在九江前線，國軍頑強抵抗，使得戰局進展緩慢，10月12日，由第5、第18、第104師團組成的21軍，在古莊幹郎大將的統領下，由海軍第5艦隊負責支援，奇襲廣州。日軍7萬多人，2.7萬匹馬在廣州大亞灣登陸成功，一路勢如破竹，連下淡水、惠州、博羅和增城，21日已經攻到廣州近郊。餘漢謀的12集團軍僅僅10天就被日軍打敗，於是下令廣州守軍撤退，廣州於21日下午淪陷。廣州一失，粵漢鐵路被切斷，武漢失去重兵防守的價值；中國失去了最後一個獲得外援的港口......
而最後的德械部隊第71軍在宋希濂的帶領下，也在大別山的餘脈和日軍的第二軍血戰半個月，保存最為完好的36師僅僅殘餘不到800人，88師和87師剛剛補充的大量新兵也繼承了德械師的精神，他們悍不畏死，全軍傷亡15000餘人，造成了日軍第十三師團傷亡13000餘人，其中26旅團旅團長重傷，四個聯隊長兩個陣亡，兩個重傷；德械師在抗日戰場上的絕唱完成了；從淞滬抗戰開始，蔣介石苦心經營的德械師部隊至此幾乎覆滅！
蔣介石吸取南京保衛戰的教訓，不做孤城困守，決定放棄武漢，10月25日棄守該城。日軍26日占領武昌、漢口。27日，占領漢陽，武漢保衛戰至此結束。
日軍10月29日攻占德安，第32軍退回修永一線重新布置陣地防守；第19集團軍在南昌北正麵進行防禦，以第70、第49、第79、第32軍及預備第9師在箬溪以東修水南岸至鄱陽湖西岸並列展開；王陵基第30集團軍第72軍在武寧地區擔任防禦；第8、第73軍在武寧以北橫路附近擔任防禦；第31集團軍第13、第18、第92、第37、第52軍擔任鄂南、湘北守備；盧漢第1集團軍第58軍、第60軍、新編第3軍及戰區直轄第74軍，控製於長沙、瀏陽、醴陵地區，為預備隊。
而何建業也沒有閑著，經曆了大量基層軍官和老兵的離開之後；痛下決心整頓部隊的何建業紮在了軍營裏麵；和冷崎一起對所有排長以上的軍官進行集中培訓，讓他們盡快成長；
當然這個說法冷崎是不同意的，基本上何建業是三天打魚兩天曬網；用冷崎的話說，何建業總能找到理由；基本上的理由有三個：一是要去教會醫院和援華醫療隊的人增加感情，以備不時之需；（明明每次都是去見美女醫生的，這是曾大說的；）二是副官處和總務處剛剛草創，自己還要調教和管理；三是要去和政府爭取糧餉。
經過了這麼久的施工之後，位於東湖以東的南昌警備司令部終於完工；新的警備司令部除了剛開始的營房和哨塔之外，又多了幾棟兩層的磚瓦房；憲兵隊獨立一棟，後勤處和倉庫獨立一棟；剩下的兩棟被副官處、電訊室、總務處、稽查處等機構占據，在最大一棟的門口掛上了南昌警備司令部的牌子；
在警備司令部的作戰室裏麵，何建業正在和冷崎商量部隊的訓練問題；後麵副官處的幾個軍官在對照特務營的最新情報在對牆上的地圖和會議桌中間的沙盤進行完善和補充；此次何複初還真送了弟弟不少的人才，這些人或許不適合戰場，在戰場上的作用最多就是一個班長或者老兵的作用；可是在這裏，他們的長處完全得到了發揮；