話說日落月升，寒暑交替，是陰陽循環，永無休止，又是因果循環，乃自然之律。於是乃知昌極必衰，衰極必昌。眾生存於自然，亦難逃此律。此為天道定數，無可改之。現末法當道，眾神離去，群魔降世，是天下蒼生大難，此即盛極必敗，為天理循環，雖仙亦無能為力，隻歎天道無情。
人世間本無仙魔，然而千餘年之前在人間某地，天降異象——白晝變黑夜，黑雨傾盆而下，被黑雨所淋之人不計其數，他們即為仙之前身，後世之人稱其為“覺醒體”。
覺醒體得黑雨淋身，獲一利一害：一利為仙能覺醒，可感日月，借天地靈氣，天上入地，無所不能；一害為心魔叢生，擾亂身心，亂欲難抑，魔音難削。心魔本弱，起初容易克製，可惜當時眾覺醒體不懂其中奧妙，任憑心魔成長，大都走火入魔，受心魔所控，自相殘殺以增強己身。
隻有少數覺醒者壓製心魔，不失本心——所謂滅心魔成道者為仙，醉心魔墮落者為魔。此即仙魔起源。終於有一天，一人傑崛起，除卻心魔正道，成就無上道果，又不削獨善其身，置身事外，遂於人間斬妖除魔，不惜犯下無盡殺業，誓要除盡天下惡魔。
所謂邪不侵正，眾魔不敵人傑，遂紛紛隱匿人間，從此難尋其蹤。這人傑借神域疆土開創新界，名為“仙界”，專為得道成仙者所立，令眾仙遠離人間，得以安心修煉，不被凡俗所染。誰知眾魔化形成仙，亦潛伏於仙界。
仙界所誕之年，被眾仙定為仙曆一年。光陰似箭，轉眼千年已過，現凡間人心不古，末法再次臨世。神佛不能救之，乃紛紛隱去，隻待末法結束，再重現人間以救蒼生。而今神域再無神，佛土再無佛，隻仙界尚存眾仙。
仙曆一零零零年某日，一道紅霞劃空而過，無聲無風，不驚仙界生靈。此紅霞乃一上仙所化，名為東方朔，是大族東方家族長，道號“天運”。天運一身白衣，鶴發童顏。
仙亦分高低貴賤，能自創仙術或擁有特殊血脈者為上仙，其餘為仙。天運奪天地造化，感悟自然，自創《天運經》，可算天算地，算古算今，逆轉乾坤，化腐朽為神奇，因此血脈平平的天運，被敬稱為上仙，其東方家族亦成上等仙族。
天運有至交好友，將獲一子，求天運為其子推演禍福吉凶，天運乃應邀而往。臨行前天運自卜一卦，知此行有殺身之禍，但遇一人可解，此人扮成漁翁，遊行天下，居無定所。天運看完卦象，笑道：“如此行蹤難覓之人，又怎能遇到？不過生死有命，老夫豈能因一凶卦而失約？”遂不聽家人勸阻，執意離去。
話說天運化為紅霞，一路奔友人家疾行，飛行間偶然發現一漁翁在河邊垂釣，其氣不凡，看不透法力深淺。天運自語：“果然如卦象所顯，此行雖有大凶之兆，但遇此人，我可無憂。”
於是天運落地作禮，對漁翁說道：“在下東方朔，道號天運，見過道友。”
漁翁摘掉草帽，乃是一黑發男子，雙眼有神，下巴留有一寸胡須，隻見他縷了縷胡須，還禮問道：“在下號奈何，不知上仙來此，有何貴幹？”
天運繼續拱手施禮，開門見山說道：“但求道友救命，我此行有難，但需道友相伴，方能化解，不然，吾命休矣。不知道友可否賞臉，陪我一程？”
奈何聽完，哈哈大笑，“上仙抬舉了，不知我一魔怎可助一仙？”天運大驚，“道友是魔？”又仔細打量奈何，卻又無法發現任何魔氣，“道友說笑了，在下無法看出道友哪裏是魔。”
奈何摸了摸小胡須，“千年已過，魔豈能一成不變？道友難道不知，若眾魔化為仙身，又怎能躲過‘那個人’的法眼？恐怕早就灰飛煙滅了，哈哈哈哈。”
千年前的古魔！天運再次驚詫，“古魔大尊在上，請受晚輩一拜！”天運暗思，這古魔大尊修得一身仙氣，內外皆不可感其魔性，是法力滔天，修為登峰造極所致，絕非如其言所說化仙是為了保全性命，之前所言，隻能當是謙虛之詞而已。
說罷，天運彎腰行禮，但被奈何所阻，“道友不必如此，萬物平等，眾生不分貴賤，我隻是比你早生了一些，最多算是個前輩，什麼大尊之類，切勿提起了。我看道友並非那些俗仙，所以才表露身份，意在提醒道友，仙與魔同行，往往無善終。碰到道行高深的仙，怕會殃及道友，到時候在下的罪過就大了。”
見奈何光明磊落，沒有一絲邪氣，天運更加尊重，“古魔前輩折煞晚輩了，能與前輩同行，是晚輩所幸。之前所言並非虛妄，我此行卻有大難，還請前輩救我一命，若得此恩，晚輩全族上下定會銘記，永世不忘！而世上一切與前輩為敵者，皆是我東方朔之敵！”
奈何歎了口氣，帶上草帽，“也罷，既然相遇，便是天意，如此我便隨你走上一遭，但我們有言在先，我並非答應你什麼，到時候還要靠你自己。”
天運大悅，“隻要前輩願隨我一行，便足矣。”於是兩人騰空而去，奈何化為一黑煙，與天運紅霞差異明顯，天運乃知奈何確實為魔，無法修成吉祥之象。
兩人一路直衝雲霄，飛於天之上，但見繁星點點，天運見之，乃言：“我常常夜觀天象，發現這幾年陸續有將星浮現，是有不少非凡仙體降生，得天地認可，獲將星護佑。想不到這末法期反而有仙道昌盛之象，實在怪哉！”
奈何道：“在下看來這未必是吉象，所謂物極必反，天可有二日？此將星頻繁出現，其實為大凶之兆，現各方並起，仙道昌盛，而仙界有限，終究難容如此眾多仙家，試問將來會怎樣？”
天運言：“前輩所言甚是，但我輩為仙，定然不會與凡塵一般，去爭搶豪奪，自相殘殺。”
奈何手指輕撚胡須：“唉，道友怕是忘記世間尚存‘魔’，縱使仙欲不爭，魔也會暗中禍亂仙界，況且仙也不都似道友這般與世無爭，在下聽聞：現今二十七世家並立，八十宗門爭鋒。怕幾十年之後，仙界難免仙魔爭霸，生靈塗炭！”