木葉村，訓練場……
鳴人站在熟悉的場地上，手裏握著一張挑戰書——來自三代的挑戰書……
如果不是鳴人十分的熟悉三代的筆記，他甚至懷疑這是不是個惡作劇了。
蕭瑟的風中，鳴人感到了一絲壓力。
三代一身戰鬥裝束背對著風，徐徐的向他走來，裹挾著一股強大的威壓。
“這就是真正的火影嗎？”鳴人的身體不自覺的顫抖著。
“放手一戰吧！鳴人讓我看看你的實力！”三代在離著鳴人20米的地方站定了，用近乎咆哮的聲音對他吼道。
“您怎麼了……”鳴人卻生生的問道，現在任誰都看出今天的火影有些不太正常。
回答鳴人的是一連串“手裏劍”。
鳴人一抖右手，“魚腸”（作者；這是鳴人從煉那裏得來的）便出現在他的手上，鳴人一邊格擋一邊想脫離戰圈，今天的三代有些太反常了，他需要知道原因。
“為什麼！……您……”鳴人剛想詢問，就見到三代一張嘴，一個S級的忍術就朝鳴人撲了過來——“風遁-大突破”
轟隆隆一陣巨響，練習場內一邊的樹木被掀翻了一大片……
“你還不明白嗎！鳴人……有時戰鬥是不需要理由的！……不戰……則死！！”三代站在場地中間大聲的咆哮著。
“哼！”鳴人也被激起了火氣，從那一片狼藉中衝了出來，剛才的忍術已經給他造成了一定的傷害……
鳴人的“魚腸”劍上閃過一道白色的光芒——“嵐-戰車衝陣！”
一排呼嘯的“風輪”像戰場上的戰車一樣，碾碎路上的一切障礙，朝三代衝了過去。
“這樣才有點意思……”三代雙手結印——“土遁-城牆術！”
一連串的撞擊，塵土飛揚。
三代從煙霧中飛出，手上還結著手印——“火遁-火燒苔原！”，一道火焰從三代的嘴裏噴出，落到地上後瞬間蔓延到了整個練習場。
……
半空中鳴人站在“幹將”（作者；這是煉交給鳴人的新通靈獸）身上，心裏五味雜陳，三代出手沒有留情，沒有猶豫——簡直就是真的想幹掉他一樣……
“為什麼！！”鳴人委屈得哭了，就像一個受到委屈反而被家長責罰的孩子……
站在“從雲”之上，三代沒有回答，他的表情看不出什麼來，但是手印一直沒有斷
“從雲之獸！”
就見到三代腳下的“從雲”開始慢慢的發生變化……漸漸的幻化成一隻巨大的煙霧繚繞的老虎形狀，飄浮在空中。
三代站在老虎的頭上，朝鳴人一指，那隻老虎立刻朝鳴人撲了過來，同時將“魔猿”化身成的金剛棒抱在懷裏。
另一邊鳴人拿出“無影”劍，同時召喚出了“莫邪”，“暗丸”因為做為祭品召喚出了“雙子惡魔”現在變成了一個黑色的小球，任憑鳴人怎麼呼喚都沒了動靜，真的成“丸”了。
而且連九尾也聯係不上……
當！的一聲“莫邪”的“通牙術”被三代一棒子擋開了，接著兩個人錯身而過，天空中爆起了數團煙霧。
直把一旁暗中待命的暗部忍者看得目瞪口呆。
原來剛才擦身而過的時候，三代一共出了4招——三代懷裏的金剛棒突然伸長朝鳴人的胸部頂去，同時嘴裏發出一道“土龍彈”，而腳下的“從雲之獸”發出一記“風炮”和一記“飛石”。
看到眼前著一幕，以後與三代的戰鬥禁忌恐怕又會多出一條來吧——永遠不要和三代打空戰。
……不過鳴人也是個空戰高手。
刻不容緩之際，鳴人冷靜的還了4招，“無影”劍在他身前支起一麵“土牆”擋住了金剛棒，“魚腸”劍劈出一道閃電斬斷了繞過土牆飛過來的“土龍彈”，張嘴吐出一枚“火球”對掉了“風炮”，然後身下的“幹將”一拍翅膀扇飛了“飛石”。