隻見山頂上有一間古老的石屋，屋子前麵還有一大片魚塘，魚塘後麵是一片陰森茂密的樹林。這兒看不見任何人，也沒有一頭野獸，四周靜悄悄的，隻有風兒吹得樹葉沙沙作響，一片片白雲低低地從他的頭上飄過。
他來到石屋前，敲了敲門，當他敲到第三聲時，門便打開了，開門的是一個臉呈棕色、兩眼通紅的老太婆。她的長鼻子上夾著一副眼鏡，銳利的目光直盯著他，她問他來這兒幹什麼。他告訴她，自己想在這兒借宿一晚。“如果你肯替我做三件事，你就可以在這裏留宿。”
“為什麼不呢？”鼓手回答說，“我不怕幹活，不論那活有多麼辛苦。”
於是，老太婆讓他進屋好好地吃了一頓，美美地睡了一覺。
第二天早晨，老太婆便從自己幹瘦的手指上取下一枚頂針，遞給他，並且說：“拿上這枚頂針，用它把外麵池塘裏的水舀幹！要舀得一點不剩才行，還要把池塘裏所有的魚按種類和大小選出來，排好放在岸上。這些活都得在天黑以前幹完。”
“真是一件奇怪的活！”鼓手心裏這樣想道，可他卻仍然走到池塘邊，開始幹了起來。他舀了整整一個上午，可要把這一大片池塘的水全都舀出來，用一枚頂針怎麼行呢！那至少需要一千年時間。中午時分，他便停下手中這糟糕的活，自言自語地說道：“這全是徒勞，幹和不幹都一樣！”
這時，一位美麗的姑娘從房間裏走了出來，遞給他一籃食物，說：“你看起來挺發愁的，是不是有什麼麻煩？”
他看了看這美麗的姑娘，說：“哎，她交給我的第一件工作我就完不成，後麵兩件可怎麼辦啊！我遠道而來，是為了尋找一位公主，可我還沒有找到她。”
“在這等著，”姑娘說，“讓我來幫你。你累了，把頭放在我的膝上睡一會兒吧，等你醒來，活兒便幹完了。”
鼓手樂不可支地同意了。
他剛一閉上眼睛，姑娘就邊轉動一枚如意戒指，邊說道：
“水上來，魚出來！”
轉瞬之間，水就像一片白色的霧靄升上了天空，隨同其它的雲彩一起飄走了。魚兒也劈劈啪啪地跳到了岸上，並且全都按大小和顏色排得整整齊齊。
當鼓手醒來的時候，看到發生的一切，驚異不已。
姑娘對他說：“有一條魚沒有躺在同類旁邊，而是單獨擺著。晚上老太婆來的時候，如果她看到一切都按要求做好了，就會問‘這條魚是怎麼回事？’，這時你就把那條魚扔到她臉上，說‘這是給你的，老巫婆。’”
晚上，老太婆果然來了，也問了那個問題，鼓手便把那條魚扔到了她的臉上。可她卻站在那兒，一聲不吭，似乎並不介意他對她的冒犯，隻是惡狠狠地盯著他。第二天早上，她又說：“昨天你太輕鬆了，今天我得給你一件難一點的活幹幹。你今天必須把整片森林砍光，再把樹木都劈成柴，並堆成一堆堆的柴垛子。這些活必須在天黑之前幹完。”她給了他一把斧頭、一柄大錘、兩把鋸子，可那些工具全都是鉛鑄的，又重又軟，根本不能用。
他真不知如何是好。可中午時分，那姑娘又帶著食物來了，並對他說：“把頭放在我的膝上，睡一會兒吧，等你醒來，活就幹完了。”
她又轉動了一下她手指上的如意戒指，轉眼間，整片森林便嘩嘩地倒了下來，那情形真讓人看了害怕，仿佛有些看不見的巨人在砍伐這些樹木似的。
鼓手醒來後，姑娘對他說：“你瞧，木頭全劈好了，而且堆成柴垛了，隻有一根樹枝是扔在一旁的，等老巫婆今晚來問這是怎麼回事時，你便拿著它重重地打她一下，說‘這是給你的，老巫婆。’”
老太婆果真來了，她說：“你瞧，這活多容易！可那根樹枝是怎麼回事？”
這時，鼓手拿起那根樹枝，重重地打了她一下，並說：“這是給你的，老巫婆。”可是她竟顯得無動於衷，隻是一個勁地冷笑。
“明天，”老太婆說：“你把所有的木材堆成一堆，並點火把它們燒掉！”
天一亮，鼓手就起來開始搬木頭，可是他一個人又怎麼可能把一大片森林堆到一塊呢？他的工作毫無進展。幸運的是，那姑娘並沒有在困境中拋下他不管，她又給他帶來了午飯，吃完之後，他又把頭枕在她的膝上睡著了。他醒來時，堆積如山的木材已燃起熊熊烈焰，火舌直衝雲霄。
“聽著，”姑娘說，“老巫婆來時，她又會逼你做事。你要毫不畏懼地去做她要求你幹的一切事情，這樣她就沒有理由責怪你了。如果你稍稍表露出一點畏懼，她就會抓住你，把你扔進火裏。當你做好她要求你做的事情之後，你就緊緊地抓住她，把她扔進烈焰中去。”
姑娘剛走，老太婆就來了，她說：“好大的火！我正冷得要死，這熊熊大火正好可以暖和暖和我這把老骨頭。哎，你瞧，火中怎麼有一根圓木沒有燒著，你給我把它拿出來。如果你能把它拿出來，你就獲得了自由，可以想去哪兒就去哪兒。怎麼樣，你一定很樂意跳進去吧！”
鼓手毫不猶豫地跳了進去，那火焰竟然一點也沒有燒到他，甚至連他的頭發也沒烤焦。他把圓木抱了出來放在地上。木頭剛一著地，就變成了那位曾在困難中幫助過他的美麗的姑娘。那姑娘身上穿著一件金光閃閃的衣裳，他一眼便認出她就是那位他要找的公主。
這時，老巫婆陰險地笑了起來：“你以為你已經得到了她嗎？可是我告訴你，還不到時候呢。”
說著，她就朝著姑娘撲了過去，想把她拖走。這時，鼓手用雙手緊緊地抓住老巫婆，把她扔進了火海。