說起貴霜帝國，不得不提大月氏。公元前5世紀到公元前2世紀初，月氏人遊牧於河西走廊西部，即張掖到敦煌一帶，實力強大，被匈奴人視為勁敵。大月氏王分出休密、雙靡、貴霜、胖頓、都密五部歙侯，幫組他治理。張騫出使西域，與大漢帝國來往漸漸密切。公元前177年，大月氏擊破烏孫，殺烏孫王難兜靡，奪其地，難兜靡的兒子獵驕靡剛剛出生，被其部落的部眾保護著，逃到了匈奴。公元前170年左右，大月氏被匈奴擊敗，隨即西遷到中亞的阿姆河流域。後來獵驕靡張大成人，匈奴人助其複國，烏孫遂又勢力大增。
西遷的大月氏人，在公元前125年，征服了巴克特裏亞，統治了整個阿姆河、錫爾河流域。到了公元1世紀中葉的時候，貴霜部歙侯丘就卻脫穎而出，統一了五部，建立貴霜帝國，是為貴霜第一位皇帝。登基後的丘就卻野心勃勃，南下攻擊喀布爾河流域和現在的喀什米爾地區，定都高附（即今天的阿富汗喀布爾），初步奠定了帝國的基礎。
到了公元1世紀60年代，貴霜帝國的版圖向西擴展至赫拉特，東邊是巴特那，南邊到了納巴達河、北邊以鹹海為界，都城遷至弗樓沙（即白沙瓦）。
到了公元183——199年左右，胡毗色伽二世在位，對中亞控製力漸弱，康居、大宛擺脫了貴霜帝國的羈縻，呼羅珊、花刺子模也脫離了貴霜的統治，貴霜帝國敗像已顯。
貴霜帝國的最後一位皇帝——韋蘇提婆一世繼位，不甘心祖先的榮耀就此沒落，此人開始精兵強武，重新控製了花刺子模，並與亞美尼亞、庫斯諾依斯結盟，共同抗擊正在崛起薩珊王朝。
如今大宛、康居擺脫了貴霜的羈縻，與東方的大漢帝國加強了聯係，貿易來往不絕。胡毗色伽見兩個國家抱上了粗大腿，漢軍盛陳邊界，打消了重新控製兩國的想法，回過頭來專心對付西邊的大國薩珊王朝。（即阿拉伯地區，原先的古波斯地區。）
薩珊王朝也不穩固，殘餘的帕提亞王朝的勢力不斷對其反擊，但是薩珊王朝的興起已經無法逆轉，曆史的車輪，正向著薩珊王朝傾斜。
劉曄通過大宛和康居，不斷掠奪貴霜帝國和薩珊王朝的財富，韋蘇提婆一世和薩珊王朝的阿爾達希爾一世忙於戰爭，對大漢帝國暗地裏的掠奪，竟然沒有察覺。
大宛和康居作為原來的西域三十六國，老百姓心目中和漢帝國還是比較親近的。大宛王和康居王為了對抗貴霜帝國，向劉曄求援，劉曄把漢軍淘汰下來的漢軍裝備一展示，樂壞了兩國國王，便讓劉曄開價。
劉曄說道：“無須銀錢，隻要大漢軍隊征討貴霜帝國之時，兩國傾力相助即可。”
兩個國王嘀咕了半天，覺得漢軍的裝備是個燙手山芋，不好拿，這是拿著本國的士兵當槍頭使用啊，臉上便帶了出來。
劉曄什麼人，雖然語言不通，遇到事情，這臉上的表情也差不哪兒去，劉曄擅長的就是揣摩人心，當下笑嗬嗬說道：“兩位國主多慮了，漢軍征討貴霜，當然以漢軍為主，貴國士兵不過負責清理地方，運送輜重而已。”
這麼一說，兩個人才把心放到肚子裏，決定接受劉曄的條件。大宛王說道：“長史，我國願意跟從大漢征討貴霜，不知出兵後，可有什麼好處？”
劉曄冷笑道：“貴霜欺淩大宛多年，國主不思報仇，而今我大漢願意出兵攻打貴霜，國主不過派兵相助而已，奢談什麼利益。若要如此，我便建議我大漢皇帝先滅大宛，再征貴霜。”
大宛王聽到劉曄的話，冷汗順著後背就下來了，連忙說道：“長史，我國士兵出征，不要土地，隻求得到部分財貨而已。”
劉曄臉色緩和，徐徐說道：“貴霜富庶，些些財貨，不在話下。”
大宛王抹了一把冷汗，臉上裝出歡喜不盡的樣子說道：“如此甚好，如此甚好。”
劉曄轉頭看向康居王，笑著說道：“不知康居國主有何要求？”
康居王看到大宛王碰了釘子，心裏譏笑他也忒性急了些，貴霜地方廣大，漢軍肯定照應不過來，到時候自己的軍隊把地方占住，財貨還不盡著自己隨便撈。想通了這點，康居王說道：“康居與大漢唇齒相依，互為兄弟邦國，可歎康居兵勢不強，受貴霜奴役多年，而今大漢征討貴霜，正是我國報仇雪恥之良機，康居願附於大漢驥尾，不求任何回報。”
康居王這話說的漂亮，劉曄不由得多看了康居王幾眼，笑著說道：“康居王深明大義，百姓之幸也。既然如此，不知兩位國主需求多少裝備？”
康居王壓了大宛王一頭，心中得意，不等與大宛王商量，便說道：“長史，康居有雄兵十萬，不知是否能全部提供？”