有點感激涕零，他狂放不羈、四處惹禍，整日被父親訓斥，這還是他懂事以來第一次受到父親的讚揚。
威亥道：“莫侯爺第一次來望月城，放兒帶著他四處去走走，我也要安排族人布置一番。”
威亥走後，威放朝狼歡和莫吟歌擠眉弄眼的說道：“今天是拍賣奴隸的日子，走，去讓阿三開開眼。”
阿三是莫吟歌新的稱謂，雖然他一再反對，但威放和狼歡卻仍這麼稱呼他，讓他感覺自己頭上再纏上紅布就成了印度阿三了。
三人出了威虎山，穿過幾條狹長的街道，來到望月城的中心廣場上。廣場上妖山妖海，叫賣聲、爭吵聲響成一片，顯得熱鬧非凡。
威放滿臉猥褻的說道：“去拍賣女奴的地方看看，說不定有漂亮的妖族女子，買一個回去當侍寵。”
莫吟歌卻沒有什麼興趣，不是他不喜歡漂亮的妖族女子，而是他身邊就有個狐妖蘇蘇，其他的妖族女子又怎會放在眼裏。見威放和狼歡的興致都比較高，隻好跟著擠進了擁擠的妖群之中。
好不容易擠到拍賣女奴的拍賣台前，駐足看了一會兒，所拍賣的妖怪各族都有，弱小的種族更多，看來弱肉強食這一點在妖族中表現的更加淋漓盡致。讓威放和狼歡大感失望的是，並沒有什麼年輕漂亮的女奴，正準備離去，卻被莫吟歌喊住，莫小三被剛剛送到拍賣台上的一個幼齡女妖吸引住了。
這是一個羽族小女妖，所謂羽族，就是長有雙翼的妖族，除了鷹族、雕族等幾個凶猛的妖族，以及凰族、鶴族等一些傳說中的妖族，羽族在妖族中是最弱的，也有被專門飼養的羽族等長大後拿來出賣。
這個小女妖雖然衣衫襤褸，雙翼上的羽毛也是肮髒不堪難以分辨本色，眼睛裏滿是驚恐，麵目卻十分清秀。
台上的蛇族奴隸販子大聲叫賣道：“這個小鸝妖雖然還是幼齒，但天生一副好嗓子，身材也很好，買回去晚上侍寢白天還可以唱歌解悶。十兩銀子起價！”