漢軍看到騎在牛上的人，無不大喜，這可是老朋友了，屢次被擒，屢次不悔改，臉皮之厚，古往今來，無過其右者。
孟獲看到漢軍圍了過來，很自覺的選擇了沉默，大刀隨手一扔，任其處置。
曹操看著綁了起來的孟獲，大聲說道：“快快鬆綁，讓蠻王離去，今後再遇到蠻王，不可繩索加身。”
孟獲見曹操不詢問一言，就放自己離去，羞愧無地，思量半日，沒臉再見木鹿大王，辨明了方向，向著鳩僚部而去，心裏寄托著最後一絲希望。
木鹿大王狼狽逃回山洞，檢點人馬，十亭裏去了八亭，辛辛苦苦馴養的野獸，隻有十幾頭大象還算有良心，沒有跟風跑掉，木鹿大王令人尋找孟獲，想拿來出出心中惡氣，有看到孟獲的蠻人說道：“交戰後，看到孟獲騎著赤毛牛，跑到漢軍陣中。”
“什麼？”木鹿大王愣了，“這個該死的孟獲，原來和漢軍串通一氣，下次讓我見到，非打死這家夥不可。”
閩濮部元氣大傷，曹操派出使者，說明事情原委，善言撫慰木鹿大王，並建議讓其跟朵思大王和楊峰洞主學習，讓族人搬遷到平原居住，改善族人的生存環境。
木鹿大王聽到孟獲被漢軍六擒六縱，依然不知悔改，暗暗後悔，怎麼認識了這麼個沒有臉皮的家夥。對於漢軍使者所言，心中半信半疑，派出自己的人，跑到禿龍洞、銀坑洞，實地考察去了。
曹操對於木鹿大王的多疑，也是無奈，隻好留下部分人等待，率領大軍，循著孟獲的足跡，趕往鳩僚部。
鳩僚部自稱烏戈國，國主兀突骨，身高丈二，不食五穀，以生蛇惡獸為飯，身有鱗甲，刀槍箭矢不能傷得半毫。手下兵三萬，俱穿藤甲。那藤生於山澗之中，盤於石壁之上。烏戈國人采了，浸泡在油中，半年取出曬幹，然後再入油浸泡，如此反複十幾遍，編製成藤甲。藤甲分量輕，穿在身上，渡江不沉，經水不濕，刀箭不入，端得是件寶物。兀突骨因此把自己的軍隊號為藤甲兵，雖然人數不多，遠近莫敢來犯。
孟獲來到鳩僚部，麵見兀突骨，那鳩僚部族人都居住在洞穴內，不知房舍為何物。
孟獲看到突兀骨，哀聲大哭，突兀骨雖然凶惡，心腸卻軟，看到孟獲一個老爺們，流淚不止，拉住他問道：“蠻王不在滇池享福，為何到我烏戈國，哀哀痛哭？”
孟獲抽泣著說道：“可憐我夷人家園，俱被漢軍夷為平地，虧我死戰得脫，前來告知與你。漢軍目前已經平了閩濮部，木鹿大王不知生死如何？估計漢軍下一個目標就是烏戈國，我冒死而來，就是要提醒國主，早做準備。”
兀突骨直腸子，聞言大怒，“蠻王不需哭泣，漢軍不來便罷，如若要來，讓他有來無回。”
孟獲暗笑，對兀突骨說道：“國主安排人手，探聽消息，我猜測漢軍不日就到。”
兀突骨說道：“蠻王說的是，我這就安排人手，探查漢軍消息。”
果然不到三日，烏戈國的探子陸續回山，說道：漢軍順蘭蒼水而來，目前靠近我國，立下營寨。
兀突骨大怒，點起三萬藤甲兵，氣勢洶洶朝漢軍殺來。
兀突骨騎在大象上，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，露出雙肋，肋下鱗甲閃耀光芒，直到漢軍大寨挑戰。
曹操見藤甲兵麵貌凶惡，不類人形，決定先試試其軍戰力，便讓張嶷出戰。
張嶷出馬，兀突骨瞧見，催動大象，直奔殺來。張嶷挺槍躍馬，仰麵攻擊，兀突骨力大無窮，揮動狼牙棒，居高臨下，向著張嶷砸了過來，張嶷帶馬躲閃，不料兀突骨的坐騎發動了，那大象長鼻子一卷，靈活無比，纏住了張嶷的長槍。張嶷大驚，奮力來奪，人力怎麼可跟大象相比，大象晃動長鼻子，張嶷險險掉下馬來，不得已舍了長槍，打馬而逃。
兀突骨令大軍衝鋒，漢軍士卒拚死搏殺，怎奈藤甲兵不懼刀矢，漢軍死傷無數，隻好逃回營寨。
曹操見藤甲兵厲害，隻好嚴守營寨，灑出鐵蒺藜。
兀突骨得勝，就在漢軍營寨不遠處停駐人馬，與漢軍對峙。
曹操出營，查看地形，思量破敵之策。想起劉澤說過藤甲妙用，可以火攻，隻是這樣一來，無法取得藤甲。因此一邊查看，一邊思索如何困住敵軍，迫其歸降，獲得藤甲。
劉貞、曹彰陪伴著曹操，渡過蘭蒼水，見群山環繞，中有一穀，曲曲繞繞，兩邊山崖高聳，用於伏擊，地形絕佳。讓士卒尋來土著，得知其穀名曰：盤蛇穀。
曹操心生一計，回到大營，擊鼓聚將，大聲說道：“張任、王平、馬鋒、張嶷、張翼聽令。”
武將一起垂手說道：“請曹公吩咐。”