木葉村，上忍任務領取處。
上忍的組隊與任務發放和下忍的時候完全不一樣。
鳴人穿著一身標準的草綠色的忍者服，茫然地站在大廳裏，今天是他成為“特別上忍”的第二天，他一大早就來到任務領取處。。
木葉為了保證村子的常備力量充足，木葉上忍出任務是按單雙號分開的，今天是雙號，正好鳴人的忍者登記號碼是012620（這裏的登記號碼和原作中牙的對換一下）。
可是到現在都沒有一個人來和他組隊
原來上忍執行任務一般都是根據任務的性質臨時組隊，而且不限製人數，最後任務完成的賞金由內部協商分配。
可是放眼望去鳴人一個人都不認識，同樣的沒有人認識他，所以鳴人在這裏泡了好久了還沒有人發出組隊邀請。
自己想要接個任務，可是都達不到接受那些任務條件——不是人數不夠，就是能力不合……
就在鳴人像沒頭的蒼蠅一樣四處亂轉的時候，忽然有人拍了拍他的肩膀，“這不是鳴人嗎？”
鳴人抬頭一看是卡卡西老師。
“卡卡西老師您怎麼在這？”鳴人奇怪的問道。
卡卡西立刻做了一個噤聲的手勢，悄悄地在鳴人的耳朵邊說道：“我最近手上沒錢了……你也知道做B級以下的任務沒有多少賞金……所以我今天放他們一天假，來這裏碰碰運氣掙點零花錢……”
“那你得帶帶我！”鳴人可算傍上了一個“大款”。
卡卡西微微一笑問道：“剛好有個任務缺一個‘中距離強攻’的人手，怎麼樣有沒有興趣加入試一下？”
“當然！”鳴人就等著這句話了。
“那你跟我來……”說著卡卡西就將鳴人帶出了上忍任務領取處，一路向東北方向奔去，不一會來到了木葉村樹林的邊界地區。
這時那裏早就有兩個人在那裏等著了。
“啊！紅豆！你怎麼把他叫來了！”卡卡西指著阿凱說道。
“卡卡西！你怎麼找來一個小鬼！”紅豆同樣是指著鳴人說道。
“不要小看我！”凱和鳴人一同吼道。
……
鳴人神色複雜的看著手裏的任務卷軸……
紅豆捅了捅卡卡西，“這小鬼不是第一次執行這樣的任務吧？”
卡卡西點點頭。
“天啊～真不知道你是怎麼想的……”紅豆一臉鬱悶的看著卡卡西，“這種特別任務別說是一個小鬼了，就是一個資深忍者也不一定有麵對它的勇氣……而且這個任務已經掛了塊一個月了，還沒有被人完成過……”
“放心，鳴人可不是普通人……”卡卡西微微一笑回答道，這時鳴人拿著卷軸一臉疑惑的走了過來。
“卡卡西老師……這個卷軸上說的任務是真的嗎？”鳴人指著卷軸上的一幅照片問卡卡西，那幅照片照的是一個長得像巨大蝙蝠的一個怪物，隻是由於光線的原因照的不是很清楚。
卡卡西點點頭，紅豆則是說道：“那上麵寫的都是千真萬確的事情，這些在我們忍界都稱它們為‘妖怪’，他們有的是上古神獸的後代，有的是魔化的靈獸，還有一些是受到瘴氣影響魔化的野獸，這些‘妖怪’都生性殘忍，大部分以吃人為生，被他們襲擊的人往往屍骨無存……”
此時紅豆的表情就像是嚇唬孫子的老奶奶——“你再哭，老虎來吃你了！”
就在紅豆講的正在狀態的時候，卡卡西突然說道：“那個‘喪’也是‘妖怪’，而且還是曾經‘妖魔界四皇’之一的‘魔皇’……”
鳴人的雙眼立刻閃出了光芒，小臉通紅，一臉興奮得看著卡卡西，“這個世界還有這麼有趣的事情嗎？”
此時鳴人的表情就像是發現了一件新玩具的孩子，看到自己的恐嚇起到了反效果，紅豆撇撇嘴，招呼卡卡西他們上路了，直奔此行的目的地“蒿裏山”。
位於火之國東邊的小國的東北部有一處陰森的森林，有一個更陰森的名字——死之森林，這個森林在忍者界有著不小的知名度，原因很簡單死之森林的神社裏封印著“二尾貓又”的身體……傳說神獸大戰的時候，在九尾狐殺死其的一霎那，它靈魂被死神以異界召喚的形勢救走了，如今隻留下了一個身體被封印在死之森林的神社裏。